12月22日，國(guó)泰君安、海通證券公告，近日，香港證監(jiān)會(huì)已根據(jù)香港《證券及期貨條例》第132條，批準(zhǔn)國(guó)泰君安作為存續(xù)公司，在本次合并后成為海通證券相關(guān)境外子公司大股東。

近期，國(guó)泰君安、海通證券合并重組進(jìn)展不斷。12月13日晚間，兩家公司同步發(fā)布股東大會(huì)決議公告，本次合并重組交易方案等相關(guān)議案經(jīng)股東大會(huì)審議，均獲高票通過(guò)。12月16日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)接收關(guān)于國(guó)泰君安證券《證券公司合并核準(zhǔn)》的申請(qǐng)，以及關(guān)于海通證券《證券公司停業(yè)、解散、破產(chǎn)核準(zhǔn)》的申請(qǐng)。

國(guó)泰君安吸收合并海通證券獲香港證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)

根據(jù)公告，國(guó)泰君安擬通過(guò)向海通證券的全體A股換股股東發(fā)行A股股票、向海通證券的全體H股換股股東發(fā)行H股股票的方式換股吸收合并海通證券并發(fā)行A股股票募集配套資金。根據(jù)《國(guó)泰君安證券股份有限公司與海通證券股份有限公司換股吸收合并協(xié)議》，自本次合并交割日起，合并后的國(guó)泰君安（以下簡(jiǎn)稱“存續(xù)公司”）承繼及承接海通證券的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù)；海通證券所持子公司股權(quán)歸屬于存續(xù)公司。

根據(jù)上述約定及香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)（簡(jiǎn)稱“香港證監(jiān)會(huì)”）的有關(guān)規(guī)定，因海通證券在中國(guó)香港的部分子公司為香港《證券及期貨條例》下的持牌法團(tuán)，國(guó)泰君安作為存續(xù)公司就本次合并后成為海通證券該等子公司大股東相關(guān)事項(xiàng)向香港證監(jiān)會(huì)提出申請(qǐng)。

公告顯示，近日，香港證監(jiān)會(huì)已根據(jù)香港《證券及期貨條例》第132條，批準(zhǔn)國(guó)泰君安作為存續(xù)公司，在本次合并后成為海通證券相關(guān)境外子公司大股東。

公告還顯示，本次交易方案尚待其他有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、注冊(cè)或同意后方可正式實(shí)施，能否實(shí)施尚存在不確定性。

合并推進(jìn)速度遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期

作為中國(guó)資本市場(chǎng)重大無(wú)先例的創(chuàng)新事項(xiàng)以及國(guó)際資本市場(chǎng)最復(fù)雜的收購(gòu)合并之一，國(guó)泰君安、海通證券合并項(xiàng)目推進(jìn)速度遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。

兩家公司9月5日發(fā)布停牌謀劃重大資產(chǎn)重組公告，10月9日發(fā)布合并重組相關(guān)預(yù)案及聯(lián)合公告，11月21日發(fā)布合并重組報(bào)告書(shū)及聯(lián)合通函，12月13日召開(kāi)股東大會(huì)審議通過(guò)各項(xiàng)議案，僅用時(shí)3個(gè)月就完成了全部公司治理程序。

12月16日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)接收關(guān)于國(guó)泰君安證券《證券公司合并核準(zhǔn)》的申請(qǐng)，以及關(guān)于海通證券《證券公司停業(yè)、解散、破產(chǎn)核準(zhǔn)》的申請(qǐng)。

據(jù)悉，本次國(guó)泰君安、海通證券合并重組是新“國(guó)九條”實(shí)施以來(lái)頭部券商合并重組的首單，也是中國(guó)資本市場(chǎng)史上規(guī)模最大的A+H雙邊市場(chǎng)吸收合并、上市券商最大的整合案例、2008年以來(lái)國(guó)際投行界第一大并購(gòu)項(xiàng)目，涉及多業(yè)務(wù)牌照與多家境內(nèi)外上市掛牌子公司。

與此同時(shí)，海通證券旗下子公司的股權(quán)也面臨變更。12月16日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)分別接收了富國(guó)基金和海富通基金有關(guān)《公募基金變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、持股不足百分之五但對(duì)公司治理有重大影響的股東或者實(shí)際控制人審批》的申請(qǐng)。公開(kāi)資料顯示，海通證券控股持有海富通基金51%的股權(quán)，同時(shí)參股富國(guó)基金27.775%的股權(quán)。

券業(yè)并購(gòu)整合按下“加速鍵”

12月以來(lái)，券業(yè)并購(gòu)整合按下“加速鍵”。

12月20日，國(guó)信證券公告稱，其發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)萬(wàn)和證券96.08%股份的交易事項(xiàng)已經(jīng)獲得深圳市國(guó)資委批復(fù)。這距離國(guó)信證券披露草案僅過(guò)去2周時(shí)間，12月6日，國(guó)信證券發(fā)布《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》，擬通過(guò)發(fā)行A股股份方式購(gòu)買(mǎi)萬(wàn)和證券96.08%股份。

12月17日，上交所披露，國(guó)聯(lián)證券發(fā)行A股股份購(gòu)買(mǎi)民生證券99.26%股份并募集配套資金獲審核通過(guò)。在經(jīng)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)等流程后，交易即可正式實(shí)施。從9月27日獲上交所受理，到審核通過(guò)，國(guó)聯(lián)證券收購(gòu)民生證券在不到3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)火速過(guò)會(huì)，成為新“國(guó)九條”后證券行業(yè)并購(gòu)重組過(guò)會(huì)第一單。

12月3日，浙商證券公告稱，收購(gòu)國(guó)都證券34.25%股權(quán)事宜取得突破性進(jìn)展。浙商證券收到國(guó)都證券轉(zhuǎn)發(fā)的中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于核準(zhǔn)國(guó)都證券變更主要股東、實(shí)際控制人的批復(fù)文件，核準(zhǔn)該公司成為國(guó)都證券的主要股東，核準(zhǔn)其實(shí)際控制人浙江省交通集團(tuán)成為國(guó)都證券實(shí)際控制人。

財(cái)通證券非銀首席許盈盈點(diǎn)評(píng)稱，券業(yè)并購(gòu)整合進(jìn)程正在提速，看好券商借助本輪政策窗口做大做強(qiáng)。當(dāng)前券商間并購(gòu)整合進(jìn)程正在提速，由此也明確了證券行業(yè)正借助打造一流投行，優(yōu)化國(guó)有金融資產(chǎn)配置的政策窗口，通過(guò)并購(gòu)重組提升綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。