DeepSeek“開源周”發(fā)布多項重要成果。

今天主要指數(shù)低開高走，上證指數(shù)收盤上漲0.22%，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.72%。科創(chuàng)指數(shù)大漲是受到半導體板塊午后大幅走高所致，后者收盤漲幅接近3%，芯片概念股掀起漲停潮。半導體板塊大漲主要是來自一個傳聞刺激。

據(jù)媒體報道，中國計劃首次發(fā)布指導意見，鼓勵在全國范圍內(nèi)使用開源 RISC-V 芯片，北京方面正加快努力遏制對西方技術(shù)的依賴。有關(guān)推動 RISC-V 芯片使用的政策指導最早可能于本月發(fā)布，但最終日期可能會改變。

機器人概念股繼續(xù)強勢，晟楠科技等個股30cm漲停，萬達軸承股價突破300元大關(guān)，再創(chuàng)歷史新高。值得一提的是，華豐股份近日上演神奇一幕，昨天走出天地板走勢，今天走出地天板走勢。

華豐股份股價大幅震蕩

此前連續(xù)6個漲停板的華豐股份近日連續(xù)大逆轉(zhuǎn)。該股昨天收盤前20分鐘左右時間驚天跳水，短短10多分鐘時間從漲停價27.85元跌至跌停價22.79元，走出天地板行情，收盤跌幅超過9%。今天該股大幅低開后持續(xù)震蕩，盤中一度觸及跌停板，午后開始大幅反彈，14點37分左右封死漲停板，日內(nèi)完成地天板行情。

華豐股份最新收盤市值43億元，擁有時下比較熱門的數(shù)據(jù)中心、固態(tài)電池等概念。華豐股份近期公告指出，公司智能化發(fā)電機組產(chǎn)品作為備用電源，除通信基站、油田油井、銀行、礦山等應用場景外，也可用于數(shù)據(jù)中心作為應急電源。發(fā)電機組并非數(shù)據(jù)中心與算力直接相關(guān)的核心設(shè)備，且算力等下游市場的規(guī)模、發(fā)展落地速度本身存在不確定性，其對公司業(yè)務的影響亦存在較大不確定性。

華豐股份在公告中還表示，發(fā)電機組并非數(shù)據(jù)中心與算力直接相關(guān)的核心設(shè)備。2023年、2024年，公司在數(shù)據(jù)中心市場沒有中標，未產(chǎn)生相關(guān)收入。

ERP存在戴維斯雙擊潛力

DeepSeek“開源周”發(fā)布多項重要成果，展示了其先進模型背后的許多AIInfra和基礎(chǔ)技術(shù)方面的創(chuàng)新，這對行業(yè)內(nèi)其他的研發(fā)者起到了寶貴的啟發(fā)作用，從而有望進一步推動整個AI業(yè)界更快速的發(fā)展和創(chuàng)新，而DeepSeek高達545%的理論利潤率，更是說明AI目前商業(yè)化的基礎(chǔ)已成，AI大模型已經(jīng)真正成為一個“能賺錢”且“能賺大錢”的商業(yè)模式。

眾多機構(gòu)表示，DeepSeek的開源策略將進一步加速AI技術(shù)平權(quán)，并在其基礎(chǔ)上催生大量垂類應用。其中，ERP作為企業(yè)服務入口，客群廣泛積累優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)，或為DeepSeek私有部署先鋒。

長江證券認為，對于ERP企業(yè)而言，DeepSeek帶來了革命性成長動能，首先，能夠提升業(yè)務規(guī)模，推動了國內(nèi)企業(yè)云化+AI、ERP到HRM/CRM的全生態(tài)滲透，國內(nèi)ERP龍頭云化進度加速；其次，AI Agent推動軟件從“工具”轉(zhuǎn)向“數(shù)字勞動力”，客單價提升可期；另外，疊加DeepSeek降低AI集成成本，ERP企業(yè)盈利空間顯著改善。

長江證券認為，未來5~10年，AI將深度融入ERP等企業(yè)管理軟件，拓展應用邊界，而云化與AI化的雙重紅利將催生戴維斯雙擊機遇。而國內(nèi)對標企業(yè)仍處于3~4倍低位，存在戴維斯雙擊潛力。

這些概念股業(yè)績有望暴增

據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，A股市場ERP概念合計有24只，市值接近5200億元。其中，寶信軟件、恒生電子、用友網(wǎng)絡等個股市值均超500億元。市值較低的個股有博通股份、天邁科技、榕基軟件等，均不足50億元。

概念股年內(nèi)平均漲幅超過20%，表明投資者對該板塊前景看好。其中，東華軟件、用友網(wǎng)絡、漢得信息等個股年內(nèi)漲幅均超50%。從機構(gòu)一致預測今年凈利增速來看，石基信息、易華錄、用友網(wǎng)絡等個股今年凈利均有望翻倍增長。