12月2日，東華能源(002221)召開董事會(huì)，審議通過《關(guān)于簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的議案》，同意與廣西海川能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣西海川”）簽署《關(guān)于廣西天盛港務(wù)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓之協(xié)議書》。

根據(jù)協(xié)議，東華能源擬將持有廣西天盛港務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天盛港務(wù)”）55%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給廣西海川，以《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》為基礎(chǔ)，雙方協(xié)商確定此次交易價(jià)格為3.08億元，股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的支付方式為現(xiàn)金。待交易完成后，東華能源仍持有天盛港務(wù)45%股權(quán)，但天盛港務(wù)不再納入上市公司合并報(bào)表范圍。

作為交易對(duì)方，廣西海川成立于2021年10月，注冊(cè)資本為5000萬元，經(jīng)營(yíng)范圍包括發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)等。2023年~2024年前三季度，廣西海川實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為15.83億元和17.08億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為241.45萬元和50.4萬元。

東華能源表示，廣西海川與上市公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東、董監(jiān)高等不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。廣西海川經(jīng)營(yíng)狀況正常，資信狀況良好，能夠履行與東華能源達(dá)成的各項(xiàng)協(xié)議，有較為充分的履約保障，不存在對(duì)方占用公司資金或形成公司壞賬的可能性。

需要指出的是，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)系東華能源業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型及貿(mào)易資產(chǎn)剝離方案的一部分。早在2020年1月，東華能源就曾發(fā)布《關(guān)于業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型及貿(mào)易資產(chǎn)剝離預(yù)案的公告》，擬退出LPG國(guó)際貿(mào)易、國(guó)內(nèi)批發(fā)及倉儲(chǔ)轉(zhuǎn)運(yùn)業(yè)務(wù)，并將相應(yīng)的貿(mào)易類資產(chǎn)從上市公司剝離。

東華能源認(rèn)為，為順應(yīng)上市公司剝離貿(mào)易業(yè)務(wù)及資產(chǎn)、集中力量建設(shè)茂名烷烴資源綜合利用項(xiàng)目的戰(zhàn)略調(diào)整，轉(zhuǎn)讓天盛港務(wù)股權(quán)，可以優(yōu)化公司現(xiàn)金流、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率。

工商注冊(cè)信息顯示，天盛港務(wù)成立于2002年2月，注冊(cè)資本為2億元；經(jīng)營(yíng)范圍包括，成品油批發(fā)（限危險(xiǎn)化學(xué)品）、危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)、移動(dòng)式壓力容器/氣瓶充裝、港口經(jīng)營(yíng)等；目前，東華能源持有天盛港務(wù)100%股權(quán)。

根據(jù)已審計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，2023年及2024年前三季度，天盛港務(wù)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.21億元和14.28億元；分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)317.47萬元和1264.54萬元；截至2024年9月30日，天盛港務(wù)總資產(chǎn)為18.77億元，負(fù)責(zé)總額為15.23億元。

證券時(shí)報(bào)·e公司記者注意到，天盛港務(wù)100%股權(quán)系東華能源于2018年2月購入，交易價(jià)格為5.07億元；截至?xí)h召開日，東華能源為天盛港務(wù)擔(dān)?？傤~度為8.3億元，擔(dān)保余額為5.94億元。

江蘇華信資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》顯示，以2023年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，天盛港務(wù)評(píng)估日的市場(chǎng)價(jià)值為5.46億元，較其賬面凈資產(chǎn)3.39億元增值2.07億元，增值率61.02%。最終，經(jīng)雙方友好協(xié)商，參考上述評(píng)估結(jié)果，同意天盛港務(wù)55%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為3.08億元。

東華能源表示，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)系基于上市公司未來發(fā)展戰(zhàn)略，并結(jié)合實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況做出的決定，不會(huì)對(duì)公司整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東權(quán)益的情況。

在此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，天盛港務(wù)將成為東華能源關(guān)聯(lián)方。東華能源預(yù)計(jì)，上市公司與天盛港務(wù)將產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易，交易內(nèi)容包括公司向其采購或銷售丙烷、丁烷等。該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)自此次審議通過生效后12個(gè)月內(nèi)，預(yù)計(jì)發(fā)生的交易總額不超過5億元。

目前，東華能源已成為全球領(lǐng)先的LPG交易商和PDH生產(chǎn)商，該公司建立了以生產(chǎn)、銷售、研發(fā)及貿(mào)易為一體的全域增長(zhǎng)閉環(huán)商業(yè)模式，業(yè)務(wù)涵蓋LPG貿(mào)易、運(yùn)輸和倉儲(chǔ)，高分子聚合物、碳纖維及氫氣的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

根據(jù)三季報(bào)，2024年前三季度，東華能源實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入237.33億元，同比增長(zhǎng)16.63%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.31億元，同比增長(zhǎng)12.63%；扣非之后，凈利潤(rùn)則為8416.7萬元，同比增長(zhǎng)17.31%。