摘要

多只大型寬基股票ETF宣布降費，每年可為投資者節(jié)約逾50億成本。

證監(jiān)會：互換便利首批500億元操作已落地，超120家上市公司披露回購增持再貸款。

證監(jiān)會：打擊財務(wù)造假，今年前10個月罰沒款金額110億元。

國家數(shù)據(jù)局局長劉烈宏主持召開民營企業(yè)座談會。

上證資產(chǎn)支持證券細(xì)分指數(shù)系列將于11月20日正式發(fā)布。

深圳市取消普通住房和非普通住房標(biāo)準(zhǔn)。

深圳中院裁定柔宇科技破產(chǎn)。

隔夜外盤

美股三大股指收盤漲跌不一，標(biāo)普500指數(shù)漲0.4%，報5916.98點；道指跌0.28%，報43268.94點；納指漲1.04%，報18987.47點。

大型科技股多數(shù)上漲，英偉達(dá)漲近5%，特斯拉、奈飛漲超2%，微軟、蘋果小幅上漲；英特爾跌超2%。

納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)收跌0.75%，熱門中概股多數(shù)下跌，小鵬汽車跌超3%，阿里巴巴跌超2%。

歐洲三大指數(shù)全部下跌。截至收盤，英國富時100指數(shù)跌0.33%，法國CAC40指數(shù)跌1.07%，德國DAX30指數(shù)跌1.07%。

熱點聚焦

多只大型寬基股票ETF宣布降費 每年可為投資者節(jié)約逾50億成本

11月19日，華夏、華泰柏瑞、易方達(dá)、嘉實、南方、華安等多家基金管理人官網(wǎng)顯示，將旗下大型寬基股票ETF管理費率、托管費率分別調(diào)降至0.15%、0.05%。包括6只規(guī)模超千億元的股票ETF，其中華泰柏瑞滬深300ETF單只規(guī)模接近4000億元。

據(jù)統(tǒng)計，相關(guān)股票ETF規(guī)模合計超過1.3萬億元，涉及滬深300、上證50、中證500、中證1000、科創(chuàng)板50等核心寬基指數(shù)。業(yè)內(nèi)人士表示，以當(dāng)前規(guī)模測算，每年可為投資者降低持有成本超過50億元。

證監(jiān)會：互換便利首批500億元操作已落地 超120家上市公司披露回購增持再貸款

證監(jiān)會主席吳清在第三屆國際金融領(lǐng)袖投資峰會上致辭表示，在中央政府領(lǐng)導(dǎo)下，國家宏觀管理部門和金融管理部門出臺了一系列大力度的政策利好和政策工具，穩(wěn)定投資者信心。我們會同人民銀行快速推出了證券基金保險公司互換便利和股票回購增持再貸款兩項貨幣政策工具，目前，互換便利首批500億元操作已經(jīng)落地，超過120家上市公司披露了回購增持再貸款。

證監(jiān)會：打擊財務(wù)造假 今年前10個月罰沒款金額110億元

針對財務(wù)造假頑疾，證監(jiān)會加強部際協(xié)調(diào)和央地協(xié)同，構(gòu)建綜合懲防體系，開展打擊上市公司財務(wù)造假專項行動。今年前10個月查辦相關(guān)案件658件，罰沒款金額110億元，超過去年全年。同時，充分考慮A股市場中小投資者占絕大多數(shù)的實際，堅持趨利避害、突出公平、規(guī)范發(fā)展，對股份減持、量化交易、融券及時完善制度規(guī)則和監(jiān)管措施。

國家數(shù)據(jù)局局長劉烈宏主持召開民營企業(yè)座談會

11月19日下午，國家數(shù)據(jù)局黨組書記、局長劉烈宏主持召開民營企業(yè)座談會，與海天瑞聲、中興通訊、滴滴、觀安信息、軟通智慧、360集團、宏景科技、來布科技、品高股份、金山辦公、金杜律師事務(wù)所等民營企業(yè)負(fù)責(zé)人座談交流。會上，企業(yè)家結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營實際，分析研判行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、面臨困難問題，并對數(shù)據(jù)工作提出意見建議。劉烈宏表示，國家數(shù)據(jù)局成立以來高度重視民營企業(yè)意見，推動建立企業(yè)聯(lián)系制度，多次召開企業(yè)家座談會，著力為民營企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好政策環(huán)境。下一步，國家數(shù)據(jù)局將在制定數(shù)據(jù)領(lǐng)域重大政策、重大規(guī)劃和推進重大改革等工作中，認(rèn)真研究吸納企業(yè)提出的意見建議，會同相關(guān)部門推動優(yōu)化營商環(huán)境，加快建設(shè)全國一體化數(shù)據(jù)市場，進一步發(fā)揮數(shù)據(jù)要素疊加倍增效應(yīng)，深化數(shù)據(jù)領(lǐng)域國際合作。

上證資產(chǎn)支持證券細(xì)分指數(shù)系列將于11月20日正式發(fā)布

上海證券交易所、中證指數(shù)有限公司發(fā)布公告稱，將于2024年11月20日正式發(fā)布上證資產(chǎn)支持證券細(xì)分指數(shù)系列，為市場提供多樣化的業(yè)績基準(zhǔn)。上證資產(chǎn)支持證券細(xì)分指數(shù)系列選取在上海證券交易所掛牌或上市的，底層資產(chǎn)分別為融資租賃、應(yīng)收賬款、消費金融、小額貸款、供應(yīng)鏈金融的資產(chǎn)支持證券作為各指數(shù)樣本，以反映相應(yīng)市場細(xì)分資產(chǎn)支持證券的整體表現(xiàn)。

深圳市取消普通住房和非普通住房標(biāo)準(zhǔn)

深圳市住房和建設(shè)局、深圳市財政局、國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局發(fā)布關(guān)于取消普通住房標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)事項的通知，取消深圳市普通住房和非普通住房標(biāo)準(zhǔn)。對個人銷售住房涉及的增值稅、個人購買住房涉及的契稅，按照《關(guān)于促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展有關(guān)稅收政策的公告》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對個人轉(zhuǎn)讓住房未提供完整、準(zhǔn)確的房屋原值憑證，不能正確計算房屋原值和應(yīng)納稅額的，根據(jù)規(guī)定實行個人所得稅核定征稅，以轉(zhuǎn)讓收入的1%核定應(yīng)納個人所得稅額。本《通知》自2024年12月1日起施行。

主題機會

英偉達(dá)聯(lián)手鴻海擴大Blackwell量產(chǎn)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司有望受益

英偉達(dá)在官方博客表示，將聯(lián)手鴻海在臺灣、墨西哥兩地打造AI工廠，擴大Blackwell芯片測試和生產(chǎn)規(guī)模，以最快的速度將工廠投入運營。鴻海19日證實，將與英偉達(dá)攜手打造AI工廠，運用Omniverse平臺，以數(shù)字孿生技術(shù)重塑制造業(yè)未來。

Blackwell是英偉達(dá)在2024年3月推出的新一代AI芯片與超級計算平臺，Blackwell用作培訓(xùn)大語言AI模型，其速度比英偉達(dá)上一代芯片H100的速度快2.5倍。戴爾首席執(zhí)行官18日表示，戴爾率先推出第一臺采用Blackwell系列GB200 NVL72伺服器架構(gòu)，并提供液冷散熱解決方案，出貨給云廠商CoreWeave。TrendForce集邦咨詢預(yù)估，2025年Blackwell平臺在高端GPU的占比有望超過80%。分析師認(rèn)為，隨著Blackwell平臺的持續(xù)出貨，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。

相關(guān)概念公司有麥格米特、淳中科技等。

安全高效，全球首條GWh級新型固態(tài)電池產(chǎn)線落地

據(jù)報道，11月19日，全球首條GWh級新型固態(tài)電池生產(chǎn)線在安徽安瓦新能源科技有限公司正式落戶安徽蕪湖。安瓦新能源與蕪湖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)合作，共同打造的新型固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)園一期工程占地約150畝，規(guī)劃建設(shè)了5GWh產(chǎn)能的固態(tài)電池研發(fā)中心和高集成的自動化生產(chǎn)線。值得注意的是，此次落地的首條生產(chǎn)線設(shè)計年產(chǎn)能高達(dá)1.25GWh，這不僅是全球首條實現(xiàn)GWh級別生產(chǎn)的固態(tài)電池生產(chǎn)線，而且在技術(shù)和產(chǎn)能上都邁出了重要一步。

固態(tài)電池作為電動汽車動力電池的一種新型形式，具有安全性高、能量密度大、充電速度快等優(yōu)點，可廣泛應(yīng)用于汽車、低空經(jīng)濟、儲能等領(lǐng)域。與傳統(tǒng)的鋰離子電池相比，固態(tài)電池采用固態(tài)電解質(zhì)，可以有效降低短路和熱失控的風(fēng)險，為電動汽車的安全性提供了更有力的保障。此項技術(shù)創(chuàng)新將為電動汽車行業(yè)帶來革命性的變化，使得電動汽車的續(xù)航能力大幅提升，同時降低使用成本。

相關(guān)概念公司當(dāng)升科技、海目星等。

首顆全調(diào)度以太網(wǎng)DPU芯片發(fā)布，DPU芯片滲透率望加速提升

據(jù)報道，中國移動宣布，攜手華為、中興、華三、銳捷、盛科、云豹智能等產(chǎn)業(yè)合作伙伴共同發(fā)布首顆全調(diào)度以太網(wǎng)（GSE）DPU 芯片 ——“智算琢光”。該芯片是首顆全量支持GSE標(biāo)準(zhǔn)的DPU芯片，支持200G端口速率、以及GSE協(xié)議特有的報文容器噴灑以及基于DGSQ的擁塞控制機制等能力，并完成與業(yè)界多家主流交換芯片對接驗證?；谠撔酒罱ǖ腉SE網(wǎng)絡(luò)性能可比傳統(tǒng)RoCE網(wǎng)絡(luò)提升30%以上，大幅提升GPU節(jié)點間通信效率，填補我國在新型智算中心網(wǎng)絡(luò)高性能DPU芯片領(lǐng)域的空白。

DPU即數(shù)據(jù)處理器，具備強大網(wǎng)絡(luò)處理能力，以及安全、存儲與網(wǎng)絡(luò)卸載功能，可釋放CPU算力，能夠完成CPU所不擅長的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理、數(shù)據(jù)加解密、數(shù)據(jù)壓縮等數(shù)據(jù)處理任務(wù)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心降本提效。在AI時代，智算中心需要處理的數(shù)據(jù)量井噴，DPU能夠釋放智算中心的有效算力，解決基礎(chǔ)設(shè)施降本增效問題，重要性和滲透率正逐漸提升。DPU產(chǎn)業(yè)目前仍以國外企業(yè)為主導(dǎo)，英偉達(dá)、博通等巨頭份額占比較高，國內(nèi)華為、阿里等少數(shù)大廠也已實現(xiàn)商用。信通院預(yù)計，2025年我國數(shù)據(jù)中心DPU滲透率可達(dá)到12.7%。隨著AI驅(qū)動及國產(chǎn)替代的持續(xù)推進，我國DPU芯片發(fā)展望提速。

相關(guān)概念公司有恒為科技、中化巖土等。

公司新聞

深圳中院裁定柔宇科技破產(chǎn)

11月18日，深圳市中級人民法院裁定宣告柔宇科技股份有限公司破產(chǎn)，同時宣告破產(chǎn)的還有兩家關(guān)聯(lián)公司：深圳柔宇顯示技術(shù)有限公司和深圳柔宇電子技術(shù)有限公司。這一紙裁定意味著，曾經(jīng)估值高達(dá)500多億元的深圳獨角獸企業(yè)隕落，柔宇科技這家昔日的柔性屏技術(shù)先鋒，正式結(jié)束了其在科技舞臺上的輝煌篇章。

龍版?zhèn)髅剑和獠苛魍ūP相對較小 股價可能存在非理性炒作風(fēng)險

龍版?zhèn)髅?605577)11月19日晚間發(fā)布股票交易異常波動公告，截至2024年11月19日，公司實際控制人黑龍江出版集團有限公司持有公司股票2.56億股，占公司股比為57.62%；第二大股東持股比例21.82%，其余外部流通股占比相對較小，可能存在非理性炒作風(fēng)險。公司提醒廣大投資者注意二級市場交易風(fēng)險，理性決策，審慎投資。

粵桂股份：公司目前暫無與固態(tài)電池相關(guān)的業(yè)務(wù)及客戶

粵桂股份(000833)11月19日晚間披露股票交易異動公告，市場傳聞，公司硫鐵礦可能為固態(tài)電池前端原材料。據(jù)查，公司目前暫無與固態(tài)電池相關(guān)的業(yè)務(wù)及客戶。公司目前經(jīng)營情況良好，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。

宇通重工：目前無人駕駛環(huán)衛(wèi)設(shè)備和礦用車市場總體尚處于探索階段

宇通重工(600817)11月19日晚間發(fā)布股票交易異常波動公告，近期公司無人駕駛業(yè)務(wù)受投資者關(guān)注度較高。2023年公司無人駕駛相關(guān)產(chǎn)品收入占公司總收入的比例低于5%。目前無人駕駛環(huán)衛(wèi)設(shè)備和礦用車市場總體尚處于探索階段，未來在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品競爭能力、盈利能力等方面尚存在不確定性，該類產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售受到未來的市場需求變化、行業(yè)和國家政策變化等多種因素影響，對于公司未來業(yè)績的影響存在較大不確定性。

小鵬汽車：第三季度總收入101億元 同比上升18.4%

小鵬汽車11月19日在港交所公告，2024年第三季度總收入為人民幣101億元（14.4億美元），較2023年同期上升18.4%，并較2024年第二季度上升24.5%。2024年第三季度汽車銷售收入為人民幣88.0億元（12.5億美元），較2023年同期上升12.1%，并較2024年第二季度上升29.0%。2024年第三季度小鵬汽車普通股股東應(yīng)占凈虧損為人民幣18.1億元（2.6億美元），相較而言，2023年同期為人民幣38.9億元，而2024年第二季度為人民幣12.8億元。

圓通速遞：10月快遞業(yè)務(wù)收入同比增長26.94%

圓通速遞(600233)11月19日晚間公告，2024年10月公司快遞業(yè)務(wù)收入57.04億元，同比增長26.94%；業(yè)務(wù)完成量為24.73億票，同比增長31.18%。

申通快遞：10月快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入同比增長24.86%

申通快遞(002468)11月19日晚間公告，2024年10月公司快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入44.26億元，同比增長24.86%；完成業(yè)務(wù)量21.86億票，同比增長30.35%。

長陽科技：與中國科學(xué)院物理研究所就共同參與固態(tài)電池復(fù)合膜開發(fā)簽訂《技術(shù)開發(fā)合同》

長陽科技(688299)11月19日晚間公告，公司與中國科學(xué)院物理研究所就共同參與固態(tài)電池復(fù)合膜開發(fā)簽訂《技術(shù)開發(fā)合同》，本項目研究開發(fā)經(jīng)費和報酬400萬元。本項目擬開發(fā)一種高孔隙率、高強度、熱穩(wěn)定且超薄的多孔基膜材料，結(jié)合原位聚合工藝和基膜致密填充技術(shù)研發(fā)出兼具高離子電導(dǎo)率、寬電化學(xué)窗口、高機械強度和優(yōu)異界面相容性的復(fù)合導(dǎo)離子膜，在此基礎(chǔ)上組裝高能量密度、高安全性、長循環(huán)壽命固態(tài)鋰電池。