編前：Clean Technica網(wǎng)站日前發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年9月，全球電動汽車銷量達到170.6萬輛，創(chuàng)歷史新高，同比增長33%，在全球新車市場的占有率為26%。其中，純電動汽車同比增長12%，銷量超過100萬輛；插電式混合動力汽車同比大漲57%，銷量超過60萬輛。累計來看，今年前三季度，全球電動汽車銷量達到1170萬輛，市占率為20%，其中730萬輛是純電動汽車。

市場層面，據(jù)市場研究公司Rho Motion統(tǒng)計，今年9月，中國新能源汽車銷量占據(jù)了全球新能源汽車銷量的一半以上，繼續(xù)引領(lǐng)全球增長。相比之下，歐美市場電動汽車需求較為疲軟。

企業(yè)層面，比亞迪進一步擴大了領(lǐng)跑優(yōu)勢，其前三季度銷量是特斯拉的2倍，且多款車型“霸榜”。值得一提的是，頭頂華為光環(huán)的問界脫穎而出，躋身品牌銷量榜10強。另外，“價格戰(zhàn)”仍在持續(xù)，車企利潤普遍承壓。

市場篇

中國：年產(chǎn)量首次突破1000萬輛

中國汽車工業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中汽協(xié)”）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，我國汽車產(chǎn)銷分別完成2147萬輛和2157.1萬輛，同比分別增長1.9%和2.4%。其中，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成831.6萬輛和832萬輛，同比分別增長31.7%和32.5%，新能源汽車銷量達到汽車總銷量的38.6%。尤其是在乘用車領(lǐng)域，近幾個月，新能源乘用車銷量占比均在50%以上，實現(xiàn)了新的突破。

新能源汽車是全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、綠色發(fā)展的主要方向，也是我國加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力、推動汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。從2015年到2023年，我國新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模已連續(xù)9年穩(wěn)居全球第一。中汽協(xié)預(yù)計，2024年全年我國新能源汽車銷量有望達到1200萬輛，繼續(xù)保持全球領(lǐng)先。在歐美市場需求放緩的情況下，中國新能源汽車依然保持著不錯的增長勢頭。

就在11月14日，中國新能源汽車年產(chǎn)量首次突破1000萬輛，成為我國汽車工業(yè)發(fā)展史上新的里程碑。值得注意的是，包括增程式在內(nèi)的插電式混合動力汽車，是當前我國新能源車市的增長主力，這與歐美市場有著很大的不同。

需要指出的是，在新能源汽車產(chǎn)銷量大增的同時，持續(xù)上演的“價格戰(zhàn)”，正在攤薄汽車行業(yè)的利潤。中國汽車流通協(xié)會乘用車市場信息聯(lián)席分會（以下簡稱“乘聯(lián)分會”）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，汽車行業(yè)利潤率為4.6%，僅為2017年平均值的一半，其中9月更是降至3.4%，創(chuàng)近年來新低。傳統(tǒng)燃油車企在利潤方面面臨著更大的壓力。乘聯(lián)分會秘書長崔東樹認為，當前汽車行業(yè)正處于變革調(diào)整期，利潤率出現(xiàn)一定程度的下滑，是新舊動能轉(zhuǎn)換過程中所無法避免的。

中國電動汽車百人會副理事長董揚也表示，汽車產(chǎn)品的能源轉(zhuǎn)型勢在必行，世界汽車產(chǎn)業(yè)都會經(jīng)歷轉(zhuǎn)型時刻，只是轉(zhuǎn)型時刻的早晚和對利潤的影響程度會有所不同?！案鲊钠嚠a(chǎn)業(yè)都必須經(jīng)歷能源轉(zhuǎn)型。目前利潤表現(xiàn)還光鮮亮麗的國際大公司，也一定會經(jīng)歷利潤大幅下降的轉(zhuǎn)型期，只不過時間比我們晚一些，程度可能比我們?nèi)跻恍┒选！彼f。

歐洲：油混大熱，電動降溫

歐洲汽車制造商協(xié)會（ACEA）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，歐洲市場乘用車銷量為978萬輛，同比微增1%。不過，從月度變化來看，今年6月，歐洲乘用車銷量同比增長3.6%，7月同比微增0.4%，8月同比下滑16.5%，9月同比下滑4.2%。可以看到，歐洲車市的萎縮態(tài)勢愈發(fā)明顯，而電動汽車領(lǐng)域降幅更大。

從動力類型來看，前三季度汽油車仍是歐洲消費者的首選，但銷量同比下滑5.6%，至333.7萬輛；油電混合動力車排名第二，銷量同比大漲19.2%，至300.8萬輛；純電動汽車銷量為143.3萬輛，同比下滑2.6%；插電式混合動力車銷量為69.4萬輛，同比下滑3.8%；柴油車也出現(xiàn)了11.5%的同比降幅。整體來看，油混熱銷、電動降溫的趨勢比較明顯。尤其是從9月數(shù)據(jù)來看，當月歐洲油電混合動力車銷量同比增長12.3%，至37.7萬輛。這一數(shù)字已經(jīng)超過了當月歐洲汽油車的銷量（33萬輛，同比下滑18.8%），這意味著油混車在當月已經(jīng)成為歐洲消費者的首選。

歐洲市場電動汽車需求放緩的原因很多，其中包括經(jīng)濟前景低迷、多國政府減少或取消補貼、消費者購車更看重性價比、充電設(shè)施建設(shè)速度低于預(yù)期、外部競爭激烈等。另外，車型軟件故障、勞動力成本高昂、包括動力電池在內(nèi)的零部件成本較高等，也一直困擾著歐洲汽車行業(yè)。再加上俄烏沖突爆發(fā)后，歐洲地區(qū)電價大幅上漲，推高了電動汽車用車成本。中國汽車流通協(xié)會副秘書長郎學(xué)紅在接受《中國汽車報》記者采訪時指出，基于種種因素，歐洲不太可能在短期內(nèi)快速提升電動汽車滲透率。

與此同時，隨著中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，多家中國車企紛紛進入歐洲市場。也正是對于失去市場份額以及害怕在競爭中落后的焦慮感，促使歐盟于今年10月底正式敲定了加稅方案，在原有10%稅率的基礎(chǔ)上，對在華生產(chǎn)并出口至歐盟市場的純電動汽車加征最高35.3%的反補貼稅，為期5年，這一稅率已于10月30日生效。

另外，歐洲汽車市場的疲軟，也促使大眾集團、梅賽德斯-奔馳、寶馬集團、沃爾沃汽車、阿斯頓·馬丁等歐洲車企紛紛發(fā)布盈利預(yù)警，下調(diào)2024年業(yè)績預(yù)期，沃爾沃汽車還放棄了到2030年只銷售電動汽車的計劃。從近期公布的財報來看，今年第三季度，德國三大車企的凈利潤跌幅均超過50%。

美國：增速放緩，后繼乏力

美國汽車媒體《凱利藍皮書》的數(shù)據(jù)顯示，2024年第三季度，美國純電動汽車銷量達到34.63萬輛，同比增長11%。今年前三季度，美國純電動汽車銷量達到94.57萬輛，同比增長8.7%。

另據(jù)數(shù)據(jù)顯示，今年9月，美國電動汽車銷量為12.7萬輛，同比下降3.4%。其中，純電動汽車銷量為10.5萬輛，同比增長1.6%；插電式混合動力汽車銷量為2.2萬輛，同比下降21.3%。這與9月美國乘用車整體銷量下挫有關(guān)，主要是由于9月下半月颶風(fēng)“海倫”襲擊美國東南部引發(fā)洪水災(zāi)害，再加上部分新車價格提升、信貸狀況惡化導(dǎo)致借貸成本上升。不過，普通油電混合動力汽車在美國依然保持著較高增速，9月銷量達到12.4萬輛，同比增長13.4%。

在美國純電動汽車市場，特斯拉依然排名第一，前三季度在美銷量約為47萬輛，同比下滑4.5%，市占率為49.8%。相比之下，2020年特斯拉在美國純電動汽車市場的占有率為70%。很明顯，隨著競爭對手大量投放新車，近年來特斯拉在美國的市占率不斷下滑。排名第二的是福特，前三季度純電動汽車銷量為67689輛，同比大漲45%，主要得益于野馬Mach-E、F-150閃電、E-Transit 3款車型的暢銷，尤其是F-150閃電這款純電動皮卡銷量同比飆升86%，至22807輛。

值得注意的是，去年前三季度美國純電動車市場亞軍由通用汽車旗下雪佛蘭品牌摘得，但今年前三季度其在美國的電動汽車銷量同比下滑19.5%，至39851輛。這一銷量成績被福特、現(xiàn)代、起亞、Rivian趕超。之所以下滑，主要是因為雪佛蘭Bolt EV及姊妹車型Bolt EUV于去年年底停產(chǎn)，使得其銷量大跌，去年前三季度這兩款車的銷量接近5萬輛。

非美國品牌方面，現(xiàn)代及起亞表現(xiàn)出色。今年1~9月，現(xiàn)代汽車在美國的純電動汽車銷量同比增長5.6%，至43627輛；起亞同比大漲80.5%，至41326輛。寶馬及梅賽德斯-奔馳表現(xiàn)也不錯，銷量均超過3萬輛。大眾品牌則同比下滑40%，至16375輛，奧迪品牌也出現(xiàn)微降。

整體來看，與前兩年相比，美國電動汽車銷量增速大幅放緩。展望未來，美國當選總統(tǒng)特朗普有意廢除《通脹削減法案》，取消美國消費者購買電動汽車所享受的最高7500美元稅收抵免優(yōu)惠。鑒于目前可以享受補貼的主要是美國本土品牌電動車型，這對于通用汽車、福特、Rivian等車企來說并非好事，也會給整個美國電動汽車市場帶來負面影響。

車型篇

比亞迪繼續(xù)“霸榜”，問界M7躋身前十

2024年前三季度，在全球電動車型銷量20強排行榜中，除了兩款特斯拉車型、兩款大眾ID.系列車型外，其他均為中國品牌車型。其中，特斯拉旗下的Model Y和Model 3仍分別處于冠軍和季軍的位置，但相較去年同期均有小幅下滑。大眾ID.4和ID.3的銷量雖有增長，但增幅不如同行，因此排位均有所下滑。

中國車企中，比亞迪一家車企在前三季度電動車型銷量20強榜單中就占據(jù)了8個席位，尤其是比亞迪宋，也就是在海外被命名為“海豹U”的車型，在歐洲頗為熱銷。這也是繼海豚、元Plus、海豹之后，比亞迪在歐洲推出的第4款車型。

值得注意的是，在榜單上半段基本上被特斯拉和比亞迪霸榜的情況下，有兩款車型“突出重圍”，它們分別是五菱宏光MINIEV和問界M7。前者曾一度是全球最暢銷的電動車型，后者則由華為與賽力斯聯(lián)合打造，去年9月上市。在2024年廣州車展上，華為鴻蒙智行官微公布數(shù)據(jù)稱，截至11月10日，問界M7在2024年的累計銷量已超過17萬輛。另外，華為方面于11月9日宣布，鴻蒙智行正式發(fā)布1周年，累計交付突破50萬輛。據(jù)悉，其中問界M7占比近半?？紤]到當前問界M7的熱銷，今后其排位可能繼續(xù)躍升。此外，不僅是問界M7，問界M9也進入榜單20強。

至于上汽通用五菱，除了五菱宏光MINIEV外，還有另外一款車五菱繽果表現(xiàn)也頗為不錯。從去年3月上市，到今年10月下旬，五菱繽果累計銷量突破35萬輛。尤其是近幾個月增幅比較明顯，目前月銷量已達到2萬輛以上。

另外，廣汽埃安旗下的Aion Y和Aion S，理想汽車旗下的L6和L7也在20強之列。整體來看，20強榜單中，中國品牌車型占了16席，而去年同期為15席。由于中國電動汽車市場繼續(xù)火爆，而歐美電動汽車需求降溫，此前曾在榜單中出現(xiàn)過的奧迪、現(xiàn)代、起亞、福特等品牌旗下車型因主要依賴海外市場，而被無奈擠出榜單20強。

品牌篇

“雙雄”差距拉大，理想與問界躍升

就品牌榜來看，比亞迪和特斯拉的地位穩(wěn)如泰山，較其他品牌擁有斷層領(lǐng)先優(yōu)勢，但與此同時，雙方的差距也在拉大。

今年前三季度，基于豐富的產(chǎn)品線和親民的價格，比亞迪在中國乃至全球電動汽車市場穩(wěn)居冠軍寶座，銷量接近275萬輛，同比增長32%。值得一提的是，今年10月，比亞迪月銷量首次突破50萬輛，這是繼9月銷量突破40萬輛后，比亞迪再次創(chuàng)下單月銷量新紀錄。11月18日，比亞迪更成為全球首家達成第1000萬輛新能源汽車下線的車企。

再看特斯拉，前三季度累計交付量接近130萬輛。特斯拉預(yù)計全年交付量將較去年有所增加，而之前市場普遍預(yù)計略低于去年。特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克預(yù)測，2025年特斯拉汽車銷量將增長20%~30%。目前，特斯拉的主力車型仍是Model Y和Model 3，該公司計劃2025年上半年推出售價3萬美元以下的車型，這一價格定位預(yù)計將吸引更多消費者。

另外，理想、問界、零跑、蔚來等中國造車新勢力品牌表現(xiàn)頗為不錯。其中，今年4月上市的理想L6持續(xù)熱銷，帶動理想整體銷量向上攀升。有華為背書，問界品牌系列車型也持續(xù)熱銷，尤其是M7銷量最高。

至于零跑汽車，前三季度累計銷量超過17萬輛，同比飆升94.6%。零跑C10和T03已經(jīng)在歐洲上市，而B系列首款車型B10也在10月舉行的巴黎車展上首發(fā)亮相。得益于與Stellantis的合作關(guān)系，零跑可能會受歐盟關(guān)稅影響較小，或?qū)⒊蔀槠浯蜷_歐洲市場的契機。

相比之下，廣汽埃安在2024年進入陣痛期，前三季度銷量同比下滑35%，為22.67萬輛。整體來看，20強榜單中，中國品牌共有11個，而去年同期這一數(shù)字為8個。

與此同時，德系品牌也在積極推進電動化轉(zhuǎn)型，寶馬、大眾、梅賽德斯-奔馳銷量排名靠前，奧迪也躋身20強。另外，被認為在電動化領(lǐng)域落后的豐田汽車，其實已經(jīng)開始發(fā)力，其電動汽車銷量排在榜單第13位。韓國現(xiàn)代汽車也在積極推進電動化轉(zhuǎn)型，其電動車型在北美市場頗為熱銷。