新一輪的上會安排出爐。

本周，將有兩IPO公司上會迎“大考”，一個闖滬市主板，一個欲躋身北交所。兩者合計融資額6.38億元。兩者的上會時間都安排在11月15日。另一方面，本周也有兩個可轉(zhuǎn)債項目上會，合計金額達14.59億元。

江南新材：前100強PCB企業(yè)中83家系客戶

11月15日，上交所上市委即將召開的2024年第30次會議，將審議中信證券保薦的江南新材首發(fā)，目的地滬市主板。據(jù)悉，該公司2022年7月進行了預披露，2023年3月進入問詢環(huán)節(jié)，在2023年12月完成回復并于2024年6月更新版本（財務(wù)數(shù)據(jù)）后，即將本周上會。其融資額3.84億元。

來源：交易所

江南新材主要從事銅基新材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，核心產(chǎn)品包括銅球系列、氧化銅粉系列及高精密銅基散熱片系列三大產(chǎn)品類別。江南新材自主研發(fā)的銅球系列產(chǎn)品已應用于各種類型與工藝的PCB以及光伏電池板的鍍銅制程等領(lǐng)域；氧化銅粉系列產(chǎn)品已應用于PCB鍍銅制程、鋰電池PET復合銅箔制造、有機硅單體合成催化劑等領(lǐng)域；高精密銅基散熱片系列產(chǎn)品已應用于PCB埋嵌散熱工藝領(lǐng)域。江南新材在第二十三屆(2023)中國電子電路行業(yè)主要企業(yè)榜單的銅基類專用材料榜單排名第一。

根據(jù)說明書，江南新材目前下游客戶覆蓋了大多數(shù)境內(nèi)外一線PCB制造企業(yè)，包括鵬鼎控股(002938.SZ)、東山精密(002384.SZ)、健鼎科技(3044.TW)、深南電路(002916.SZ)、瀚宇博德(5469.TW)、景旺電子(603228.SH)、志超科技(8213.TW)、奧士康(002913.SZ)、勝宏科技(300476.SZ)、崇達技術(shù)(002815.SZ)、定穎電子(6251.TW)、博敏電子(603936.SH)等。

截至2024年6月末，根據(jù)中國電子電路行業(yè)協(xié)會發(fā)布的“第二十三屆(2023)中國電子電路行業(yè)主要企業(yè)榜單之綜合PCB百強企業(yè)排名”，綜合排名前30的PCB企業(yè)中有28家為公司客戶；綜合排名前100的PCB企業(yè)中有83家為公司客戶。除PCB類客戶外，公司還在光伏、鋰電池、有機硅催化劑等下游應用領(lǐng)域不斷開拓新客戶，相關(guān)產(chǎn)品已實現(xiàn)批量銷售。

數(shù)據(jù)方面，江南新材2024年上半年營業(yè)收入和凈利潤分別為41.07億元和9832.78萬元，2024年上半年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-4.45億元。

萬泰股份：應收賬款賬面價值系營收178%

同樣是在11月15日，北交所上市委方面也將召開2024年第23次會議，審議萬泰股份（873444.NQ）。其保薦機構(gòu)是國元證券，擬募資2.54億元。

來源：交易所

翻開說明書可以看到，萬泰股份自成立以來，主要聚焦煤礦領(lǐng)域，專業(yè)從事以自主知識產(chǎn)權(quán)為核心的智能防爆設(shè)備和智能礦山信息系統(tǒng)的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的智能防爆設(shè)備包含智能控制設(shè)備、智能傳動設(shè)備、智能環(huán)境設(shè)備及配件產(chǎn)品，基本覆蓋了井下電力系統(tǒng)中的供電、配電、受電的各個領(lǐng)域以及動力設(shè)備、除塵設(shè)備。公司智能礦山信息系統(tǒng)是將軟件集成或嵌入至硬件后形成的軟硬件一體化系統(tǒng)產(chǎn)品，可以運用于井下采掘、運輸、洗選、經(jīng)營管理等復雜場景。此外，公司非煤領(lǐng)域主要產(chǎn)品為應用于電力運維企業(yè)、生活社區(qū)以及大型公共場所的智慧供電系統(tǒng)。

萬泰股份具有一定行業(yè)地位，2017年，公司“深長隧道重大突涌水災害預測預警與風險控制關(guān)鍵技術(shù)”項目榮獲山東省科學技術(shù)一等獎；2020年，公司“微震監(jiān)測與成像系統(tǒng)”項目榮獲安徽省科學技術(shù)三等獎；2021年，公司“微地震監(jiān)測成像技術(shù)和應用”項目榮獲中國發(fā)明協(xié)會創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新二等獎、“煤礦井下電網(wǎng)故障安全開斷及檢測檢驗技術(shù)服務(wù)體系構(gòu)建項目”榮獲安徽省科學技術(shù)三等獎；2022年，公司被國家知識產(chǎn)權(quán)局認定為“國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)”，“新型光電檢測探測關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)與應用”項目榮獲安徽省科學技術(shù)三等獎；2023 年，公司榮獲中國煤炭工業(yè)協(xié)會“煤炭行業(yè)信息技術(shù)企業(yè)20強”。

萬泰股份預計2024年營業(yè)收入6.75億元至7億元，同比變動10.38%至14.47%，扣非凈利潤5718.65萬元至6220.33萬元，同比變動13.29%至23.225。

令人留意的是，報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為36855.37萬元、46775.80萬元、47482.08萬元和48228.14萬元，占同期營業(yè)收入的比例分別為84.04%、85.66%、77.61%和178.63%。

滬深各審一可轉(zhuǎn)債項目

除此外，可轉(zhuǎn)債項目也在繼續(xù)推進中，本周滬深各有一個項目。

上交所方面，浩瀚深度（688292.SH）將帶著自己的可轉(zhuǎn)債項目11月12日迎接審議，融資金額3.54億元。浩瀚深度保薦機構(gòu)國金證券。

據(jù)悉，浩瀚深度上市日期2022年8月18日，公司專業(yè)從事網(wǎng)絡(luò)可視化、信息安全防護解決方案及大數(shù)據(jù)解決方案的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售等業(yè)務(wù)，產(chǎn)品主要應用于電信運營商，前五名客戶的銷售額占主營業(yè)務(wù)收入的比重達99%。2024年前三季度營業(yè)收入3.17億元，同比變動-14.04%，凈利潤3690.28萬元，同比變動-28.32%。

2023年8月12日，浩瀚深度公告中提及的募資規(guī)模還是不超過5億元，擬投入“公共互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)測系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”1.46億元，“深度合成鑒偽檢測系統(tǒng)研發(fā)建設(shè)項目”2.04億元，“補充流動資金”1.5億元。

9月25日，浩瀚深度公告，向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過3.54億元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額將用于投入“公共互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)測系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”、“深度合成鑒偽檢測系統(tǒng)研發(fā)建設(shè)”兩個項目及補充流動資金。主要變化為補充流動資金從之前的1.5億元調(diào)整至429萬元。

據(jù)悉，“公共互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)測系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”計劃在現(xiàn)有異常流量監(jiān)測防護系統(tǒng)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，研發(fā)新一代公共互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)測系統(tǒng)并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。該項目建設(shè)期是36個月，估算達產(chǎn)年不含稅收入為2.7億元。

“深度合成鑒偽檢測系統(tǒng)研發(fā)建設(shè)項目”擬主要針對深度偽造鑒偽技術(shù)進行開發(fā)，支持運營商網(wǎng)絡(luò)的圖片、音頻、視頻文件深度偽造鑒偽、鑒偽結(jié)果人工審核標注、頁面快照取證、異常行為預警、統(tǒng)一數(shù)據(jù)接口、海量文件訓練等功能。為運營商、工信部、公安、安全等行業(yè)提供高性能深度偽造鑒別解決方案。項目達產(chǎn)年不含稅收入為5.4億元。

深交所公司安克創(chuàng)新（300866.SZ），也將帶著其11.05億元的可轉(zhuǎn)債項目，迎接11月14日即將到來的審議。

據(jù)悉，安克創(chuàng)新的上市日期2020年8月24日，是一家全球化的知名消費電子品牌企業(yè)，主要從事自有品牌的智能硬件產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計和銷售。公司目前已經(jīng)成功打造由Anker、soundcore、eufy、Nebula、AnkerWork、AnkerMake等六大品牌組成的全球化品牌矩陣，覆蓋了充電儲能、智能創(chuàng)新、智能影音等多個產(chǎn)品品類。安克創(chuàng)新的境外主營業(yè)務(wù)收入占比96%。

安克創(chuàng)新2024年前三季度營業(yè)收入164.49億元，同比變動39.56%，凈利潤14.72億元，同比變動21.29%。

來源：公告

安克創(chuàng)新此次計劃募資11.05億元，將投入到“便攜及戶用儲能產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”2.01億元，“新一代智能硬件產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”2.06億元，“倉儲智能化升級項目”1.4億元，“全鏈路數(shù)字化運營中心項目”2.27億元，剩下的3.31億元補流。