新能源車險(xiǎn)連續(xù)虧損態(tài)勢持續(xù)。

最新數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國保險(xiǎn)行業(yè)承保新能源汽車3105萬輛，保費(fèi)收入1409億元，提供風(fēng)險(xiǎn)保障金額106萬億元，承保虧損57億元，呈現(xiàn)連續(xù)虧損。

當(dāng)高速增長的車險(xiǎn)市場陷入“車主喊貴、險(xiǎn)企喊虧”的困境，多部門日前聯(lián)手發(fā)布的新政被寄予厚望。

高賠付車系有137個(gè)

近日，中國精算師協(xié)會(huì)與中國銀行保險(xiǎn)信息技術(shù)管理有限公司聯(lián)合發(fā)布我國新能源車險(xiǎn)2024年有關(guān)賠付信息。

2024年，我國保險(xiǎn)行業(yè)承保新能源汽車3105萬輛，保費(fèi)收入1409億元，提供風(fēng)險(xiǎn)保障金額106萬億元，承保虧損57億元，呈現(xiàn)連續(xù)虧損。保險(xiǎn)業(yè)共承保車系 2795個(gè)，其中賠付率超過100%（尚未考慮財(cái)險(xiǎn)公司日常經(jīng)營管理費(fèi)用成本）的高賠付車系有137個(gè)。

從客車看，承保車系1654個(gè)，承保2982萬輛；承保車輛數(shù)超過1萬輛的車系301個(gè)，其中賠付率超過100%的車系有99個(gè)。從貨車看，承保車系1141個(gè)，承保123萬輛；承保車輛數(shù)超過0.5萬輛的車系55個(gè)，其中賠付率超過100%的車系有38個(gè)。

券商中國記者注意到，有6個(gè)車系的新能源客車和3個(gè)車系的新能源貨車賠付率介于140%—150%之間；另有5個(gè)車系的新能源客車和9個(gè)車系的新能源貨車賠付率超過150%。

精算師協(xié)會(huì)和中國銀保信有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，新能源汽車階段性出現(xiàn)賠付率高現(xiàn)象主要有四方面原因。

第一個(gè)是維修成本較高。新能源汽車智能化、一體化程度較高，智能設(shè)備和配件局部損壞通常需要成套維修更換，對維修經(jīng)濟(jì)性的考慮還有所不足。多數(shù)新能源汽車企業(yè)和動(dòng)力電池企業(yè)采用維修授權(quán)模式，不同企業(yè)維修體系之間相對封閉，社會(huì)化程度較低，零配件和維修工時(shí)價(jià)格偏高。

第二個(gè)是出險(xiǎn)率較高。新能源汽車憑借低使用能源成本優(yōu)勢，成為營運(yùn)類車輛的優(yōu)先選擇，2024年新能源汽車中營運(yùn)車占比較燃油車高10個(gè)百分點(diǎn)，使用強(qiáng)度偏大；新能源車主相對年輕，35歲以下車主占比較燃油車高14個(gè)百分點(diǎn)，車主駕齡相對較短；新能源汽車提速快、噪音小，行駛過程中外界不易察覺，相對容易出險(xiǎn)。

第三個(gè)是部分車險(xiǎn)價(jià)格與車輛使用性質(zhì)錯(cuò)配。新能源汽車在投保時(shí)，存在兼職網(wǎng)約車按家用車投保、兼職營運(yùn)貨車按非營運(yùn)貨車投保等情況，但非營運(yùn)車輛保險(xiǎn)平均價(jià)格僅為營運(yùn)車輛的一半左右，導(dǎo)致保險(xiǎn)價(jià)格與車輛使用性質(zhì)存在錯(cuò)配，保費(fèi)充足度不夠。一些車型在家用車狀態(tài)下，其賠付率本屬于正常水平，但由于這些車型中有不少用于網(wǎng)約車，卻以家用車性質(zhì)投保，交的保費(fèi)少了，導(dǎo)致這些車型整體賠付率高于100%。

第四個(gè)是部分車險(xiǎn)價(jià)格與車輛風(fēng)險(xiǎn)不匹配。新能源汽車發(fā)展時(shí)間短、車型迭代快，保險(xiǎn)數(shù)據(jù)積累不足，基準(zhǔn)費(fèi)率存在偏差；目前，新能源車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)范圍為[0.65,1.35]，即保險(xiǎn)公司可在基準(zhǔn)費(fèi)率基礎(chǔ)上最高上浮35%，最低下降35%，與燃油車自主定價(jià)系數(shù)范圍[0.5,1.5]相比，保險(xiǎn)公司的調(diào)價(jià)空間受限，不能充分反映車輛的真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)水平。

新規(guī)出臺(tái)，力圖破局

如何破局？也是監(jiān)管部門憂心所在。

1月24日，金融監(jiān)管總局、工業(yè)和信息化部、交通運(yùn)輸部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于深化改革加強(qiáng)監(jiān)管促進(jìn)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》。

《指導(dǎo)意見》提出了一系列舉措，包括合理降低新能源汽車維修使用成本，推動(dòng)降低維修成本、引導(dǎo)消費(fèi)者培養(yǎng)良好用車習(xí)慣、推進(jìn)數(shù)據(jù)跨行業(yè)共享、探索建立保險(xiǎn)車型風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)制度；明確創(chuàng)新優(yōu)化新能源車險(xiǎn)供給，建立高賠付風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制，穩(wěn)妥優(yōu)化自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍，豐富商業(yè)車險(xiǎn)產(chǎn)品。

同日，中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、上海保險(xiǎn)交易所發(fā)布公告，“車險(xiǎn)好投?！逼脚_(tái)于2025年1月25日上午10時(shí)正式上線。首批有人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太平洋產(chǎn)險(xiǎn)、中國人壽財(cái)險(xiǎn)等10家大中型財(cái)險(xiǎn)公司接入，第二批20家左右財(cái)險(xiǎn)公司將在2月接入。該平臺(tái)為高賠付風(fēng)險(xiǎn)新能源汽車提供線上化便利投保窗口，新能源車主可通過平臺(tái)鏈接保險(xiǎn)公司進(jìn)行投保，保險(xiǎn)公司不得拒保。

民生證券發(fā)布研報(bào)稱，伴隨《指導(dǎo)意見》的出臺(tái)，后續(xù)新能源車自主定價(jià)系數(shù)范圍有望打開，保費(fèi)更有望反映真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)水平，提升保費(fèi)充足度，有望改善承保盈利水平。

國信證券亦發(fā)布研報(bào)稱，本次政策從產(chǎn)業(yè)鏈角度出發(fā)，通過聯(lián)合各監(jiān)管部門，針對當(dāng)前新能源車險(xiǎn)面臨的承保難、賠付高、承保虧損等問題提出一系列解決方案，為后續(xù)持續(xù)完善新能源汽車系統(tǒng)化政策奠定基礎(chǔ)。預(yù)計(jì)相應(yīng)政策將強(qiáng)化監(jiān)管與風(fēng)險(xiǎn)管控，通過完善行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)共享機(jī)制和穿透式監(jiān)管，提升新能源車特有風(fēng)險(xiǎn)（如電池安全、技術(shù)迭代）的管理能力，促進(jìn)行業(yè)規(guī)范化和風(fēng)險(xiǎn)防范水平提升。同時(shí)，政策或?qū)⑼苿?dòng)險(xiǎn)企與新能源車企、科技公司的跨界合作，拓展產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力，形成“車險(xiǎn)+生態(tài)”的新模式。

校對：王錦程