近日，在寧德時(shí)代舉行的超級(jí)增混電池品牌暨新品發(fā)布會(huì)上，寧德時(shí)代市場(chǎng)部總經(jīng)理羅堅(jiān)表示，中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)的全面電動(dòng)化，將在未來(lái)兩三年內(nèi)完成。

數(shù)據(jù)顯示，2024年9月中國(guó)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到112.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)50.9％，市場(chǎng)滲透率超過(guò)了53％。從今年7月開(kāi)始，新能源汽車(chē)滲透率已經(jīng)連續(xù)3個(gè)月超過(guò)50％。

這一趨勢(shì)表明，中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)正經(jīng)歷一場(chǎng)深刻變革。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和政策的有力支持，新能源汽車(chē)已經(jīng)從最早的邊緣產(chǎn)品逐漸成為主流選擇。

時(shí)間提前考驗(yàn)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)體系

在政策推動(dòng)下，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展水平顯著提升。

從國(guó)家政策層面來(lái)看，近年發(fā)布了多項(xiàng)引導(dǎo)政策和目標(biāo)。例如，2020年11月印發(fā)的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021―2035年）》（簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)劃》）提出，到2025年，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到新車(chē)銷(xiāo)售總量的20％左右；到2035年，純電動(dòng)汽車(chē)成為新銷(xiāo)售車(chē)輛的主流，并從多方面提出一系列支持舉措。2023年12月，工信部發(fā)布的《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展路線(xiàn)圖1.0》提出，到2025年、2030年新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率目標(biāo)分別為45％、60％，其中新能源乘用車(chē)市場(chǎng)滲透率分別達(dá)到50％、65％。

相比行業(yè)整體規(guī)劃，企業(yè)的目標(biāo)更為激進(jìn)。羅堅(jiān)表示，新能源汽車(chē)的滲透率已經(jīng)連續(xù)3個(gè)月超過(guò)50％，這意味著電動(dòng)車(chē)已經(jīng)徹底超越了燃油車(chē)，成為多數(shù)消費(fèi)者的首選。在大眾市場(chǎng)中，沒(méi)有人愿意成為少數(shù)派。“因此，我們可以大膽預(yù)判，中國(guó)乘用車(chē)的全面電動(dòng)化將在未來(lái)兩三年內(nèi)基本完成。”

中國(guó)汽車(chē)戰(zhàn)略與政策研究中心高級(jí)研究員劉可歆對(duì)記者表示，結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)情況和企業(yè)的產(chǎn)品規(guī)劃來(lái)看，中國(guó)乘用車(chē)滲透率可能快于《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展路線(xiàn)圖1.0》提出的目標(biāo)。但從產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的角度來(lái)看，電動(dòng)化發(fā)展節(jié)奏也與企業(yè)營(yíng)收、產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)線(xiàn)切換、用人用工等密切相關(guān)，目前仍有相當(dāng)一部分企業(yè)、地區(qū)轉(zhuǎn)型較為遲滯。“兩到三年全面電動(dòng)化”在部分企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)，但大規(guī)模的全面電動(dòng)化可能改變傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)體系、影響行業(yè)利潤(rùn)水平。

“新能源汽車(chē)成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主流已經(jīng)勢(shì)不可擋。國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)的新力軍已經(jīng)發(fā)展到超過(guò)50個(gè)自主品牌、將近190款車(chē)型，全面覆蓋了所有定價(jià)區(qū)間并滿(mǎn)足了大部分消費(fèi)者的用車(chē)場(chǎng)景需求。在政策推動(dòng)、技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和傳統(tǒng)車(chē)企轉(zhuǎn)型等多方面因素的共同作用下，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)可以迅速實(shí)現(xiàn)全面電動(dòng)化。”致同咨詢(xún)TMT－信息技術(shù)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)合伙人、交易支持服務(wù)聯(lián)席主管合伙人陳敬文對(duì)記者坦言，雖然在數(shù)據(jù)上“電比油多”已經(jīng)是勢(shì)在必行，但在兩三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)全面電動(dòng)化可能還需要考慮政策及行業(yè)因素，如新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的鼓勵(lì)政策與消費(fèi)者購(gòu)車(chē)的激勵(lì)方案能否持續(xù)、充換電設(shè)施在全國(guó)各地的普及情況、動(dòng)力電池與電機(jī)技術(shù)的創(chuàng)新以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題。

混動(dòng)猛增加快進(jìn)程

劉可歆認(rèn)為，我國(guó)新能源汽車(chē)技術(shù)水平處于國(guó)際前列，在“三電”等關(guān)鍵零部件方面，基本形成了規(guī)模優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)，在滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的同時(shí)，也融入了全球供應(yīng)鏈體系。

值得一提的是，在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，混動(dòng)車(chē)型成為一大亮點(diǎn)，這也是行業(yè)認(rèn)為能夠提前實(shí)現(xiàn)全面電動(dòng)化的信心支撐。近兩年，混動(dòng)車(chē)型一直保持著高速增長(zhǎng)。特別是今年以來(lái)，增速遠(yuǎn)超純電車(chē)型。數(shù)據(jù)顯示，2024年9月，純電動(dòng)車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量72.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27.1％；插混車(chē)銷(xiāo)量39.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)102.2％；增程車(chē)銷(xiāo)售11.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)68.4％。“從數(shù)據(jù)上來(lái)看，增程式車(chē)型已經(jīng)不僅是從燃油車(chē)到電動(dòng)車(chē)的過(guò)渡產(chǎn)品，它已經(jīng)成為一個(gè)獨(dú)立且受歡迎的品類(lèi)?！绷_堅(jiān)指出。

2020年印發(fā)的《規(guī)劃》提出，到2035年純電動(dòng)汽車(chē)成為新銷(xiāo)售車(chē)輛的主流。而今年8月發(fā)布的《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見(jiàn)》明確，到2035年，新能源汽車(chē)將成為新銷(xiāo)售車(chē)輛的主流?！兑庖?jiàn)》擴(kuò)大了新能源車(chē)型的覆蓋面，混動(dòng)車(chē)型在政策端受益。

插混車(chē)型不僅克服了純電動(dòng)汽車(chē)在續(xù)駛里程和充電便利性方面的局限，還以相對(duì)較低的購(gòu)車(chē)和使用成本吸引了廣泛的市場(chǎng)關(guān)注。特別是在那些充電基礎(chǔ)設(shè)施尚未完全成熟的地區(qū)，插電式混合動(dòng)力汽車(chē)的優(yōu)勢(shì)尤為突出，為消費(fèi)者提供了更多元化的選擇，同時(shí)也為整車(chē)企業(yè)帶來(lái)了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。各大車(chē)企也紛紛加大在插電式混合動(dòng)力領(lǐng)域的投入?！耙恍┫M(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)純電動(dòng)車(chē)時(shí)還存在充電焦慮，而插混車(chē)型可油可電，通用性比較強(qiáng)，這也是插混車(chē)型受到消費(fèi)者青睞的原因。”國(guó)際智能運(yùn)載科技協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)張翔說(shuō)。

電池技術(shù)與充電設(shè)施仍有短板

電池技術(shù)的革新與充電基礎(chǔ)設(shè)施的普及是提前實(shí)現(xiàn)全面電動(dòng)化的重要基礎(chǔ)。陳敬文指出，近幾年各大鋰電企業(yè)推出的動(dòng)力電池在能量密度、快充技術(shù)和低溫性能等方面都有明顯的質(zhì)量提升，國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)能已經(jīng)足夠滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)車(chē)企的需求?！皳?jù)我們觀察，國(guó)內(nèi)的充電網(wǎng)絡(luò)經(jīng)過(guò)將近10年的布局和發(fā)展，已基本覆蓋全國(guó)所有省份和重要城市。這些充電設(shè)施不僅分布在城市中心區(qū)域，還逐漸延伸到高速公路、熱門(mén)旅游路線(xiàn)以及偏遠(yuǎn)地區(qū)，為電動(dòng)汽車(chē)用戶(hù)提供了更加便捷的充電服務(wù)。”陳敬文說(shuō)。

劉可歆表示，考慮到動(dòng)力電池還存在低溫性能衰減問(wèn)題，液態(tài)電池材料能量密度也基本接近上限，短期內(nèi)難以滿(mǎn)足全國(guó)不同氣候區(qū)域、不同應(yīng)用場(chǎng)景的需求，產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)全面電動(dòng)化的難度較大。在基礎(chǔ)設(shè)施方面，截至今年9月，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)數(shù)量達(dá)1143.3萬(wàn)臺(tái)，車(chē)樁比達(dá)2.46∶1，明顯優(yōu)于美國(guó)（18∶1）和歐洲（11∶1）等國(guó)家和地區(qū)。

“目前動(dòng)力電池作為電動(dòng)化車(chē)型的主要零部件，從各方面特性上來(lái)說(shuō)，已經(jīng)基本能滿(mǎn)足混動(dòng)車(chē)輛和部分特殊純電動(dòng)車(chē)輛的需求。但要全面滿(mǎn)足所有乘用車(chē)純電動(dòng)化的需求，還有不少難題需要攻克?！避?chē)夫咨詢(xún)合伙人曹廣平認(rèn)為，比如能量密度、功率密度、安全性、一致性、低溫特性以及相關(guān)工藝、價(jià)格和產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)問(wèn)題，不可能在短時(shí)間內(nèi)完全解決。充電設(shè)施方面，一個(gè)充電槍的服務(wù)能力平均是5小時(shí)服務(wù)1輛車(chē)，一個(gè)加油槍的服務(wù)能力大約是5分鐘服務(wù)1輛車(chē)，兩者相差60倍。充電設(shè)施要有幾十倍級(jí)別的規(guī)模才能滿(mǎn)足需求，此外，供電系統(tǒng)也要跟得上。

集中度提升 中國(guó)品牌主導(dǎo)市場(chǎng)

在全面電動(dòng)化的進(jìn)程中，市場(chǎng)格局正在迅速轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)車(chē)企加快轉(zhuǎn)型步伐，以適應(yīng)新的市場(chǎng)需求。與此同時(shí)，新興的電動(dòng)汽車(chē)品牌也憑借創(chuàng)新技術(shù)和靈活的商業(yè)模式，迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的接受度也不斷提高。

“現(xiàn)在‘95后’‘00后’、年輕家庭、獨(dú)立女性等新一代消費(fèi)者崛起后，他們對(duì)電車(chē)的接受度非常高，甚至在購(gòu)買(mǎi)第一輛車(chē)時(shí)就不考慮燃油車(chē)。”羅蘭貝格全球合伙人時(shí)帥說(shuō)，隨著充換電網(wǎng)絡(luò)普及、電池技術(shù)升級(jí)帶動(dòng)電動(dòng)車(chē)殘值上升，消費(fèi)者的顧慮逐漸消除，對(duì)電動(dòng)車(chē)的接受度會(huì)進(jìn)一步提升，逐漸從一二線(xiàn)城市向三四五線(xiàn)城市轉(zhuǎn)移。

市場(chǎng)需求的變化也帶來(lái)行業(yè)格局的變化，傳統(tǒng)車(chē)企和新勢(shì)力均在競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)展與轉(zhuǎn)型。劉可歆表示，傳統(tǒng)車(chē)企在資本積累、品牌價(jià)值、產(chǎn)業(yè)鏈布局等方面具備綜合優(yōu)勢(shì)；新勢(shì)力企業(yè)則在智能技術(shù)、營(yíng)銷(xiāo)策略、用戶(hù)體驗(yàn)等方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)。一方面，傳統(tǒng)車(chē)企正通過(guò)內(nèi)部組織調(diào)整和產(chǎn)品優(yōu)化，適應(yīng)電動(dòng)化、智能化發(fā)展趨勢(shì)；另一方面，傳統(tǒng)車(chē)企和新勢(shì)力企業(yè)也在競(jìng)爭(zhēng)中合作，江淮與蔚來(lái)合作、賽力斯與問(wèn)界合作、大眾和小鵬合作，由傳統(tǒng)車(chē)企提供先進(jìn)的生產(chǎn)線(xiàn)和制造工藝、新勢(shì)力提供產(chǎn)品定義及智能化相關(guān)技術(shù)，為中國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展提供了新方案。

“目前看來(lái)，國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)與消費(fèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)只會(huì)越來(lái)越激烈，行業(yè)內(nèi)某些車(chē)企將通過(guò)戰(zhàn)略性吸收合并加速轉(zhuǎn)型進(jìn)程并改進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。通過(guò)并購(gòu)，車(chē)企有望提升資源利用效率、擴(kuò)充市場(chǎng)渠道和品牌影響，加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、加快爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額的步伐?！标惥次恼f(shuō)。未來(lái)傳統(tǒng)車(chē)企與造車(chē)新勢(shì)力將加大在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的研發(fā)投入，核心方向包括電池技術(shù)、驅(qū)動(dòng)技術(shù)、智能駕駛與網(wǎng)聯(lián)技術(shù)等。

時(shí)帥指出，目前乘用車(chē)主機(jī)廠的格局已經(jīng)發(fā)生顛覆性變化。中國(guó)品牌市場(chǎng)占有率已經(jīng)達(dá)到60％以上，如果僅看電動(dòng)車(chē)，占有率能達(dá)到70％以上。因此，未來(lái)的市場(chǎng)格局有兩個(gè)特點(diǎn)，一是中國(guó)品牌主導(dǎo)市場(chǎng)；二是馬太效應(yīng)會(huì)越來(lái)越強(qiáng)，未來(lái)頭部5家主機(jī)廠的份額會(huì)越來(lái)越高。

適度電動(dòng)化更合理

“全面電動(dòng)化可以認(rèn)為是過(guò)程、是趨勢(shì)，但不能設(shè)定為硬性時(shí)間節(jié)點(diǎn)。電動(dòng)化需要政策、技術(shù)、市場(chǎng)等各方面聯(lián)動(dòng)，才能促進(jìn)整個(gè)行業(yè)的良性發(fā)展?！辈軓V平認(rèn)為，在全面電動(dòng)化進(jìn)程中，傳統(tǒng)燃油車(chē)仍然不能完全被替代，其在軍事以及多種民用場(chǎng)景中仍有很大需求，至少?lài)?guó)家在戰(zhàn)略上也不會(huì)完全放棄傳統(tǒng)燃油車(chē)?！耙虼耍弑壤妱?dòng)化，尤其是適度電動(dòng)化的提法，比全面電動(dòng)化更容易實(shí)現(xiàn)，也更科學(xué)，更合理。”

陳敬文表示，消費(fèi)者的購(gòu)車(chē)決策也會(huì)評(píng)判新能源汽車(chē)是否真的能實(shí)現(xiàn)“電比油低”和“電比油強(qiáng)”。雖然電動(dòng)車(chē)的日常使用成本對(duì)比傳統(tǒng)燃油車(chē)明顯低許多，但考慮到駕駛體驗(yàn)、保養(yǎng)維修、汽車(chē)保險(xiǎn)和二手市場(chǎng)保值率，傳統(tǒng)燃油車(chē)目前還保持一定優(yōu)勢(shì)。

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的綠色低碳發(fā)展，不能單純依靠電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，也需要傳統(tǒng)燃油車(chē)的節(jié)能增效和低碳、零碳等多元技術(shù)路線(xiàn)的協(xié)同發(fā)展。劉可歆表示，新能源乘用車(chē)不斷提升三電技術(shù)水平，同時(shí)探索燃料電池在乘用車(chē)領(lǐng)域的推廣應(yīng)用；傳統(tǒng)能源乘用車(chē)則以混合動(dòng)力為重點(diǎn)，持續(xù)優(yōu)化汽車(chē)節(jié)能技術(shù)。同時(shí)，考慮到全球各區(qū)域市場(chǎng)特征不同，部分區(qū)域仍以燃油車(chē)為主，高性?xún)r(jià)比的燃油車(chē)產(chǎn)品也有望大規(guī)模出口至海外市場(chǎng)。

時(shí)帥認(rèn)為，在乘用車(chē)市場(chǎng)，燃油車(chē)未來(lái)可能成為高度定制化、高價(jià)值的產(chǎn)品。此外，從成本角度考慮，商用車(chē)作為生產(chǎn)資料，仍然會(huì)在一段時(shí)間內(nèi)使用內(nèi)燃機(jī)。

向全面電動(dòng)化轉(zhuǎn)向的過(guò)程中將面臨許多挑戰(zhàn)。時(shí)帥進(jìn)一步指出，對(duì)于車(chē)企來(lái)說(shuō)，電動(dòng)車(chē)盈利難是一個(gè)較大的挑戰(zhàn)。如何挖掘全生命周期的價(jià)值，如何將電動(dòng)車(chē)與智能網(wǎng)聯(lián)有效結(jié)合，創(chuàng)造更多場(chǎng)景讓用戶(hù)有付費(fèi)意愿可能是一個(gè)機(jī)會(huì)。此外，在后市場(chǎng)領(lǐng)域，包括三電維修保養(yǎng)以及電池回收與梯度利用，未來(lái)也是千億級(jí)別的市場(chǎng)容量，其發(fā)展需要等待政策的進(jìn)一步到位和頭部玩家的試水，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈才能活躍起來(lái)。