又有大消息傳來！

2月11日晚間，國(guó)家超算互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)宣布推出“AI生態(tài)伙伴加速計(jì)劃”，提供3個(gè)月DeepSeek API接口免費(fèi)使用、千萬卡時(shí)算力資源池等激勵(lì)。據(jù)介紹，超算互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)已上線DeepSeek滿血版的模型鏡像，并為有需求的企業(yè)免費(fèi)開放3個(gè)月DeepSeek API接口。

與此同時(shí)，DeepSeek的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手OpenAI也有重磅發(fā)聲。2月11日在法國(guó)巴黎出席人工智能行動(dòng)峰會(huì)的OpenAI首席執(zhí)行官薩姆·奧爾特曼再次強(qiáng)調(diào)“公司不賣”，并表示，“如果馬斯克愿意談”，那么他將“很樂意收購?fù)铺兀瓷缃幻襟w平臺(tái)X）”。奧爾特曼還表示，“愿意在人工智能領(lǐng)域與中國(guó)合作，并將為此盡最大努力，因?yàn)檫@很重要。”

值得注意的是，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境似乎正在形成。據(jù)The Information周二報(bào)道，蘋果和阿里巴巴將為中國(guó)iPhone用戶開發(fā)AI功能。此前，蘋果一度有意百度，亦傳出過DeepSeek的消息。分析認(rèn)為，一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境，對(duì)行業(yè)發(fā)展的意義更大。

三大重磅

人工智能又有三大重磅傳來，一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)的格局似乎正在形成。

2月11日晚間，國(guó)家超算互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)宣布推出“AI生態(tài)伙伴加速計(jì)劃”，提供3個(gè)月DeepSeek API接口免費(fèi)使用、千萬卡時(shí)算力資源池等激勵(lì)。據(jù)了解，目前超算互聯(lián)網(wǎng)已連接國(guó)內(nèi)14個(gè)省的20多家超算和智算中心。目前平臺(tái)上已有各類算力商品超6500款，其中AI模型服務(wù)近240款，既有DeepSeek、Qwen等國(guó)內(nèi)開源模型，也有Llama、Stable Diffusion、Gemma等國(guó)外AI開源模型。

此外，2月11日，國(guó)家超算西安中心宣布，國(guó)家超算互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)已上線DeepSeek系列模型，國(guó)家超算西安中心作為聯(lián)合體成員單位，正與平臺(tái)合作開展適配工作，共同打造國(guó)產(chǎn)AI大模型的創(chuàng)新算力底座。

國(guó)家超算西安中心，被譽(yù)為西北地區(qū)的“最強(qiáng)大腦”，重點(diǎn)服務(wù)先進(jìn)制造、生物醫(yī)藥、地球物理等多個(gè)領(lǐng)域。此次適配工作旨在為DeepSeek的AI模型訓(xùn)練和數(shù)據(jù)處理提供高性能計(jì)算資源，提升應(yīng)用軟件的運(yùn)行效率和智能化水平，更好地服務(wù)用戶。中心已上線不同版本的DeepSeek模型，用戶可在線體驗(yàn)開發(fā)和部署功能，同時(shí)開放AI社區(qū)供開發(fā)者共享知識(shí)。

OpenAI也有消息傳來。2月11日在法國(guó)巴黎出席人工智能行動(dòng)峰會(huì)的OpenAI首席執(zhí)行官薩姆·奧爾特曼表示，“愿意在人工智能領(lǐng)域與中國(guó)合作，并將為此盡最大努力，因?yàn)檫@很重要?！監(jiān)penAI雖然技術(shù)領(lǐng)先，但商業(yè)化能力卻仍在摸索中。其API主要面向企業(yè)用戶，相比之下，中國(guó)的AI生態(tài)在落地應(yīng)用上更具規(guī)模。從智能客服到AI創(chuàng)作、智能辦公、AI機(jī)器人等，中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)跑出了不少 AI變現(xiàn)的成熟案例。

據(jù)The Information周二報(bào)道，蘋果和阿里巴巴將為中國(guó)iPhone用戶開發(fā)AI功能。報(bào)道援引知情人士稱，蘋果的目標(biāo)是找到一家能夠根據(jù)個(gè)人數(shù)據(jù)理解中國(guó)用戶請(qǐng)求的中國(guó)合作伙伴。阿里巴巴作為電子商務(wù)巨頭，擁有更多的中國(guó)消費(fèi)者個(gè)人數(shù)據(jù)，比如用戶的購物和支付習(xí)慣，這是蘋果決定與阿里巴巴合作的原因之一。

進(jìn)入全面繁榮時(shí)代？

開源證券指出，AI從模型到算力、應(yīng)用，進(jìn)入全面繁榮時(shí)代。

模型端的GPT-4到GPT-4o再到o1-preview，OpenAI開啟AGI時(shí)代。同時(shí)，以DeepSeek、豆包為代表的國(guó)產(chǎn)大模型迅速崛起，有望開啟AI平權(quán)時(shí)代。

算力端的Microsoft、Google、AWS、Meta四大云服務(wù)廠商資本開支增長(zhǎng)強(qiáng)勁，英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)持續(xù)高增長(zhǎng)，論證了AI算力的旺盛需求。

應(yīng)用端的AI Agent成為重要的產(chǎn)業(yè)風(fēng)口，國(guó)內(nèi)外巨頭紛紛布局?！按笮艅?chuàng)”方面，國(guó)產(chǎn)軟硬件逐漸邁入“好用”階段，替換節(jié)奏有望加速。在外部環(huán)境變化以及國(guó)家鼓勵(lì)科技自立自強(qiáng)的背景下，國(guó)產(chǎn)算力、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等細(xì)分市場(chǎng)迎來黃金發(fā)展期。此外，HarmonyOS NEXT發(fā)布，開啟智能終端操作系統(tǒng)新紀(jì)元。

中信建投則指出，DeepSeek低成本、開源等特性及強(qiáng)大的推理能力有望大力推動(dòng)國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用及端側(cè)AI加速發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈上，計(jì)算機(jī)/傳媒（AI應(yīng)用）、機(jī)器人/電子/智能駕駛（端側(cè)AI）、國(guó)產(chǎn)算力鏈等板塊有望明顯受益。

那么節(jié)奏如何把握？分析認(rèn)為，基本面未驗(yàn)證前，短期關(guān)鍵跟蹤指標(biāo)或是DeepSeek的流量；中期而言，若端側(cè)AI、應(yīng)用新產(chǎn)品流量爆發(fā)，或企業(yè)利潤(rùn)率改善（基本面驗(yàn)證期最早關(guān)注一季報(bào)），且國(guó)內(nèi)AI投入明顯提升，則行情演繹可參考智能手機(jī)、電動(dòng)車，從海外映射到國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)景氣轉(zhuǎn)變。

校對(duì)：劉榕枝