今日早盤，A股繼續(xù)震蕩調(diào)整，上證指數(shù)在跌破2900點(diǎn)后展開反彈，盤中創(chuàng)5個多月來新低，深證成指也在8500點(diǎn)附近受到支撐后快速拉升。

盤面上，銅纜高速連接、水務(wù)、液冷服務(wù)器、國防軍工等板塊相對強(qiáng)勢，車路云、汽車拆解、家用電器、旅游等板塊跌幅居前。

液冷服務(wù)器獲政策利好

液冷服務(wù)器概念早間逆勢走強(qiáng)，板塊指數(shù)盤初一度直線拉升漲近3%。

精研科技高開后僅約1分鐘就20%漲停，半日成交額超昨日全天成交額數(shù)倍；佳力圖、川潤股份同樣快速垂直封板，銳新科技、強(qiáng)瑞技術(shù)等盤中也紛紛異動拉升。

日前，發(fā)改委、工信部、國家能源局、國家數(shù)據(jù)局等部門聯(lián)合印發(fā)《數(shù)據(jù)中心綠色低碳發(fā)展專項(xiàng)行動計(jì)劃》，其中提到，將因地制宜推動液冷、蒸發(fā)冷卻、熱管、氟泵等高效制冷散熱技術(shù)，提高自然冷源利用率。

隨后，杭州印發(fā)《支持人工智能全產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展若干措施》也提出，圍繞打造人工智能全產(chǎn)業(yè)鏈算力底座、模型基石和數(shù)據(jù)支撐，加強(qiáng)芯機(jī)聯(lián)動、整零對接、產(chǎn)業(yè)協(xié)同，培育高性能芯片、高速光網(wǎng)絡(luò)、高性能液冷服務(wù)器、人工智能算法、多模態(tài)數(shù)據(jù)集等一批細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)集群。

此外，當(dāng)?shù)貢r間7月22日，馬斯克在社交平臺X上發(fā)文宣布，xAI團(tuán)隊(duì)、X團(tuán)隊(duì)、英偉達(dá)及支持公司開始在孟菲斯超級集群上進(jìn)行訓(xùn)練。據(jù)他介紹，該集群在單個RDMA fabric上使用10萬張液冷H100，是“世界上最強(qiáng)大的AI訓(xùn)練集群”。

據(jù)IDC數(shù)據(jù)，中國液冷服務(wù)器市場2023年銷售額為14.2億美元，同比增長48%，出貨量16.1萬臺，同比增長57.3%。IDC預(yù)計(jì)，至2028年，中國液冷服務(wù)器市場規(guī)模將達(dá)到102億美元，年復(fù)合增長率將達(dá)到45.8%。

國海證券表示，2024年AI服務(wù)器需求依舊強(qiáng)勁，出貨量有望實(shí)現(xiàn)較高速增長。在當(dāng)前“后摩爾定律”時代下，伴隨國家雙碳戰(zhàn)略逐步落地，液冷數(shù)據(jù)中心正在成為行業(yè)的新趨勢，進(jìn)入到擴(kuò)張階段。預(yù)期2024年，AI服務(wù)器需求拉動散熱需求，液冷產(chǎn)品滲透率持續(xù)提升，散熱產(chǎn)品升級有望加速。

國防軍工整體走強(qiáng)

國防軍工股早間整體走強(qiáng)，板塊指數(shù)逆勢飄紅。

邵陽液壓、金信諾雙雙20%漲停，神宇股份、星辰科技、思維列控、華豐科技等漲幅居前。

船舶、航空制造、商業(yè)航天、軍民融合等細(xì)分板塊也跟隨逆勢拉升。

騰達(dá)科技連續(xù)3日漲停，飛沃科技等也強(qiáng)勢漲?；驖q超10%。軍工龍頭ETF、軍工行業(yè)ETF、國防ETF等均放量上漲。

我國2024年軍費(fèi)預(yù)算為1.67萬億，增速為7.2%。國防部在《新時代的中國國防》白皮書提出，要加快新型主戰(zhàn)武器裝備列裝速度，構(gòu)建現(xiàn)代化武器裝備體系，加大淘汰老舊裝備力度，逐步形成以高新技術(shù)裝備為骨干的武器裝備體系。

信達(dá)證券指出，大國博弈加劇，外部環(huán)境急劇變化，巴以沖突、俄烏沖突持續(xù)，加速地緣政治新格局演進(jìn)。預(yù)計(jì)2024年或是C919國產(chǎn)大飛機(jī)上量、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)加快布局、商業(yè)火箭密集發(fā)射、3D打印產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、電子對抗、水下攻防加速發(fā)展的關(guān)鍵一年，可以關(guān)注“發(fā)動機(jī)+飛機(jī)+導(dǎo)彈&遠(yuǎn)火”三大核心主線。