目前，不少企業(yè)把東南亞當作一個規(guī)避關稅的產能中轉站。未來，東南亞市場潛力巨大，值得在戰(zhàn)略上給予足夠的重視。

在美國將加征關稅的預期下，泰國等東南亞國家正迎來更多中國投資客。

威力電器總裁劉亮剛從泰國回來，他11月17日告訴第一財經記者，威力泰國工廠11月底將量產。他很慶幸今年3月威力就在泰國買了地，泰國地價在過去8個月漲了約50%。隨著特朗普再次當選美國總統(tǒng)，在美國加征關稅的預期下，到東南亞投資的中國企業(yè)越來越多。

在記者采訪的過程中，劉亮還接到一位正在去泰國路上的中資企業(yè)負責人的詢問。對方想了解泰國是否還有合適的工業(yè)用地，尤其是帶有廠房的。劉亮說，威力泰國工廠所在的永山工業(yè)園，部分余下地塊已被其它中資企業(yè)預定，泰國國家級工業(yè)園的土地目前一地難求。

25年前，TCL就在越南設立了其在海外的首個彩電工廠。如今，不僅是中國家電龍頭企業(yè)，大量像威力電器這樣的中小家電企業(yè)，也在貿易環(huán)境的變動中，加快出海設廠。而且，伴隨越南土地成本上升，泰國東部經濟走廊等地區(qū)正在成為中國企業(yè)海外投資的新熱土。

為保出口而設海外基地

總部在中山市的威力電器去年營收約35億元，90%產品出口，尤其是制冰機、冰激凌機等小家電主要出口到美國。

去年，美國客戶提出要求，希望威力在中國以外也設立生產基地。劉亮去年9月到東南亞考察，他覺得從位置、政策、勞工等方面考慮，泰國比較適合制造業(yè)的發(fā)展。從廣州飛去曼谷只需2個半小時，跟飛去上海的時間差不多，而且威力泰國工廠到泰國最大的出口港口林查班港只有68公里。

劉亮向記者表示，泰國從曼谷到芭堤雅之間的“東部經濟走廊”正在興起，吸納外資的政策比較好，包括美的、海爾、海信等中國家電龍頭企業(yè)，都在那里設立了工廠，產業(yè)集聚效應正在慢慢體現(xiàn)出來。威力泰國工廠選址在春武里府的永山工業(yè)園，同時緊挨著羅勇府。

今年3月，劉亮帶著威力幾位事業(yè)部的負責人進一步到泰國考察，迅速做出買地的決定，簽約購買了三塊土地及一塊土地上現(xiàn)成的廠房。當月，威力電器（泰國）有限公司注冊成立。今年9月，工廠第一批設備、物料從中國運抵泰國，組裝線一個月內順利完工。

10月25日，威力電器位于泰國春武里府的工廠進行了首批制冰機的試生產，來自美國的客戶對威力泰國工廠全新的生產線和試產產品表示認可，希望盡快完成下單流程，成為威力泰國工廠的首批客戶。

威力泰國工廠總投資1.5億元人民幣，一期占地面積約17000平方米，已有2棟9500平方米的廠房，一棟已建成一條全流程的制冷產品組裝線，預留另一條全流程生產線待裝，另一棟用于倉庫。二期、三期未建，占地面積分別為17000平方米，將用于后續(xù)產品擴產。

目前，中國的制冰機、冰激凌機出口到美國，要征25%的關稅，如果未來關稅增至60%，那么這些產品的出口將會受到影響，所以威力要未雨綢繆。威力另兩大類產品是微波爐和洗衣機，微波爐的主要市場也在美國，目前關稅是2.5%，如果未來加關稅，也可以在泰國生產。

不只威力，中山一帶的電子家電企業(yè)也在為貿易環(huán)境變化做準備。剛回到國內的劉亮，就接到另一家中山企業(yè)的詢問，對方想了解泰國是否還有合適的工業(yè)園用地可以購買，如果有現(xiàn)成廠房就更好。

劉亮說，有的冰箱出口代工企業(yè)，甚至是鋰電池生產企業(yè)，也有在泰國買地設廠的意向。隨著外來投資增加，過去8個月，泰國的土地和廠房價格已經上漲了約50%。因為泰國國家級工業(yè)園有辦理出口業(yè)務的便利，目前泰國國家級工業(yè)園已是一地難求。

泰國東部經濟走廊地區(qū)現(xiàn)在已成為外來投資的熱土之一。據(jù)中山大學區(qū)域國別研究院副院長、地理科學與規(guī)劃學院教授及博士生導師梁育填介紹，泰國在位于東部經濟走廊地區(qū)的羅勇府和春武里府，已指定了21個發(fā)展促進區(qū)，以助力產業(yè)發(fā)展。同時，規(guī)劃新城建設，帶動人口集聚。在工業(yè)化和城市化的驅動下，泰國東部經濟走廊建設用地不斷擴大。

梁育填認為，中國企業(yè)出海的新趨勢是從產品出海到產業(yè)出海，現(xiàn)在產業(yè)鏈也在出海。在新的地緣政治、地緣經濟影響下，很多企業(yè)都選擇在歐洲、美國的友岸或近岸國家進行布局。在中國制造業(yè)出海的熱潮中，最近東南亞、墨西哥、東歐、北非等地成為中國企業(yè)布局的新選擇。其中，沿著中國南邊的東南亞等地區(qū)，成為新興產業(yè)帶?！暗綎|南亞投資的，更多是做中美貿易受影響的企業(yè)出?！?。

推高地價、租金和運費

與中山毗鄰的順德，是中國的家電之都，這里的企業(yè)已在東南亞先行一步。新寶股份幾年前已開始到印尼設立海外工廠：2019年底先在印尼設立合資公司并形成一定產能，2023年把它收購為全資子公司；2023年年底又成立全資子公司印尼東菱科技有限公司，自建廠房，預計2024年年底開始投產，近期對其增資5000萬美元。新寶股份未來會根據(jù)相關政策、海外客戶需求等情況，對海外基地進行產能擴充。

相比于越南、印尼等更早承接中國制造業(yè)轉移的東南亞國家，泰國的土地價格更加便宜。另一家順德企業(yè)萬和電氣，也把海外基地設在泰國。其泰國工廠是基于北美市場的需求來規(guī)劃的，主要用于生產燃氣烤爐和廚電，設計年產能為燃氣烤爐90萬臺，其中廠房分兩期投入，生產設備分三期投入，泰國工廠一期已投產，已經開始二期項目建設。

今年，美的集團、海爾智家等大企業(yè)也在泰國增加投資。今年3月，美的智能制造泰國科技產業(yè)園在泰國羅勇府動工，之前美的在泰國已布局了4個海外生產基地，其中春武里的空調工廠是美的在海外最大的數(shù)智化工廠。

今年8月，海爾在泰國春武里的新空調工業(yè)園奠基，規(guī)劃空調年產能600萬套，將成為海爾在海外最大的空調生產基地。早在2002年，海爾已把進軍東南亞的第一站設在泰國，目前海爾在泰國有空調和冰箱工廠。

在與順德齊名的另一家電重鎮(zhèn)慈溪，月立集團營銷中心總監(jiān)厲力眾告訴第一財經記者，月立主要生產電吹風、熱風梳、剃須刀等，大客戶是歐美品牌，需要為貿易環(huán)境的變化做好備案。今年月立已在越南選址，廠房面積約1萬平方米，可在當?shù)仂`活生產電吹風、直發(fā)板、卷發(fā)器等產品，含注塑、噴涂、裝配等環(huán)節(jié)。

不只月立，慈溪小家電出口代工的其它龍頭企業(yè)，包括卓力電器等，今年也加大在東南亞工廠布局的力度。目前，越南的地價、租金、運費已水漲船高。厲力眾說，越南工廠每平方米的月租金已超過4美元，約為國內兩倍；越南胡志明市周圍工業(yè)區(qū)的地價已超過了120美元/平方米，也比中國貴。由于中資企業(yè)很多核心零部件需從寧波、慈溪運往在越南的海外工廠，從寧波到越南的集裝箱標箱海運價格，由原來300美元/柜，上漲到1000美元/柜。

“越南的基礎設施、產業(yè)鏈配套水平不如國內，綜合制造成本并不比中國低?！眳柫Ρ娡嘎?，由于越南地價貴，加上貿易關稅涉及的國家可能會增加，慈溪一些小家電生產企業(yè)正考慮到在泰國、印尼、馬來西亞、柬埔寨等其它東南亞地區(qū)增設海外生產基地。

中國機電進出口商會家電分會秘書長周南對第一財經記者分析，東盟是中國家電出口的重要市場，也是RCEP（區(qū)域全面經濟伙伴關系協(xié)定）協(xié)議的重點區(qū)域，2024年1-9月中國對東盟出口家電109.3億美元，同比增長19.4%。當前在美國對中國采取貿易保護措施的背景下，東盟不但具有重要的市場意義，還有重大的戰(zhàn)略意義，成為出口美國首選的貿易規(guī)避途徑。

周南說，泰國成為中國之外的第二大空調生產基地，越南已經建立了中國之外最大的吸塵器產業(yè)聚集區(qū)，包括萊克、富佳、愛普、德昌、春菊等均在越南有投資建廠。而新寶、博菱等小家電企業(yè)則選擇赴印尼投資。在RCEP協(xié)定中，東盟和中國是產業(yè)協(xié)同關系，特朗普上臺后加征關稅的風險加大，企業(yè)也加大應對力度。

東南亞制造的新挑戰(zhàn)

在劉亮眼里，目前泰國有點像二十年前的中國。泰國希望經濟快速騰飛，提供了寬松的經濟政策，在泰國生產的產品內銷、外銷都可以，勞工是本地的、緬甸的、柬埔寨的都可以。威力泰國工廠與勞務公司合作，主要使用來自緬甸的勞工，他們愿意加班、多賺錢。

目前，中山市的工人工資每月約5000~6000元；而泰國工廠的工人工資每月約2000~3000元，為國內人工的一半。但是，由于員工生產技能的熟練程度、工廠生產管理的效率有差異，加上中國家電產業(yè)的供應鏈更加成熟，目前國內綜合成本更低，威力泰國工廠第一年的成本大約會比其中國工廠高10%。

為此，到海外設廠的企業(yè)，也在努力提升海外基地的生產管理效率。威力已經把生產、工藝、財務、管理等20名骨干派到泰國工廠去，以保證產品品質。劉亮預計，在產業(yè)配套、管理效率提升后，兩三年后威力泰國工廠的成本與中國工廠的成本差距有望縮小到2%~3%，甚至會持平。

此外，制冰機、冰激凌機都要用到小型制冷壓縮機，目前泰國工廠像小型制冷壓縮機等核心部件還需要從中國進口。劉亮預計，隨著泰國“東部經濟走廊”的發(fā)展，不僅家電整機生產企業(yè)，一些家電零部件生產企業(yè)也會跟著到當?shù)卦O廠，相信未來當?shù)毓湹呐涮左w系將逐步完善起來。

據(jù)記者了解，伴隨著家電產能的轉移，上游壓縮機等部件的生產制造在泰國已在逐步發(fā)展。美的旗下的美芝和威靈就在泰國設有壓縮機、電機工廠。2021年3月，美的工業(yè)技術事業(yè)群完成對泰國日立壓縮機工廠（簡稱GAT工廠）的收購交割。GAT工廠目前主要面向泰國及東盟地區(qū)、日本等市場，從2023年開始建立北美市場業(yè)務，北美市場將是未來重點開拓方向。

GAT工廠制造部部長潘文星說，“由于工廠以往的開發(fā)品類結構老舊，成本較高，我們會與中國國內的研發(fā)中心來協(xié)同，在結構調整方面結合技術優(yōu)勢降本，拓展新的適合未來市場的商用產品，在各方面進行競爭力的提升?！?/p>

而面對當?shù)厣a效率不及中國的挑戰(zhàn)，自動化也是解決方案之一。美的集團副總裁兼智能家居事業(yè)群總裁王建國曾向第一財經記者表示，“單就工人每月工資來講，泰國、越南都顯著低于中國，但綜合人均效率以后的人工成本率，就要看工廠的管理水平了，可能低于中國，也可能高于中國?！?/p>

潮電智庫分析師孫燕飚今年8月曾帶隊到泰國的中資工廠考察。他告訴第一財經記者，美的泰國新建的工廠自動化程度較高，空調生產線從貼片開始。

劉亮說，東南亞工廠的管理效率一定要提上來，他要求威力泰國工廠未來效率不低于中國工廠，否則吃不到東南亞的人口紅利。

當然，泰國工廠的機會不只在出口美國的業(yè)務，泰國產品出口到印尼是零關稅，而中國小家電出口印尼是高關稅，未來東南亞本土市場需求會隨著外來投資增加、人們收入增長而日漸提高。除了推動威力設立泰國工廠，他目前還推動威力的智能馬桶蓋業(yè)務與泰國當?shù)匾患姨沾神R桶生產廠合作。他認為，“這里機會很多”。

AVI（見微睿行）數(shù)據(jù)公司總裁文建平向第一財經記者表示，隨著國際形勢的變化，東南亞在未來中國消費電子產業(yè)全球發(fā)展中的地位，會越來越重要。目前，多數(shù)企業(yè)是把東南亞當作一個規(guī)避關稅風險的產能中轉站。未來，中國企業(yè)要想在東南亞提升生存質量，還需要下更大的功夫，深耕當?shù)厥袌?。東南亞有6億多人，家電和消費電子有近2000億元人民幣的市場空間，而且還在快速地增長，因此東南亞市場值得中國企業(yè)從戰(zhàn)略上給予足夠的重視。目前像TCL、海信、美的、海爾、小米、OPPO、vivo、小熊、科沃斯等品牌已經在當?shù)匦纬闪艘欢ǖ钠放朴绊懥?。預計未來3~5年，中國企業(yè)在越南、泰國和印尼等消費市場會取得更大的突破。