年末歲尾,基金經(jīng)理積極調(diào)研上市公司,布局明年投資機會。
12月24日,《國際金融報》記者梳理發(fā)現(xiàn),近一個月,機構(gòu)共調(diào)研了810家A股上市公司。
其中,基金公司調(diào)研了583家A股上市公司,涵蓋電子、傳媒、醫(yī)藥生物等多個領(lǐng)域。
數(shù)據(jù)來源:iFinD 制表:魏來
電子、電力設(shè)備受關(guān)注
近一個月,基金公司對于安克創(chuàng)新的關(guān)注度居于前列。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至12月24日,近一個月共有87家基金公司在內(nèi)的430家機構(gòu)對安克創(chuàng)新進行了調(diào)研。
2024年三季報顯示,前三季度,安克創(chuàng)新實現(xiàn)營業(yè)收入164.49億元,同比增長39.56%;歸母凈利潤14.72億元,同比增長21.29%;歸母扣非凈利潤13.03億元,同比增長41.13%。
談及公司在數(shù)碼充電品類維持較高增速的原因,安克創(chuàng)新在調(diào)研中表示,一方面公司持續(xù)保持極致的產(chǎn)品競爭力,推出更高端、更高功率、更小體積的充電產(chǎn)品,第三季度推出了多款創(chuàng)新產(chǎn)品。另一方面公司通過成本優(yōu)化獲得更多業(yè)務(wù)機會和用戶。
12月24日,安克創(chuàng)新報收96.19元/股,當日股價上漲0.19%,總市值511億元。近一個月,安克創(chuàng)新股價累計上漲19.45%。三季度末,共有59只基金持有該股票,占流通股比例達4.36%。
近一個月,新宙邦被79家基金公司在內(nèi)的250家機構(gòu)調(diào)研,基金公司關(guān)注度僅次于安克創(chuàng)新。
2024年三季報顯示,前三季度,新宙邦實現(xiàn)營業(yè)收入56.67億元,同比增長1.51%;歸母凈利潤7.01億元,同比下降12%;歸母扣非凈利潤7.06億元,同比下降5.16%。
談及石磊氟材料最近一年及最近一期虧損的原因,新宙邦在調(diào)研中表示,外部原因為受產(chǎn)業(yè)周期底部影響,主要鋰電池關(guān)鍵材料市場競爭加劇、產(chǎn)品價格下降,行業(yè)內(nèi)可比上市公司2024年1至9月均處于虧損或微利狀態(tài);內(nèi)部原因主要系石磊氟材料新增的9000噸產(chǎn)線今年剛投產(chǎn)不久,產(chǎn)能未充分釋放。
12月24日,新宙邦報收37.53元/股,當日股價上漲1.96%,總市值283億元。近一個月,新宙邦股價累計下跌14.69%。
怡合達在近一個月被75家基金公司在內(nèi)的346家機構(gòu)調(diào)研,基金公司關(guān)注度也居于前列。12月24日,怡合達報收26.4元/股,當日股價上漲3.29%,總市值167億元。近一個月,怡合達股價累計上漲12.72%。
此外,湯姆貓、海目星、拓荊科技近一個月被超過60家基金公司調(diào)研,天賜材料、八億時空、冠盛股份、南極電商近一個月被超過45家基金公司調(diào)研。
市場或短期震蕩
新年將至,基金經(jīng)理忙于尋找投資方向,接下來的市場走勢也是投資者尤為關(guān)心的問題。
“在當前階段,政策的態(tài)度比政策的效果對市場影響更顯著。考慮到未來兩個月間高頻數(shù)據(jù)和政策逐步進入空窗期,且國內(nèi)機構(gòu)資金面或難出現(xiàn)顯著好轉(zhuǎn),市場當前的分化可能將持續(xù),這意味著指數(shù)的反彈空間可能受限,但中小市值股票可能受益于高成交額帶來的情緒溢價進一步走強。”中歐基金指出。
中歐基金表示或可以通過三條主線把握明年的市場機遇:一是內(nèi)需復(fù)蘇主線,涉及食品飲料、房地產(chǎn)、醫(yī)藥,以及內(nèi)需消費升級相關(guān)的服務(wù)消費、品質(zhì)必需消費與潮玩可選消費;二是再通脹主線,關(guān)注PPI(工業(yè)品出廠價格指數(shù))修復(fù)預(yù)期帶動的周期品,尤其是中國定價權(quán)更強的鋼鐵、煤炭和鋁等;三是把握高景氣科技領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)迭代趨勢,關(guān)注AI(人工智能)、儲能和各類長驗證周期的題材如國產(chǎn)替代和商業(yè)航天等。
九方金融研究所認為市場正在從“強預(yù)期、弱現(xiàn)實”向經(jīng)濟基本面階段性主導(dǎo)發(fā)生切換。中國經(jīng)濟直面房地產(chǎn)危機的負面影響,房地產(chǎn)周期時代常見的分析框架在過去幾年內(nèi)快速失效。投資者需要新的自上而下分析范式來判斷資本市場大級別趨勢。股市表現(xiàn)與生產(chǎn)、消費等經(jīng)濟指標的拐點在新時代越發(fā)同步,資本市場對于經(jīng)濟基本面的響應(yīng)程度提升。當前經(jīng)濟數(shù)據(jù)存在下行可能,股市短期內(nèi)震蕩現(xiàn)象將延續(xù)。投資者需保持足夠耐心,牛市第二波或發(fā)生于明年春節(jié)后。
“權(quán)益方面,我們認為下一個階段股指走勢偏寬幅震蕩,因此再平衡是市場主旋律,從行業(yè)以及個股維度均具備較強的高切低的再平衡需求。目前或可重點關(guān)注紅利因子?!蹦Ω康だ鸨硎?。