國城礦業(yè)(000688)12月17日晚間公告，公司擬通過支付現金和承擔債務方式購買公司控股股東國城集團持有的國城實業(yè)不低于60%的股權。本次交易完成后，國城實業(yè)將成為上市公司的控股子公司。本次交易構成關聯交易，預計構成重大資產重組。

截至本預案簽署日，標的公司的審計、評估工作尚未完成。根據初步預估，本次交易國城實業(yè)100%股權預估值約為55億元，對應60%股權的預估價值為33億元。本次交易上市公司擬通過自有資金、承擔債務或銀行并購貸款等方式支付交易價款，不涉及上市公司發(fā)行股份，不會對上市公司的股權結構產生影響。

國城礦業(yè)主要從事有色金屬采選業(yè)務，最新市值182億元。今年前三季度，國城礦業(yè)實現營業(yè)收入13.79億元，同比增長68.42%，歸母凈利潤0.52億元。

標的公司國城實業(yè)具有豐富的鉬礦資源儲量。國城礦業(yè)表示，通過本次交易，公司將實現對國城實業(yè)的控股，獲得大量鉬礦資源儲量，在現有以鋅精礦、鉛精礦、銀精礦、銅精礦等為主要產品的有色金屬布局基礎上，增加鉬精礦采選業(yè)務，公司產品結構將進一步豐富，減少對鉛鋅金屬價格波動的依賴，大幅加強抵抗風險能力。

本次交易完成后，上市公司礦產資源儲量將得到大幅提升，將進一步提升公司盈利能力、增強公司核心競爭力，進而強化上市公司整體布局及整合協同，促進上市公司可持續(xù)發(fā)展。

未經審計的財務數據顯示，截至2024年9月30日，國城實業(yè)總資產27.3億元，所有者權益21.1億元。今年前三季度實現營業(yè)收入15.39億元，凈利潤7.04億元。

國城礦業(yè)表示，本次交易完成后，國城實業(yè)將納入上市公司的合并范圍，上市公司在資產規(guī)模、營業(yè)收入、凈利潤等各方面都將有較大提升，有助于增強上市公司的可持續(xù)發(fā)展能力和盈利能力，給投資者帶來持續(xù)穩(wěn)定的回報。