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2024-12-24 23:44
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊,中信證券研報(bào)指出,預(yù)計(jì)2024年四季度電子行業(yè)整體表現(xiàn)相對(duì)平淡,其中消費(fèi)電子需求正常,汽車需求溫和復(fù)蘇,AI相關(guān)料保持高景氣。綜合來看表現(xiàn)相對(duì)亮眼的細(xì)分板塊有果鏈龍頭、IoT龍頭、CIS、算力相關(guān)PCB、設(shè)備龍頭、先進(jìn)封測(cè)等。2025年,電子行業(yè)攻守兼?zhèn)洌劢笰I創(chuàng)新、內(nèi)需復(fù)蘇、國(guó)產(chǎn)自立三個(gè)方向。從主線上看,AI創(chuàng)新作為估值最低+EPS最明確增長(zhǎng)板塊,仍然是推薦方向,其中果鏈、AIoT都是主線;此外,從內(nèi)需復(fù)蘇預(yù)期的角度,繼續(xù)推薦安卓鏈、安防、順周期元器件三個(gè)方向,其中手機(jī)國(guó)補(bǔ)預(yù)期明確并重點(diǎn)推薦;半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)自立角度,設(shè)備、信創(chuàng)、算力是最受益于政策和資金的方向,持續(xù)看好;最后,建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)并購整合時(shí)代的來臨。
校對(duì):廖勝超