11月18日晚,一汽解放出爐重組草案顯示,公司擬以非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式將持有的一汽財務(wù)21.8393%股權(quán)出售給控股股東一汽股份。本次交易完成后,一汽解放不再持有一汽財務(wù)股權(quán),本次交易對價約為49.24億元。
據(jù)了解,一汽解放是在原第一汽車制造廠卡車業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上組建的中、重、輕型卡車及客車研、產(chǎn)、供、銷全價值鏈的制造企業(yè),該公司是中國商用車制造龍頭企業(yè),生產(chǎn)車型涵蓋重型、中型、輕型卡車、客車,以及發(fā)動機、變速箱、車橋等核心零部件,2023年,該公司實現(xiàn)中重卡銷售20.5萬輛,北斗數(shù)據(jù)口徑國內(nèi)市場終端份額26.3%,持續(xù)保持行業(yè)第一。
本次交易前,一汽解放主營商用車的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù),一汽財務(wù)為一汽集團下屬的財務(wù)公司,主要面向集團及成員單位、終端客戶提供存款、資金結(jié)算、貸款、票據(jù)、即期結(jié)售匯等各類金融產(chǎn)品,同時為購買一汽集團各品牌汽車的客戶提供汽車金融服務(wù)。
因此,一汽解放認為,本次交易完成后,一汽解放主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變化,將繼續(xù)大力發(fā)展主線產(chǎn)品,致力成為“中國第一、世界一流”的綠色智能交通運輸解決方案提供者。
評估報告顯示,截至評估基準日2024年5月31日,一汽財務(wù)凈資產(chǎn)賬面價值177.44億元,按資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估價值225.46億元,增值48.024億元,增值率27.07%。一汽財務(wù)21.8393%評估值約為49.24億元,交易雙方確定交易價格為約49.24億元。
本次交易對方為一汽解放控股股東一汽股份。截至公告日,一汽股份持有一汽解放306.06億股,占公司總股本的62.18%,通過控股子公司一汽奔騰間接控制一汽解放15.94%股份,合計控制一汽解放78.12%股份,為一汽解放控股股東。
2024年前三季度,一汽解放營收同比下滑6.21%至451.4億元,凈利潤同比下滑11.82%至約3.64億元。
一汽解放表示,通過本次交易,公司可回收現(xiàn)金流,償還部分銀行貸款,減輕公司未來的項目資金投入壓力,緩解現(xiàn)金流風險,有利于公司增強持續(xù)經(jīng)營能力。另外,本次交易完成后,公司將在保持現(xiàn)有經(jīng)營管理團隊穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,大力支持主業(yè)發(fā)展、繼續(xù)做大做強,進一步提升公司經(jīng)營管理水平和市場競爭能力。