3月10日晚間永貴電器(300351)披露，擬向不特定對象發(fā)行可轉債募集資金總額不超過9.8億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后將用于連接器智能化及超充產業(yè)升級項目、華東基地產業(yè)建設項目、研發(fā)中心升級項目并補充流動資金。

永貴電器主要從事電連接器、連接器組件及精密智能產品的研發(fā)、制造、銷售和技術支持。

作為本次募投項目之一，連接器智能化及超充產業(yè)升級項目擬利用公司現(xiàn)有的生產廠房，結合連接器技術迭代演變趨勢、新能源汽車行業(yè)的發(fā)展和新涌現(xiàn)的應用場景需求等，通過引進先進的生產線，實現(xiàn)產能的升級。本項目計劃生產的產品主要為大功率液冷超充槍、車載連接器、高速高頻連接器、特種裝備連接器等。項目計劃總投資3.02億元，擬使用募集資金投入金額為2.8億元，不足部分由公司自籌解決。

華東基地產業(yè)建設項目擬新建生產廠房及配套設施，通過購置先進的智能生產和倉儲設備，進行產品生產線的建設，以擴大現(xiàn)有產能。本項目計劃生產的主要產品為交/直流充電槍、線束以及連接器等。項目預計投資總額為5.26億元，其中建設投資4.91億元，鋪底流動資金投資3440.31萬元。

永貴電器表示，本次募投項目新增產能主要投向新能源汽車連接器、線束及充電槍等產品。近年來，在國家“雙碳”戰(zhàn)略下，新能源汽車市場呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長，新能源汽車產銷量大幅增長。2023年國內新能源汽車產銷量分別達到958.7萬輛和949.5萬輛，同比增長35.8和37.9%，連續(xù)9年全球第一。

隨著產業(yè)鏈供應鏈體系不斷夯實、電動化與智能網聯(lián)化技術創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新加速、設計和制造品質加快提升、品牌向上取得新進展，中國新能源汽車產業(yè)迎來新的發(fā)展和增長階段。中國新能源汽車產業(yè)發(fā)展形勢持續(xù)向好，直接帶動新能源汽車連接器、充電設備等相關產品市場的快速發(fā)展。2021年、2022年、2023年及2024年1-9月，公司車載與能源信息業(yè)務板塊收入分別為4.12億元、7.2億元、7.68億元和7.99億元，保持持續(xù)增長，其中2024年1-9月較上年同期增長57.46%。

報告期內公司車載與能源信息業(yè)務產能利用率分別為86.93%、118.97%、95.86%和125.37%，新能源領域產能已經達到飽和，產能不足的問題將影響公司把握市場機遇、提升業(yè)務發(fā)展速度的能力。公司亟需通過本次募投項目的實施以擴大產能，更好地應對市場需求，抓住市場機遇實現(xiàn)快速發(fā)展。

該公司還分析，為達到同步開發(fā)、供貨及時、節(jié)約成本等目的，汽車零部件制造企業(yè)通常圍繞整車制造商所在區(qū)域選址布局，并逐步發(fā)展成以整車制造商為核心的企業(yè)集群，形成產業(yè)鏈整體規(guī)模效應。長三角是國內整車和零部件企業(yè)主要生產地和消費地，是我國新能源汽車產業(yè)的核心區(qū)域。2023年長三角一體化發(fā)展高層論壇上，長三角勾畫一個新目標：打造新能源汽車世界級產業(yè)集群。

公司預計，未來長三角區(qū)域的配套能力對公司的發(fā)展重要性將進一步提升。2021年、2022年、2023年及2024年1-9月，公司華東區(qū)域主要客戶銷售收入分別為1888.67萬元、5789.05萬元、1.15億元和2.43億元，保持快速增長；截至2024年9月，公司華東區(qū)域主要客戶車載業(yè)務連接器產品意向性合同金額合計16.12億元。

本次華東基地產業(yè)建設項目在公司總部建設生產基地，將進一步提高對重點客戶的就近配套能力，進一步降低公司與客戶之間的溝通、運輸成本，及時滿足下游整車制造商同步開發(fā)及快速響應的需求，提升與核心客戶之間的客戶粘性。此外，募投項目的實施還將有助于公司在重點區(qū)域占據市場份額并開拓新的業(yè)務機會，有利于實現(xiàn)公司產能的戰(zhàn)略布局，進一步增強公司盈利能力。

此外，本次向不特定對象發(fā)行可轉債募集資金部分用于補充流動資金，有利于緩解公司的資金壓力，推進公司業(yè)務規(guī)模的拓展，保障了公司研發(fā)創(chuàng)新及業(yè)務擴張等活動的持續(xù)正常開展，可進一步優(yōu)化公司的財務結構，有利于降低公司財務風險，提高公司的償債能力和抗風險能力，保障公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。