【熱點】

華中數(shù)控：被美國財政部OFAC列入特別指定國民清單

華中數(shù)控(300161)11月5日晚間公告，公司近日獲悉，美國財政部OFAC（美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室）將公司列入SDN清單（特別指定國民清單）。此次被列入SDN清單將可能對公司外匯結(jié)算等方面產(chǎn)生影響，公司目前未在美國設(shè)立子公司及分支機構(gòu)，在美國不存在任何資產(chǎn)，未在美國開展業(yè)務(wù)。公司正在對被列入SDN清單產(chǎn)生的影響程度進行評估，并將積極與相關(guān)部門溝通，制定有效的應(yīng)對措施，最大限度地保護公司利益。

四環(huán)生物：實控人因內(nèi)幕交易罪被判有期徒刑三年緩刑四年

四環(huán)生物(000518)11月5日晚間公告，公司收到實控人陸克平的刑事判決書，陸克平因內(nèi)幕交易罪被判處有期徒刑三年，緩刑四年，涉案違法所得2.32億元被沒收。此次內(nèi)幕交易主要涉及海潤光伏科技股份有限公司，與江蘇四環(huán)生物無關(guān)。陸克平目前未在公司擔(dān)任董事、監(jiān)事及高管職務(wù)，上述判決不會影響公司的正常業(yè)務(wù)運作。

旭升集團：控股股東終止籌劃公司控制權(quán)變更事項

旭升集團(603305)11月5日晚間公告，因某些核心條款始終未能達成一致意見，公司控股股東、實控人徐旭東及其一致行動人旭晟控股終止籌劃公司控制權(quán)變更事項。公司股票、可轉(zhuǎn)債11月6日復(fù)牌。

*ST鵬博：被債權(quán)人申請重整并申請啟動預(yù)重整程序

*ST鵬博(600804)11月5日晚間公告，公司收到債權(quán)人海之盈（廣州）商業(yè)保理有限公司（簡稱“海之盈”）的通知書，海之盈以公司不能清償?shù)狡趥鶆?wù)且明顯缺乏清償能力，但具備重整價值為由，已向青島市中級法院申請對公司進行預(yù)重整。截至目前，公司尚未收到法院受理預(yù)重整的文件，申請人的申請能否被法院受理，公司后續(xù)是否進入預(yù)重整及重整程序均存在重大不確定性。

【并購重組】

金鴻順：擬購買新思考95.79%股權(quán) 切入微型驅(qū)動馬達行業(yè)

金鴻順(603922)11月5日晚間披露重組預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式取得新思考電機有限公司（簡稱“新思考”）95.79%股權(quán)，并募集配套資金。此次交易的價格尚未最終確定。金鴻順稱，公司在汽車零部件行業(yè)深耕多年，并積極尋求向“電動化、輕量化、智能化和國際化”方向戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。新思考則在微型驅(qū)動馬達領(lǐng)域具有深厚積累，并在汽車電子、智能駕駛和人形機器人等領(lǐng)域進行前瞻性布局，雙方在戰(zhàn)略發(fā)展愿景上高度契合。此次交易將推動公司加速從傳統(tǒng)汽車零部件企業(yè)向電動化、智能化方向轉(zhuǎn)型，并切入微型驅(qū)動馬達行業(yè)，開辟“第二增長曲線”。公司股票11月6日復(fù)牌。

兆易創(chuàng)新：擬與合肥國投等聯(lián)合收購蘇州賽芯70%股份

兆易創(chuàng)新(603986)11月5日晚間公告，公司擬與石溪資本、合肥國投、合肥產(chǎn)投共同以現(xiàn)金方式，收購蘇州賽芯電子科技股份有限公司（簡稱“蘇州賽芯”）合計70%的股份，交易價格5.81億元。其中，公司以3.16億元收購蘇州賽芯約38.07%股份，石溪資本將收購后所持蘇州賽芯12.05%股份的表決權(quán)委托給公司行使，合肥國投、合肥產(chǎn)投與公司簽署一致行動協(xié)議。蘇州賽芯將成為公司控股子公司。兆易創(chuàng)新稱，模擬芯片是公司的重要戰(zhàn)略，蘇州賽芯專業(yè)從事模擬芯片的研發(fā)、設(shè)計與銷售，主要產(chǎn)品包括鋰電池保護芯片、電源管理芯片等。通過此次交易，公司可實現(xiàn)擴展模擬產(chǎn)品品類、增加盈利能力。

旗濱集團：擬購買控股子公司旗濱光能28.78%股權(quán)

旗濱集團(601636)11月5日晚間披露重組預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份的方式，購買控股子公司湖南旗濱光能科技有限公司（簡稱“旗濱光能”）的28.78%的股權(quán)，交易價格尚未確定。此次發(fā)行股份購買旗濱光能的少數(shù)股權(quán)，有利于繼續(xù)加強公司股權(quán)管理和公司治理，著力優(yōu)化光伏玻璃產(chǎn)業(yè)布局定位，持續(xù)推動光伏玻璃產(chǎn)業(yè)做大做強。

【再融資】

節(jié)能風(fēng)電：發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券獲注冊批復(fù)

節(jié)能風(fēng)電(601016)11月5日晚間公告，近日，公司收到中國證監(jiān)會批復(fù)，同意公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過20億元科技創(chuàng)新公司債券的注冊申請。該批復(fù)自同意注冊之日起24個月內(nèi)有效。

重慶水務(wù)：發(fā)行公司債券注冊申請獲證監(jiān)會同意

重慶水務(wù)(601158)11月5日晚間公告，公司近日收到中國證監(jiān)會出具的批復(fù)，同意公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過30億元公司債券的注冊申請。該批復(fù)自同意注冊之日起24個月內(nèi)有效。

信安世紀(jì)：擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超4.98億元

信安世紀(jì)(688201)11月5日晚間披露向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的預(yù)案，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過4.98億元，投入國產(chǎn)商用密碼關(guān)鍵技術(shù)研究與產(chǎn)品化項目、數(shù)據(jù)要素流通與數(shù)據(jù)安全關(guān)鍵技術(shù)研究與產(chǎn)品化項目。

【經(jīng)營數(shù)據(jù)】

溫氏股份：10月肉豬銷售收入同比增長32.36%

溫氏股份(300498)11月5日晚間公告，2024年10月，公司銷售肉豬267.2萬頭，收入58.12億元，毛豬銷售均價17.64元/公斤，環(huán)比變動分別為6.43%、-0.89%、-7.4%，同比變動分別為11.54%、32.36%、16.74%。銷售肉雞1.19億只，收入33.04億元，毛雞銷售均價13.33元/公斤，環(huán)比變動分別為1.52%、3.7%、2.3%，同比變動分別為6.99%、-3.28%、-7.24%。

宇通客車：10月銷量3221輛 同比增長43.22%

宇通客車(600066)11月5日晚間公告，10月銷售量3221輛，同比增長43.22%；今年前10月累計銷售量34567輛，同比增長21.19%。

海馬汽車：10月銷量1499臺 同比增長44.41%

海馬汽車(000572)11月5日晚間公告，10月產(chǎn)品（SUV、MPV）銷量為1499臺，同比增長44.41%；前10月產(chǎn)品累計銷量為10221臺，同比下降49.47%。

白云機場：10月旅客吞吐量同比增長18.16%

白云機場(600004)11月5日晚間公告，2024年10月旅客吞吐量682.12萬人次，同比增長18.16%；2024年前10月累計旅客吞吐量6316.3萬人次，同比增長21.29%。

陜西煤業(yè)：10月煤炭產(chǎn)量同比下降5.21%

陜西煤業(yè)(601225)11月5日晚間公告，10月煤炭產(chǎn)量1375.48萬噸，同比下降5.21%；自產(chǎn)煤銷量1407.6萬噸，同比下降2.46%。

首開股份：10月簽約金額環(huán)比增長47.64%

首開股份(600376)11月5日晚間公告，2024年10月份，公司實現(xiàn)簽約面積30.6萬平方米，環(huán)比增長36.22%；簽約金額58.49億元，環(huán)比增長47.64%。1—10月份，公司共實現(xiàn)簽約面積156.37萬平方米；簽約金額307.5億元。

長源電力：10月完成發(fā)電量同比增長42.77%

長源電力(000966)11月5日晚間公告，2024年10月，公司完成發(fā)電量31.7億千瓦時，同比增長42.77%。其中火電發(fā)電量同比增長64.22%，水電發(fā)電量同比降低84.67%，新能源發(fā)電量同比增長27.09%。公司2024年1—10月累計完成發(fā)電量329.57億千瓦時，同比增長23.81%。

【增減持&回購】

賽摩智能：控股股東擬通過協(xié)議受讓增持公司9.67%股份

賽摩智能(300466)11月5日晚間公告，公司控股股東洛陽國宏投資控股集團有限公司（簡稱“洛陽國宏”）擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓股東厲達、厲冉、王茜所持公司股份5180.48萬股（占公司總股本的9.67%），以進一步鞏固對公司的控制權(quán)，交易價格6.14元/股。

萬潤新能：控股股東、實控人將繼續(xù)增持公司股份

萬潤新能(688275)11月5日晚間公告，根據(jù)公司制定的穩(wěn)定股價預(yù)案，公司于2023年11月6日啟動首輪穩(wěn)定股價的增持計劃，目前上一輪穩(wěn)定股價措施增持計劃已實施完畢。公司將繼續(xù)采取由控股股東、實控人劉世琦及李菲增持公司股份的措施穩(wěn)定股價。控股股東、實控人在此次啟動增持后增持股份的金額不低于860.67萬元，不超過觸發(fā)穩(wěn)定股價措施的上一年度（2022年度）獲得公司分紅稅后金額的20%，即1721.33萬元。若上述增持完成后，仍出現(xiàn)觸發(fā)穩(wěn)定股價措施啟動條件情形的，則控股股東、實控人將繼續(xù)增持，12個月內(nèi)增持股份的金額不超過觸發(fā)穩(wěn)定股價措施的上一年度獲得的公司分紅稅后金額的50%，即4303.33萬元；此次增持計劃不設(shè)價格區(qū)間。

華泰股份：控股股東擬增持公司不超2%股份

華泰股份(600308)11月5日晚間公告，公司控股股東華泰集團擬12個月內(nèi)以集中競價交易方式增持公司股份，增持股份比例不超過公司總股本的2%，增持總額不低于7500萬元（含），不超過1.5億元（含）。此次增持不設(shè)定價格區(qū)間。

均勝電子：擬1.5億元至3億元回購公司股份

均勝電子(600699)11月5日晚間公告，公司擬以1.5億元—3億元回購股份，將全部予以注銷并減少公司注冊資本，回購價格不超過24元/股?；刭徆煞葙Y金來源為農(nóng)業(yè)銀行寧波鄞州分行提供的專項貸款及公司自有資金，其中該專項貸款金額不超過2億元。

春秋航空：擬1.5億元至3億元回購公司股份

春秋航空(601021)11月5日晚間公告，公司擬使用自有資金和自籌資金以集中競價交易方式回購公司股份，并將回購股份全部用于員工持股計劃?；刭徺Y金總額不低于1.5億元（含），不超過3億元（含），回購股份的價格不超過60元/股（含）。

中天科技：擬2億元至4億元回購公司股份

中天科技(600522)11月5日晚間披露第五期以集中競價交易方式回購股份的預(yù)案，擬回購股份的金額不低于2億元（含），不超過4億元（含），回購股份的價格不超過22元/股（含）?；刭彽墓煞萦糜趯嵤﹩T工持股計劃。公司已取得建設(shè)銀行南通分行出具的貸款承諾書，同意為公司此次回購股票提供不高于2.8億元的股票回購專項貸款。

精鍛科技：擬1億元至2億元回購公司股份

精鍛科技(300258)11月5日晚間公告，擬1億元—2億元回購公司股份，用于減少注冊資本及員工持股計劃或股權(quán)激勵，回購價格不超過13元/股。10月25日，公司收到建設(shè)銀行泰州分行出具的貸款承諾書，同意為公司股票回購提供1億元的股票回購貸款，貸款期限一年。

中偉股份：擬5億元至10億元回購公司股份

中偉股份(300919)11月5日晚間公告，公司擬以5億元—10億元回購股份，將用于股權(quán)激勵或員工持股計劃，回購價格不超過57元/股?；刭徺Y金來源為自有資金及興業(yè)銀行長沙分行提供的股票回購專項貸款資金。其中，自有資金占比30%，股票回購專項貸款資金占比70%。目前，公司已收到興業(yè)銀行長沙分行的貸款承諾函，承諾為公司回購股份提供專項貸款支持，借款金額最高不超過7億元。

吉宏股份：擬6000萬元至1億元回購公司股份

吉宏股份(002803)11月5日晚間公告，擬6000萬元—1億元回購公司股份，用于后期實施員工持股計劃、股權(quán)激勵計劃或可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股，回購價格不超過18.2元/股。公司已與浦發(fā)銀行廈門分行簽署《股票回購增持貸款合同》，貸款金額不超過7000萬元。

泰晶科技：擬5000萬元至1億元回購公司股份

泰晶科技(603738)11月5日晚間公告，公司擬以集中競價交易方式進行股份回購，回購資金總額不低于5000萬元（含）且不超過1億元（含），回購股份的價格不超過21.8元/股（含）?；刭?fù)戤吅髮⒁婪ㄟM行注銷并減少公司注冊資本。

華通線纜：擬5000萬元至1億元回購公司股份

華通線纜(605196)11月5日晚間公告，公司擬以5000萬元—1億元回購股份，回購股份價格不超過13.42元/股。此次實際回購的股份中50%用于減少公司注冊資本，其余50%在未來適宜時機用于股權(quán)激勵或員工持股計劃?；刭徺Y金來源為自有資金及自籌資金（包括但不限于股票回購貸款）。

統(tǒng)聯(lián)精密：擬5000萬元至1億元回購公司股份

統(tǒng)聯(lián)精密(688210)11月5日晚間公告，公司擬以集中競價交易方式回購公司股份，回購金額不低于5000萬元（含），不超過1億元（含），回購股份的價格不超過30.3元/股（含）?；刭彽墓煞輸M在未來適宜時機全部用于員工持股計劃或股權(quán)激勵?；刭徆煞葙Y金來源為自有資金和股票回購專項貸款資金（包括建行深圳市分行回購專項貸款）。

芯碁微裝：實控人之一致行動人擬減持不超2.74%股份

芯碁微裝(688630)11月5日晚間公告，公司合計持股10.97%的股東合肥亞歌半導(dǎo)體科技合伙企業(yè)（有限合伙）、合肥納光刻企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、合肥合光刻企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人均為公司實控人、控股股東、董事長程卓，構(gòu)成一致行動人關(guān)系，三者擬合計減持公司股份不超過360.5萬股，即不超過公司總股本的2.74%。

鷗瑪軟件：部分董監(jiān)高擬合計減持公司不超1.51%股份

鷗瑪軟件(301185)11月5日晚間公告，公司副董事長、總經(jīng)理張立毅計劃減持公司股份不超過60萬股（占公司總股本的0.39%）；董事、副總經(jīng)理陳義學(xué)計劃減持公司股份不超過50萬股（占公司總股本的0.33%）；監(jiān)事會主席唐偉計劃減持公司股份不超過70萬股（占公司總股本的0.46%）；副總經(jīng)理袁峰計劃減持公司股份不超過50萬股（占公司總股本的0.33%）。

甘李藥業(yè)：旭特宏達擬減持公司不超1%股份

甘李藥業(yè)(603087)11月5日晚間公告，北京旭特宏達科技有限公司（簡稱“旭特宏達”）及其一致行動人甘忠如合計持有公司42.11%股份。旭特宏達擬通過集中競價交易方式減持公司股份不超過601.07萬股，即不超過公司總股本的1%。旭特宏達系員工持股平臺，此次股份減持為旭特宏達持股平臺內(nèi)其他自然人股東，公司董監(jiān)高及實控人不參與此次股份減持。

陜西華達：西安軍融等擬合計減持公司不超2%股份

陜西華達(301517)11月5日晚間公告，公司持股5%以上股東西安軍融電子衛(wèi)星基金投資有限公司（簡稱“西安軍融”）、北京國鼎實創(chuàng)軍融投資合伙企業(yè)（有限合伙）計劃在15個交易日后的60個自然日內(nèi)，以集中競價或大宗交易方式，分別減持公司股份不超過108.03萬股（占公司總股本的1%）。

春秋電子：股東薛賽琴擬減持公司不超1.14%股份

春秋電子(603890)11月5日晚間公告，公司持股4.75%的股東薛賽琴計劃3個交易日后的3個月內(nèi)，通過集中競價、大宗交易方式，合計減持公司股份不超過500萬股，即不超過公司總股本的1.14%。

【中標(biāo)合同】

平高電氣：中標(biāo)約19.59億元國家電網(wǎng)采購項目

平高電氣(600312)11月5日晚間公告，公司及子公司中標(biāo)國家電網(wǎng)多個采購項目，中標(biāo)金額合計約19.59億元，占2023年營業(yè)收入的17.68%。

中國西電：下屬子公司中標(biāo)13.31億元國網(wǎng)采購項目

中國西電(601179)11月5日晚間公告，國家電網(wǎng)有限公司電子商務(wù)平臺發(fā)布“國家電網(wǎng)有限公司2024年第六十一批采購（特高壓項目第五次設(shè)備招標(biāo)采購）中標(biāo)公告”，公司下屬5家子公司為相關(guān)中標(biāo)人，總中標(biāo)額13.31億元。公司2023年度營業(yè)收入為208.48億元。

風(fēng)范股份：中標(biāo)約1.88億元國家電網(wǎng)采購項目

風(fēng)范股份(601700)11月5日晚間公告，公司中標(biāo)國家電網(wǎng)采購項目，合計中標(biāo)金額約1.88億元，占公司2023年營業(yè)收入的5.49%。

通達股份：中標(biāo)合計3.21億元國網(wǎng)及中鐵電氣化局項目

通達股份(002560)11月5日晚間公告，近日，國家電網(wǎng)有限公司及中鐵電氣化局集團有限公司發(fā)布了中標(biāo)通知書或中標(biāo)結(jié)果公告，公司累計中標(biāo)物資總價值3.21億元，約占公司2023年度營業(yè)總收入的5.75%。中標(biāo)合同的履行將有利于公司電線電纜板塊業(yè)務(wù)的提升。

杰瑞股份：全資子公司收到約9.2億美元項目授標(biāo)函

杰瑞股份(002353)11月5日晚間公告，全資子公司杰瑞石油天然氣工程有限公司阿布扎比分公司收到業(yè)主方阿聯(lián)酋阿布扎比國家石油公司陸上公司發(fā)送的關(guān)于Bab、Bu Hasa和South East區(qū)塊的井場數(shù)字化改造EPC項目的項目授標(biāo)函，授標(biāo)函預(yù)估總金額9.2億美元（約合65.55億元人民幣，不含增值稅）。

林洋能源：子公司簽訂約9698.53萬元海外供貨合同

林洋能源(601222)11月5日晚間公告，近日，公司全資子公司林洋能源科技（上海）有限公司（簡稱“上海林洋”）與沙特Energy Care Company簽署了智能電表項目的供貨合同，由上海林洋提供智能電表產(chǎn)品。根據(jù)合同報價測算，合同總額為1365.99萬美元，約合人民幣9698.53萬元（含稅，按匯率7.10折算成人民幣）。

雙良節(jié)能：簽訂8700萬美元海外設(shè)備供貨合同

雙良節(jié)能(600481)11月5日晚間公告，公司近日與Karaganda Energocenter LLP簽訂《設(shè)備供貨合同》，合同標(biāo)的包括電廠空冷系統(tǒng)及其他設(shè)備，合同金額為8700萬美元。

金固股份：獲得時代新安車輪產(chǎn)品項目定點

金固股份(002488)11月5日晚間公告，公司近日收到蘇州時代新安能源科技有限公司（簡稱“時代新安”）的定點通知書，公司將作為時代新安的零部件供應(yīng)商，為其項目開發(fā)車輪產(chǎn)品。上述項目預(yù)計在明年量產(chǎn)。

中國天楹：預(yù)中標(biāo)5317.47萬元垃圾處置服務(wù)項目

中國天楹(000035)11月5日晚間公告，公司預(yù)中標(biāo)寧夏回族自治區(qū)固原市原州區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局農(nóng)村生活垃圾處置市場化服務(wù)項目，中標(biāo)總額5317.47萬元，服務(wù)期限3年。

交建股份：聯(lián)合中標(biāo)6.64億元高速公路施工項目

交建股份(603815)11月5日晚間公告，近日，公司和合肥市公路橋梁工程有限責(zé)任公司組成的聯(lián)合體，成為銅陵至商城高速公路巢湖（沐集）至肥西（三河）段路基路面施工項目-2標(biāo)段的中標(biāo)單位，中標(biāo)總額6.64億元。根據(jù)聯(lián)合體協(xié)議約定，公司工程量金額約為3.32億元，約占公司2023年營業(yè)收入的6.9%。

中國能建：子公司中標(biāo)約66.63億元重大工程

中國能建(601868)11月5日晚間公告，近日，公司所屬子公司中國電力工程顧問集團西南電力設(shè)計院有限公司，中標(biāo)淮南洛河電廠四期2×1000MW煤電項目EPC總承包項目，中標(biāo)金額約66.63億元。項目總工期約26個月。

【其他】

平煤股份：17.48億元新疆競得煤礦勘查探礦權(quán)

平煤股份(601666)11月5日晚間公告，公司參與了“2024年新疆托里縣塔城白楊河礦區(qū)鐵廠溝一號井煤礦勘查探礦權(quán)”的競拍，并以17.48億元報價競得該探礦權(quán)。此次競得煤礦勘查探礦權(quán)并完成轉(zhuǎn)采礦權(quán)手續(xù)后，可以增加公司煤炭資源儲量。

金隅集團：11.96億元競得通州區(qū)棚改住宅地塊

金隅集團(601992)11月5日晚間公告，近日，公司全資子公司金隅嘉業(yè)競得北京市通州區(qū)土橋中路西側(cè)棚戶區(qū)改造項目FZX-0202-6025地塊R2二類居住用地國有建設(shè)用地使用權(quán)，總土地面積為21536平方米，成交總價11.96億元。目前，金隅嘉業(yè)擁有該項目100%權(quán)益。

嘉友國際：與MMC簽訂長期合作協(xié)議 擴大合作規(guī)模

嘉友國際(603871)11月5日晚間公告，公司與Mongolian Mining Corporation（港交所股份代號：00975，簡稱“MMC”)簽訂長期合作協(xié)議。MMC是蒙古國最大的高品質(zhì)洗精主焦煤生產(chǎn)商和出口商。協(xié)議內(nèi)容包括：MMC及其關(guān)聯(lián)公司每年增加銷售150萬噸—300萬噸各類焦煤產(chǎn)品給公司及其關(guān)聯(lián)公司；公司提供MMC及其關(guān)聯(lián)公司所述產(chǎn)品物貿(mào)一體化方案，保證產(chǎn)品穩(wěn)定供應(yīng)中國的終端用戶。此次合作協(xié)議的簽訂是公司繼2024年2月與MMC達成股權(quán)合作和煤炭長期采購合作協(xié)議后雙方再一次擴大合作規(guī)模，是對公司中蒙跨境綜合物流市場核心競爭力的持續(xù)鞏固，是對公司中蒙市場“資源+貿(mào)易+物流”運營模式可持續(xù)性發(fā)展的保障。

匯頂科技：擬4250萬歐元出售全資孫公司股權(quán)

匯頂科技(603160)11月5日晚間公告，公司全資子公司匯頂香港擬對外出售其持有的公司全資孫公司DCT GmbH、DCT B.V.的100%股權(quán)至TessolveEngineering Service Pte. Ltd。經(jīng)雙方協(xié)商確定，初始交易價格為4250萬歐元。