11月17日晚，電源管理芯片龍頭股希荻微披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案。公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向曹建林、曹松林、鏈智創(chuàng)芯、匯智創(chuàng)芯共4名交易對(duì)方購買其合計(jì)持有的深圳市誠芯微科技股份有限公司100%股份，并向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

公司股票于11月5日起停牌，經(jīng)申請(qǐng)，今天開市起復(fù)牌。

擬收購誠芯微100%股份

公告顯示，此次交易55%的交易對(duì)價(jià)由希荻微以發(fā)行股份的方式支付，45%的交易對(duì)價(jià)由希荻微以現(xiàn)金支付。截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的公司的審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成，本次交易的具體交易價(jià)格尚未確定。標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格將以符合法律規(guī)定的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告確定的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，由交易雙方協(xié)商確定。

雖然此次標(biāo)的公司誠芯微的交易價(jià)格尚未確定，但預(yù)案披露了其財(cái)務(wù)情況。2023年，誠芯微營業(yè)收入為1.9億元，凈利潤為1663萬元；2024年前三季度，其營業(yè)收入為1.43億元，凈利潤為517.93萬元。截至今年三季度末，誠芯微的凈資產(chǎn)約為1.2億元。

經(jīng)交易各方協(xié)商，本次交易的股份發(fā)行價(jià)格為11元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20/60/120個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)的80%。截至11月4日收盤，希荻微報(bào)11.8元/股，總市值為48.42億元。

^{圖片來源：同花順}

希荻微表示，本次交易尚需上海證券交易所審核通過及證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)，且本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估等工作尚未完成，公司決定暫不召開股東大會(huì)審議本次交易相關(guān)事項(xiàng)。待相關(guān)審計(jì)、評(píng)估等工作完成后，公司將另行召開董事會(huì)、股東大會(huì)審議本次交易相關(guān)事項(xiàng)。

有助于提升上市公司盈利能力

希荻微表示，公司積極響應(yīng)國家號(hào)召，進(jìn)行補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈、做優(yōu)做強(qiáng)，并購行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)將給公司帶來新的盈利增長點(diǎn)。交易完成后，置入的標(biāo)的資產(chǎn)將納入上市公司合并報(bào)表范圍，預(yù)計(jì)將有助于上市公司拓寬技術(shù)與產(chǎn)品布局，加速擴(kuò)張產(chǎn)品品類和下游應(yīng)用領(lǐng)域，增強(qiáng)上市公司持續(xù)經(jīng)營能力與市場競爭力。

公告顯示，希荻微和誠芯微同屬集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，希荻微主要產(chǎn)品為服務(wù)于消費(fèi)類電子和車載電子領(lǐng)域的集成電路，擁有國際主芯片平臺(tái)廠商、ODM 廠商和三星、小米、榮耀、傳音、OPPO、vivo、谷歌、聯(lián)想等消費(fèi)電子終端品牌客戶。

誠芯微在集成電路研發(fā)設(shè)計(jì)和封裝、測試的各個(gè)環(huán)節(jié)具有扎實(shí)的技術(shù)積累，同時(shí)擁有強(qiáng)大的銷售隊(duì)伍，建立了廣闊的銷售渠道，積累了汽車電子、智能手機(jī)、智能家居、可穿戴設(shè)備、安防監(jiān)控、電動(dòng)工具、小功率儲(chǔ)能等眾多領(lǐng)域的客戶資源。

希荻微稱，上市公司可通過本次交易快速吸收標(biāo)的公司成熟的專利技術(shù)、研發(fā)資源、客戶資源等，快速擴(kuò)大公司的產(chǎn)品品類，從而有利于上市公司拓寬在電源管理芯片、電機(jī)類芯片、電池管理芯片和MOSFET 等領(lǐng)域的技術(shù)與產(chǎn)品布局，為更多下游細(xì)分行業(yè)客戶提供更為完整的解決方案和對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品。

值得關(guān)注的是，此次并購是希荻微年內(nèi)的第二樁并購。今年7月，希荻微曾宣布以約1.09億元收購韓國集成電路設(shè)計(jì)上市公司Zinitix合計(jì)30.91%的股權(quán)，并將其納入合并報(bào)表范圍。彼時(shí)，希荻微預(yù)期，此舉可拓寬公司技術(shù)與產(chǎn)品布局。