【熱點(diǎn)】

國(guó)信證券：公司副總裁吳國(guó)舫被立案審查、實(shí)施留置

國(guó)信證券(002736)11月20日晚間公告，公司收到無錫市監(jiān)察委員會(huì)出具的《立案通知書》《留置通知書》，公司副總裁吳國(guó)舫被立案審查、實(shí)施留置。經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議（臨時(shí)）審議通過，同意解聘吳國(guó)舫公司副總裁職務(wù)，免去其國(guó)信證券（香港）金融控股有限公司董事職務(wù)。

蠡湖股份：相關(guān)報(bào)道不屬于可能對(duì)公司股價(jià)產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息

蠡湖股份(300694)11月20日晚間披露股票交易異動(dòng)公告，公司發(fā)現(xiàn)近期公共傳媒相關(guān)報(bào)道，如“蠡湖股份：積極拓展新領(lǐng)域推進(jìn)全固態(tài)電池研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”、“蠡湖股份：汽車渦輪增壓器壓殼產(chǎn)能約1100萬件，業(yè)務(wù)整合后將重點(diǎn)突出高端研發(fā)和資本運(yùn)作”等，經(jīng)核實(shí)，相關(guān)報(bào)道不屬于可能對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息。公司、控股股東和實(shí)際控制人不存在關(guān)于公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，也不存在處于籌劃階段的重大事項(xiàng)。公司目前經(jīng)營(yíng)情況及內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化。

*ST景峰：公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常 股票明日起復(fù)牌

*ST景峰(000908)11月20日晚間公告，公司股票自2024年7月3日至2024年11月15日價(jià)格漲幅為752.78%，股價(jià)波動(dòng)較大，公司申請(qǐng)停牌核查。經(jīng)自查，公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，主營(yíng)業(yè)務(wù)目前沒有其他重大變化，所處市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)政策未發(fā)生重大調(diào)整。公司股票將于2024年11月21日（星期四）開市起復(fù)牌。

日出東方：無大規(guī)模推廣超充站計(jì)劃 提醒投資者注意熱點(diǎn)概念炒作風(fēng)險(xiǎn)

日出東方(603366)11月20日晚公告，受前期公司建設(shè)的超充站發(fā)布會(huì)的影響，公司股票價(jià)格短期波動(dòng)較大。公司已充分提示該業(yè)務(wù)并未形成業(yè)務(wù)收入和收益，并無大規(guī)模推廣的計(jì)劃。公司在此特別提示，公司產(chǎn)品、主營(yíng)業(yè)務(wù)、營(yíng)業(yè)模式并未發(fā)生改變，鄭重提醒廣大投資者注意熱點(diǎn)概念炒作風(fēng)險(xiǎn)，審慎判斷、理性決策。

拓斯達(dá)：與華為（深圳）全球具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心合作事項(xiàng)處于初步啟動(dòng)階段

兩連板拓斯達(dá)(300607)11月20日晚間披露公司股價(jià)異動(dòng)的公告，公司于11月15日與華為（深圳）全球具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心完成合作備忘錄簽署，該合作事項(xiàng)處于初步啟動(dòng)階段，未產(chǎn)生實(shí)際收入，不會(huì)對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響，后續(xù)合作事項(xiàng)推進(jìn)可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、技術(shù)迭代等不可預(yù)測(cè)因素或不可抗力的影響，對(duì)公司未來業(yè)績(jī)影響存在不確定性。公司股價(jià)短期內(nèi)上漲幅度較大，換手率及成交量明顯放大。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

【增減持】

兩面針：股東擬減持不超3%公司股份

兩面針(600249)11月20日晚間公告，持股5.99%的股東柳州市經(jīng)發(fā)投資有限責(zé)任公司擬通過集中競(jìng)價(jià)交易及大宗交易方式合計(jì)減持公司股份數(shù)量不超過1650萬股，合計(jì)減持比例不超過3%。

神州泰岳：副董事長(zhǎng)擬減持公司不超2%股份

神州泰岳(300002)11月20日晚間公告，公司第一大股東、副董事長(zhǎng)李力計(jì)劃自15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)交易或大宗交易方式減持公司部分股份，合計(jì)減持?jǐn)?shù)量不超過3925.13萬股（占公司總股本比例2%）。

聚和材料：股東擬減持不超3%公司股份

聚和材料(688503)11月20日晚間公告，持股9.01%的股東陳耀民擬通過集中競(jìng)價(jià)交易和大宗交易的方式合計(jì)減持其所持有的公司股份合計(jì)不超過726.1萬股，擬減持股份數(shù)量占公司總股本的比例合計(jì)不超過3%。

民豐特紙：控股股東取得股票增持專項(xiàng)貸款承諾函

民豐特紙(600235)11月20日晚間公告，控股股東民豐集團(tuán)于2024年11月18日收到中國(guó)工商銀行股份有限公司浙江省分行出具的《關(guān)于對(duì)嘉興民豐集團(tuán)有限公司股票增持專項(xiàng)貸款項(xiàng)目的承諾函》，中國(guó)工商銀行股份有限公司浙江省分行同意為民豐集團(tuán)增持民豐特紙A股股份提供專項(xiàng)貸款支持，貸款金額不超過2800萬元，期限1年。

君正集團(tuán)：股東擬減持不超3%公司股份

君正集團(tuán)(601216)11月20日晚間公告，持有公司9.08%股份的股東田秀英，擬通過集中競(jìng)價(jià)交易方式減持公司股份數(shù)量不超過8438.02萬股，即不超過公司股份總數(shù)的1%；通過大宗交易方式減持公司股份數(shù)量不超過1.69億股，即不超過公司股份總數(shù)的2%。

【回購(gòu)】

風(fēng)范股份：獲2.5億元回購(gòu)股票專項(xiàng)貸款額度支持

風(fēng)范股份(601700)11月20日晚間公告，公司收到中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司常熟分行（簡(jiǎn)稱“農(nóng)業(yè)銀行常熟分行”）出具的《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行貸款承諾函》，農(nóng)業(yè)銀行常熟分行承諾為公司提供2.5億元的專項(xiàng)貸款額度用于股票回購(gòu)。

恒輝安防：擬4000萬元至6000萬元回購(gòu)公司股份

恒輝安防(300952)11月20日晚間公告，公司擬以4000萬元至6000萬元回購(gòu)公司部分社會(huì)公眾股股份，用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)，回購(gòu)價(jià)格不超過30元/股。

居然之家：擬5000萬元至1億元回購(gòu)公司股份

居然之家(000785)11月20日晚間公告，公司擬以5000萬元至1億元回購(gòu)公司部分股份，將全部予以注銷并減少公司注冊(cè)資本，回購(gòu)價(jià)格不超過4.15元/股。

【合同中標(biāo)】

達(dá)實(shí)智能：簽約深圳機(jī)場(chǎng)教育基地智能化項(xiàng)目

達(dá)實(shí)智能(002421)11月20日晚間公告，近日，公司與深圳廣田集團(tuán)股份有限公司作為聯(lián)合體，與深圳市機(jī)場(chǎng)（集團(tuán)）有限公司就深圳機(jī)場(chǎng)教育基地項(xiàng)目有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商一致，在深圳市寶安區(qū)正式簽署了合同，合同金額5089.98萬元。公司為該項(xiàng)目提供涵蓋信息設(shè)施系統(tǒng)、智能卡應(yīng)用系統(tǒng)、建筑設(shè)備管理系統(tǒng)、視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)、出入口控制系統(tǒng)、停車場(chǎng)管理及車位引導(dǎo)系統(tǒng)等多個(gè)子系統(tǒng)的智慧空間整體解決方案。

匯通集團(tuán)：聯(lián)合中標(biāo)136.89億元項(xiàng)目 公司占出資比例5%

匯通集團(tuán)(603176)11月20日晚間公告，近日，公司與滄州交通發(fā)展（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（牽頭人）等組成的聯(lián)合體收到《中標(biāo)通知書》，確定為曲港高速公路京臺(tái)高速至黃驊港段項(xiàng)目投資人中標(biāo)單位。中標(biāo)金額136.89億元；該項(xiàng)目為聯(lián)合體中標(biāo)，公司所占的出資（或股權(quán)）比例為5%。

佐力藥業(yè)：與凌意生物簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議

佐力藥業(yè)(300181)11月20日晚間公告，公司與凌意（杭州）生物科技有限公司（簡(jiǎn)稱“凌意生物”）于近日簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，擬開展長(zhǎng)期、深度的戰(zhàn)略合作關(guān)系。根據(jù)協(xié)議，佐力藥業(yè)充分發(fā)揮上市公司的資本優(yōu)勢(shì)以及佐力藥業(yè)在藥物研發(fā)、注冊(cè)申報(bào)、商業(yè)化等方面的優(yōu)勢(shì)，協(xié)助凌意生物推進(jìn)現(xiàn)有藥物的研發(fā)，以及未來的注冊(cè)申報(bào)、商業(yè)化等各項(xiàng)工作；凌意生物發(fā)揮自身現(xiàn)有藥物發(fā)現(xiàn)、篩選、研發(fā)等方面的優(yōu)勢(shì)，協(xié)助佐力藥業(yè)開展藥物開發(fā)，進(jìn)一步占領(lǐng)國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)。

雙良節(jié)能：中標(biāo)1.14億元設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目

雙良節(jié)能(600481)11月20日晚間公告，于近日收到招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)中煤招標(biāo)有限責(zé)任公司通知，確認(rèn)公司中標(biāo)中煤伊犁2×66萬千瓦熱電聯(lián)產(chǎn)工程間冷設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，據(jù)預(yù)測(cè)，項(xiàng)目建成后每年可發(fā)電約66億千瓦時(shí)，提供約1100萬吉焦的清潔高效熱源。中標(biāo)金額1.14億元，占公司2023年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入比重為0.49%。

濱江集團(tuán)：39.54億元競(jìng)得杭州一地塊

濱江集團(tuán)(002244)11月20日晚間公告，公司當(dāng)日競(jìng)得杭政儲(chǔ)出[2024]124號(hào)地塊的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)，規(guī)劃用途為住宅，土地總價(jià)39.54億元。

立中集團(tuán)：子公司獲得免熱處理鋁合金的項(xiàng)目定點(diǎn)合同

立中集團(tuán)(300428)11月20日晚間公告，公司子公司長(zhǎng)春隆達(dá)鋁業(yè)有限公司于近日收到某國(guó)有大型汽車企業(yè)集團(tuán)全資子公司自主研發(fā)的免熱處理鋁合金的項(xiàng)目定點(diǎn)合同。合同期限為五年，即2024年11月7日至2029年12月31日止。

【股權(quán)變動(dòng)】

茶花股份：實(shí)控人協(xié)議轉(zhuǎn)讓15.06%公司股份

茶花股份(603615)11月20日晚間公告，實(shí)際控制人陳冠宇、陳葵生、陳福生、林世福擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式分別將其所持有的合計(jì)3642.37萬股公司股份，（占公司總股本的15.06%）以18.6元/股的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給受讓方達(dá)邁科技，股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)6.77億元。本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓后，公司實(shí)際控制人合計(jì)持有公司38.17%股份，不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變化。

【重大投資】

賽恩斯：擬投資520萬元建設(shè)并運(yùn)營(yíng)錸酸銨生產(chǎn)線

賽恩斯(688480)11月20日晚間公告，公司擬與吉林紫金銅業(yè)簽訂《錸酸銨生產(chǎn)線建設(shè)運(yùn)營(yíng)合作協(xié)議》，公司將利用自有資金在吉林紫金銅業(yè)廠區(qū)內(nèi)投資建設(shè)并運(yùn)營(yíng)錸酸銨生產(chǎn)線，其設(shè)計(jì)產(chǎn)能約2噸/年，投資總額約520萬元。雙方就錸酸銨產(chǎn)品銷售額與吉林紫金銅業(yè)進(jìn)行協(xié)議分成，運(yùn)營(yíng)期間公司向吉林紫金銅業(yè)支付場(chǎng)地費(fèi)用，金額為10萬元/年。公司擁有該錸酸銨生產(chǎn)線運(yùn)營(yíng)期10年，期限從2025年1月1日至2034年12月31日。

瑞迪智驅(qū)：擬不超過8000萬元建設(shè)諧波減速機(jī)項(xiàng)目

瑞迪智驅(qū)(301596)11月20日晚間公告，擬使用自有資金不超過8000萬元在公司現(xiàn)有土地上建設(shè)《諧波減速機(jī)建設(shè)項(xiàng)目》。

福安藥業(yè)：子公司擬4.28億元投建原料藥綠色化、智能化高端生產(chǎn)場(chǎng)地建設(shè)項(xiàng)目

福安藥業(yè)(300194)11月20日晚間公告，公司全資子公司福安藥業(yè)集團(tuán)重慶博圣制藥有限公司（簡(jiǎn)稱“博圣制藥”）擬投資建設(shè)“原料藥綠色化、智能化高端生產(chǎn)場(chǎng)地建設(shè)項(xiàng)目”，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資為4.28億元。本項(xiàng)目的建設(shè)主要為滿足博圣制藥未來發(fā)展需要，提高生產(chǎn)能力，適應(yīng)市場(chǎng)需求，隨著近年公司原料藥產(chǎn)品注冊(cè)陸續(xù)獲批，對(duì)博圣制藥產(chǎn)能要求逐步加大，著眼于未來發(fā)展，擬建設(shè)上述項(xiàng)目。

農(nóng)產(chǎn)品：擬合資成立項(xiàng)目公司 投資上海海吉星惠南項(xiàng)目

農(nóng)產(chǎn)品(000061)11月20日晚間公告，公司擬與上海建工集團(tuán)股份有限公司、上海浦東商業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司、上?；萦谀仙虡I(yè)發(fā)展有限公司合資成立項(xiàng)目公司，投資“上海海吉星惠南項(xiàng)目”，項(xiàng)目總投資額不高于30億元，項(xiàng)目公司注冊(cè)資本不高于13億元，其中公司持股比例不低于51%。項(xiàng)目將定位為浦東新區(qū)一級(jí)綜合農(nóng)產(chǎn)品物流交易中心，并借助項(xiàng)目所在上?；菽湘?zhèn)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口業(yè)務(wù)，將打造成為長(zhǎng)三角乃至全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口重要集散地。

【并購(gòu)重組】

永安行：擬籌劃購(gòu)買上海聯(lián)適65%股權(quán) 股票明起停牌

永安行(603776)11月20日晚間公告，公司正在籌劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買上海聯(lián)適導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“上海聯(lián)適”）65%的股權(quán)。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變更，同時(shí)亦構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司股票、可轉(zhuǎn)債債券以及可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股自11月21日開市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過10個(gè)交易日。

供銷大集：擬15.11億元收購(gòu)北京新合作商業(yè)發(fā)展有限公司51%股權(quán)

供銷大集(000564)11月20日晚間公告，公司擬以現(xiàn)金15.11億元收購(gòu)北京新合作商業(yè)發(fā)展有限公司51%股權(quán)。本次收購(gòu)符合上市公司建設(shè)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的城鄉(xiāng)流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)商的戰(zhàn)略規(guī)劃。通過對(duì)標(biāo)的公司的人防工程商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、商貿(mào)物流園以及商品貿(mào)易資產(chǎn)與業(yè)務(wù)的整合，將進(jìn)一步優(yōu)化上市公司在商業(yè)運(yùn)營(yíng)、商貿(mào)物流、商品貿(mào)易三大業(yè)務(wù)方向業(yè)務(wù)布局，有利于上市公司更好的打通“工業(yè)品下鄉(xiāng)、農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城”雙向流通渠道，推動(dòng)上市公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

國(guó)泰君安：換股吸收合并海通證券事項(xiàng)獲得上海市國(guó)資委批復(fù)

國(guó)泰君安(601211)11月20日晚間公告，近日，上海市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)出具了《市國(guó)資委關(guān)于國(guó)泰君安證券股份有限公司換股吸收合并海通證券股份有限公司并募集配套資金有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（滬國(guó)資委產(chǎn)權(quán)〔2024〕211號(hào)），原則同意本次交易的總體方案。

國(guó)泰君安：與海通證券合并案通過反壟斷審查

國(guó)泰君安(601211)11月20日晚公告，近日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局出具了《經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查不實(shí)施進(jìn)一步審查決定書》（反執(zhí)二審查決定〔2024〕584 號(hào)），具體內(nèi)容如下：“根據(jù)《中華人民共和國(guó)反壟斷法》第三十條規(guī)定，經(jīng)初步審查，現(xiàn)決定，對(duì)國(guó)泰君安證券股份有限公司與海通證券股份有限公司合并案不實(shí)施進(jìn)一步審查。你公司從即日起可以實(shí)施集中。該案涉及經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查之外的其他事項(xiàng)，依據(jù)相關(guān)法律辦理?！?/p>

【再融資】

微芯生物：擬定增募資不超9.6億元

微芯生物(688321)11月20日晚間公告，擬定增募資不超9.6億元，用于創(chuàng)新藥研發(fā)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

【其他】

貝達(dá)藥業(yè)：BPI-452080片藥物臨床試驗(yàn)申請(qǐng)獲受理

貝達(dá)藥業(yè)(300558)11月20日晚間公告，公司收到國(guó)家藥監(jiān)局簽發(fā)的受理通知書，公司申報(bào)的BPI-452080片藥物臨床試驗(yàn)申請(qǐng)已獲得受理。BPI-452080是一個(gè)由公司自主研發(fā)的擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新分子實(shí)體化合物，是一種創(chuàng)新、口服的小分子HIF-2α（低氧誘導(dǎo)因子2α，Hypoxia induciblefactor-2α）抑制劑，擬用于von Hippel-Lindau（VHL）綜合征相關(guān)腫瘤和實(shí)體瘤（包括但不限于腎癌、胰腺神經(jīng)內(nèi)分泌腫瘤、副神經(jīng)節(jié)瘤/嗜鉻細(xì)胞瘤等）。

浙大網(wǎng)新：參股公司九源基因擬在香港聯(lián)交所主板上市

浙大網(wǎng)新(600797)11月20日晚間公告，全資子公司網(wǎng)新創(chuàng)投之參股公司杭州九源基因工程股份有限公司（簡(jiǎn)稱“九源基因”）11月20日在香港聯(lián)交所網(wǎng)站披露招股章程，擬進(jìn)行全球發(fā)售。和達(dá)金源（香港）有限公司、復(fù)星實(shí)業(yè)（香港）有限公司、香港健友實(shí)業(yè)有限公司、阿里健康（香港）科技有限公司、Jointown International Group Company Limited、Delta Capital Hong Kong Limited、吳啟元作為基石投資人，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)總金額約3.5億港元可購(gòu)買的發(fā)售股份數(shù)目。截至公告披露日，公司全資子公司網(wǎng)新創(chuàng)投持有九源基因本次香港發(fā)行股份上市前12.26%的股份。