傳智教育(003032)12月20日晚間公告，為了進(jìn)一步增強(qiáng)公司在教育行業(yè)的布局，提升公司的行業(yè)影響力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，公司于2024年12月20日與14名交易對(duì)方簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以現(xiàn)金1.06億元收購(gòu)上述交易對(duì)方持有的廈門優(yōu)優(yōu)匯聯(lián)信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“優(yōu)優(yōu)匯聯(lián)”）51%的股份，股份數(shù)量為1560.6萬股。

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。交易完成后，上市公司將持有優(yōu)優(yōu)匯聯(lián)51%的股份，優(yōu)優(yōu)匯聯(lián)將成為公司的控股子公司，納入公司合并報(bào)表范圍。

傳智教育是一家以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育機(jī)構(gòu)，公司營(yíng)業(yè)收入主要來源于數(shù)字化人才職業(yè)培訓(xùn)業(yè)務(wù)。2024年前三季度，上市公司營(yíng)業(yè)收入1.81億元，同比下滑59.45%，歸母凈利潤(rùn)虧損0.41億元，最新市值45億元。

優(yōu)優(yōu)匯聯(lián)成立于2014年，2023年6月在新三板掛牌，證券代碼為874052。優(yōu)優(yōu)匯聯(lián)主營(yíng)業(yè)務(wù)為面向國(guó)內(nèi)中、高等職業(yè)院校的電子商務(wù)及相關(guān)專業(yè)建設(shè)提供整體解決方案，主要為中、高等職業(yè)院校提供軟硬件產(chǎn)品和綜合服務(wù)。

截至2024年6月30日，優(yōu)優(yōu)匯聯(lián)未經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額7481.11萬元，其中，應(yīng)收賬款總額5843.63萬元，凈資產(chǎn)6215.53萬元，2024年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1229.26萬元，凈利潤(rùn)131.12萬元。按照收益法評(píng)估，優(yōu)優(yōu)匯聯(lián)的股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值為2.15億元。

傳智教育表示，本次收購(gòu)符合公司一直以來的戰(zhàn)略發(fā)展方向。通過本次收購(gòu)，公司將豐富數(shù)字化職業(yè)教育產(chǎn)品線，通過優(yōu)優(yōu)匯聯(lián)將業(yè)務(wù)拓展至高等職業(yè)院校的專業(yè)建設(shè)服務(wù)領(lǐng)域和跨境電商學(xué)科品類，打通高等職業(yè)院?？蛻羧后w與個(gè)人客戶群體的一站式需求，進(jìn)一步提升公司的行業(yè)影響力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。優(yōu)優(yōu)匯聯(lián)將成為上市公司控股子公司，進(jìn)一步豐富資本運(yùn)作渠道，且有助于公司賦能優(yōu)質(zhì)師資、課程資源及高等院校資源予優(yōu)優(yōu)匯聯(lián)，發(fā)揮業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，打造新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

交易價(jià)格方面，考慮到優(yōu)優(yōu)匯聯(lián)管理層股東參與優(yōu)優(yōu)匯聯(lián)業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償?shù)膶?shí)際情況，本次交易采用差異化定價(jià)，即四名管理層股東持有的標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為8.8元/股，其他轉(zhuǎn)讓方持有的標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為5.5元/股，轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)1.06億元。

優(yōu)優(yōu)匯聯(lián)管理層股東做出業(yè)績(jī)承諾，優(yōu)優(yōu)匯聯(lián)2025年度、2026年度和2027年度的凈利潤(rùn)分別不低于2800萬元、3000萬元、3200萬元，或2025年—2027年累計(jì)凈利潤(rùn)不低于9000萬元。