2月21日晚間，滬硅產(chǎn)業(yè)(688126)發(fā)布籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的公告。公司股票自2025年2月24日開市起開始停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過5個(gè)交易日。

據(jù)披露，公司正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買上海新昇晶投半導(dǎo)體科技有限公司（新昇晶投）、上海新昇晶科半導(dǎo)體科技有限公司（新昇晶科）、上海新昇晶睿半導(dǎo)體科技有限公司（新昇晶睿）的少數(shù)股權(quán)等資產(chǎn)，并募集配套資金。新昇晶投、新昇晶科和新昇晶睿系公司通過全資子公司上海新昇半導(dǎo)體科技有限公司控股的子公司。

“經(jīng)公司與有關(guān)各方的核實(shí)和論證，因?qū)徲?jì)、評估工作正在進(jìn)行中，尚無法確定本次交易是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。對于本次交易是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的具體認(rèn)定，公司將在重組預(yù)案或重組報(bào)告書中予以詳細(xì)分析和披露。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易前36個(gè)月內(nèi)，公司無控股股東、實(shí)際控制人，預(yù)計(jì)本次交易完成后，公司仍將無控股股東和實(shí)際控制人，本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更?！睖璁a(chǎn)業(yè)表示。

公告顯示，公司全資子公司上海新昇半導(dǎo)體科技有限公司持有新昇晶投53.2646%的股權(quán)，新昇晶投持有新昇晶科50.8772%的股權(quán)，新昇晶科持有新昇晶睿51.2195%股權(quán)，標(biāo)的公司（新昇晶睿、新昇晶投、新昇晶科的合稱）為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司。

據(jù)了解，本次交易事項(xiàng)尚處于籌劃階段，公司目前正與交易意向方接洽，初步確定的主要交易對方為海富半導(dǎo)體基金、晶融投資、上海閃芯、中建材新材料基金、上國投資管和混改基金。

公司與上述主要交易對方簽署了《合作意向協(xié)議》。本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)范圍、具體交易方式、交易方案、發(fā)股價(jià)格、標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)等安排由交易各方協(xié)商確定。

公開資料顯示，滬硅產(chǎn)業(yè)是國內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)300mm半導(dǎo)體硅片規(guī)?；N售的企業(yè)，是目前國內(nèi)技術(shù)最先進(jìn)、產(chǎn)品覆蓋面最全、國際化程度最高的半導(dǎo)體硅片企業(yè)，其產(chǎn)能利用率及出貨量持續(xù)保持穩(wěn)定。

今年1月17日發(fā)布的預(yù)告顯示，滬硅產(chǎn)業(yè)2024年全年歸母凈利潤預(yù)計(jì)為-10億元至-8.4億元；扣非后歸母凈利潤預(yù)計(jì)為-12.8億元至-10.7億元。

對于業(yè)績變化，滬硅產(chǎn)業(yè)闡述，盡管全球半導(dǎo)體市場規(guī)模顯著增長19%至超過6200億美元，但市場復(fù)蘇從下游向上游傳導(dǎo)尚需一定周期，加之行業(yè)高庫存水平，導(dǎo)致半導(dǎo)體硅片市場復(fù)蘇不及預(yù)期，特別是200mm硅片出貨面積下降12.1%，整體硅片市場規(guī)模縮減5.6%。同時(shí)，公司300mm硅片銷量隨產(chǎn)能提升和市場復(fù)蘇有較大提升，但單價(jià)受市場競爭影響有所下滑；而200mm硅片（含SOI）銷量基本持平但單價(jià)受市場影響下降較大，以及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目前期高投入和持續(xù)高水平的研發(fā)投入帶來的短期成本壓力等，共同影響了公司的業(yè)績表現(xiàn)。

“未來隨著擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的產(chǎn)能釋放和新產(chǎn)品投入量產(chǎn)，將有效提升公司的市場競爭力和盈利能力，并有利于公司長期業(yè)績表現(xiàn)?！睖璁a(chǎn)業(yè)認(rèn)為。

重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展方面，據(jù)此前介紹，滬硅產(chǎn)業(yè)位于太原和上海兩地的集成電路用300mm硅片產(chǎn)能升級項(xiàng)目正在加緊建設(shè)中。項(xiàng)目建成后，公司300mm硅片產(chǎn)能將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上新增60萬片/月，達(dá)到120萬片/月。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資額為132億元，其中太原項(xiàng)目總投資約91億元，擬建設(shè)拉晶產(chǎn)能60萬片/月（含重?fù)剑?、切磨拋產(chǎn)能20萬片/月（含重?fù)剑簧虾ｍ?xiàng)目總投資41億元，擬建設(shè)切磨拋產(chǎn)能40萬片/月。滬硅產(chǎn)業(yè)曾預(yù)計(jì)，2024年年末，其在上海的300mm硅片產(chǎn)能將達(dá)到60萬片/月，太原項(xiàng)目也將完成5萬片/月的中試線建設(shè)。