12月10日，華發(fā)股份(600325)發(fā)布了向特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。根據(jù)預(yù)案，華發(fā)股份本次向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行總額不超過55億元（含本數(shù)），期限6年，發(fā)行對象為包括華發(fā)集團(tuán)在內(nèi)的不超35名特定對象，其中華發(fā)集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次可轉(zhuǎn)債金額不低于本次向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)際發(fā)行數(shù)量的29.64%，且不超過人民幣27.5億元（含本數(shù)），將用于上海、無錫以及珠海房地產(chǎn)項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)及補(bǔ)充流動資金。

華發(fā)股份表示，本次發(fā)行是積極執(zhí)行“保交樓、保民生”政策，隨著本次可轉(zhuǎn)債逐漸轉(zhuǎn)換為公司股份，公司長期權(quán)益資本得到有效補(bǔ)充，改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，減少償債風(fēng)險(xiǎn)，為公司的健康、穩(wěn)定發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，同時(shí)增加公司貨幣資金流入，增強(qiáng)公司資金實(shí)力，拓展公司經(jīng)營規(guī)模。

銷售增速領(lǐng)跑行業(yè)

9月底以來，中央密集出臺“一攬子”房地產(chǎn)新政，央行推動降準(zhǔn)降息、下調(diào)首付比例，北上廣深等城市接連優(yōu)化限購限貸政策，助力樓市持續(xù)回暖。房地產(chǎn)行業(yè)在經(jīng)歷17年來首個“銀九金十”之后，11月樓市銷售繼續(xù)保持火爆，華發(fā)股份多個項(xiàng)目和城市業(yè)績11月表現(xiàn)亮眼。

據(jù)克而瑞研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年11月，TOP100房企實(shí)現(xiàn)銷售操盤金額3633.5億元，同比降低6.9%，環(huán)比降低16.6%。而華發(fā)股份逆勢而上，銷售增長強(qiáng)勁，單月銷售額132.5億元，同比增長率達(dá)到45.60%。克而瑞數(shù)據(jù)顯示，今年1—11月，華發(fā)股份以879億元的操盤金額穩(wěn)居行業(yè)TOP10,至此華發(fā)股份今年已連續(xù)7次沖進(jìn)榜單前十，穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊(duì)。

具體到項(xiàng)目銷售上，華東大區(qū)上海、杭州、西安等多城重點(diǎn)項(xiàng)目勁銷百余套，形成了“11月百套俱樂部”。華南大區(qū)成都閱天府單月勁銷超200套，廣州萬博悅府項(xiàng)目、昆明華發(fā)書香云海單月也都突破百套。

財(cái)務(wù)穩(wěn)健融資多元

華發(fā)股份高度重視現(xiàn)金流管理，全力推動運(yùn)營效率與效益的雙重提升，同時(shí)嚴(yán)守資金安全底線，自2021年以來“三道紅線”穩(wěn)居綠檔，展現(xiàn)出強(qiáng)大的財(cái)務(wù)健康度與風(fēng)險(xiǎn)管控能力。截至上半年度末，公司預(yù)收樓款達(dá)963.94億元（含銷項(xiàng)稅），待結(jié)算資源充沛；剔除預(yù)收賬款后的資產(chǎn)負(fù)債率降至61.31%，相較于2023年末下降1.09個百分點(diǎn)，負(fù)債結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。此外，公司長期有息負(fù)債額占有息負(fù)債總額的比例持續(xù)穩(wěn)定在八成以上，進(jìn)一步鞏固了其穩(wěn)健的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。

華發(fā)股份借助利率下行周期，積極拓展多元融資渠道，2024年成功發(fā)行了規(guī)模為21.25億元的創(chuàng)新型建信華金-華發(fā)股份消費(fèi)類基礎(chǔ)設(shè)施Pre-REITs，上半年綜合融資成本相比2023年下降了35個基點(diǎn)，資金管理持續(xù)精細(xì)化。

同時(shí)公司憑借優(yōu)質(zhì)的資信基本面獲得市場的高度認(rèn)可，在2024年繼續(xù)維持主體及債項(xiàng)評級的AAA最高等級，為公司未來的融資活動奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。（文穗）

校對：高源