今日早盤,受外圍市場大跌影響,A股也低開走弱,北證50指數(shù)盤中一度跌逾3%,再創(chuàng)2個月來新低,科創(chuàng)50指數(shù)則低開高走,率先翻紅。超4300只個股下跌,成交呈放大趨勢。
盤面上,銅纜高速連接、液冷服務器、業(yè)績預增、人形機器人等板塊表現(xiàn)相對抗跌,種業(yè)、短劇游戲、商業(yè)連鎖、旅游等板塊跌幅居前。
液冷服務器概念逆勢走強
早間,通信設備概念股全線走強,液冷服務器方向領漲,板塊指數(shù)低空之后直線拉升,僅約10分鐘就由跌逾1%轉為漲逾2%,半日成交接近昨日全天成交。高瀾股份、銳捷網(wǎng)絡盤中均直線20%漲停,康盛股份、佳力圖、光迅科技等亦垂直封板。
數(shù)據(jù)中心、IT設備、光通信、東數(shù)西算等通信設備相關板塊也逆勢走強,匯洲智能、華脈科技、潤建股份、麥格米特等批量漲停。
隨著AI、大數(shù)據(jù)、云計算等新一代信息技術發(fā)展,數(shù)據(jù)中心算力規(guī)模持續(xù)高速增長,能耗隨之急劇擴張。
為應對數(shù)據(jù)中心能耗激增問題,發(fā)改委等四部門印發(fā)《數(shù)據(jù)中心綠色低碳發(fā)展專項行動計劃》,提出到2025年底,全國數(shù)據(jù)中心平均PUE降至1.5以下,新建及改擴建大型和超大型數(shù)據(jù)中心PUE降至1.25以內(nèi),國家樞紐節(jié)點數(shù)據(jù)中心項目PUE不得高于1.2,因地制宜推動液冷等高效制冷散熱技術,提高自然冷源利用率,明確新建及改擴建數(shù)據(jù)中心采用GPU單位算力能效水平。
近期,在工信部發(fā)布的2024年第28號文件中,正式發(fā)布了由中國信通院、超聚變等單位牽頭制定的《冷板式液冷整機柜服務器技術要求和測試方法》,該標準為首個液冷整機柜服務器領域的行業(yè)標準。
中國移動、中國電信、中國聯(lián)通三大運營商也聯(lián)合發(fā)布《電信運營商液冷技術白皮書》,提出2024年新建數(shù)據(jù)中心項目10%規(guī)模試點應用液冷技術,2025年50%以上數(shù)據(jù)中心項目應用液冷技術。
根據(jù)IDC數(shù)據(jù),中國液冷服務器市場2024上半年同比大幅增長98.3%,市場規(guī)模達12.6億美元,預計到2028年,中國液冷服務器市場規(guī)模有望達到102億美元,年復合增長率將達47.6%。
中泰證券稱,國產(chǎn)AI芯片受工藝制程與良率影響,能效水平仍有提升空間,對設備散熱能力提出更高要求,液冷具有低能耗、高散熱、低噪聲、低TCO等優(yōu)勢,有望迎來快速發(fā)展。建議關注:1)液冷系統(tǒng)方案供應商;2)上游液冷零部件;3)液冷數(shù)據(jù)中心。
銅纜高速連接將迎來爆發(fā)式增長
銅纜高速連接概念也放量走強,板塊指數(shù)盤中一度大漲逾3%,創(chuàng)1個多月來新高,并逼近歷史最高點,半日成交超昨日全天成交。鑫科材料開盤漲停,連續(xù)第4日封板,股價創(chuàng)2017年11月以來7年多新高,得潤電子等也逆勢漲停。
此前,英偉達發(fā)布的 GB200 芯片采用了銅纜連接方式,這一舉動引發(fā)了市場對于銅纜高速連接的高度關注。
與傳統(tǒng)光纖高速連接器相比,銅纜高速連接器有著諸多優(yōu)勢。它抗干擾能力強,能在復雜的電磁環(huán)境中穩(wěn)定傳輸數(shù)據(jù),避免外界干擾對信號造成影響;數(shù)據(jù)傳輸速度快,可以滿足當下對大量數(shù)據(jù)快速傳輸?shù)男枨?;能耗較低,有助于降低設備運行成本以及減少能源消耗;傳輸穩(wěn)定性好,確保數(shù)據(jù)在傳輸過程中不易出現(xiàn)丟失或錯誤等情況。
根據(jù)LightCounting報告,作為服務器連接以及在解耦合式交換機和路由器中用作互連,高速銅纜的銷售不斷增長。預計到2027年,高速銅纜的出貨量將達到2000萬條,年復合增長率為25%。
其中中國銅高速連接器產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長,2024 年規(guī)模達到12億美元。預計至2027年,高速銅纜市場將以25%的年復合增長率不斷擴張,其主要原因在于高速數(shù)據(jù)傳輸在數(shù)據(jù)中心、高性能計算以及大數(shù)據(jù)分析等應用領域有著廣泛需求。
山西證券表示,2025年由GB200帶來的高速銅纜新增市場近60億美元,高速銅纜使用場景也會不斷延伸。高速銅連接市場有望從英偉達引領擴散到海外UALINK和國產(chǎn)算力配套,銅連接有望“復刻”光模塊行情,實現(xiàn)2025年需求爆發(fā)式增長。