今日，A股午后再度拉升，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)漲超1%；全A成交額連續(xù)7日突破2萬(wàn)億元；港股尾盤(pán)止跌回升，早盤(pán)大跌2%的恒生科技指數(shù)一度翻紅。

具體來(lái)看，滬指早盤(pán)窄幅震蕩，深證成指一度跌超1.5%，創(chuàng)業(yè)板指一度跌近2%，尾盤(pán)三大指數(shù)發(fā)力拉升均翻紅。截至收盤(pán)，滬指漲0.51%報(bào)3439.28點(diǎn)，深證成指漲0.4%報(bào)11359.29點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲1.11%報(bào)2417.25點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.03%；滬深北三市合計(jì)成交20421億元，較昨日減少超5400億元。

上海本地股集體走高，上海凱鑫、上海物貿(mào)、盛劍科技、上海建科等漲停；AIGC、短劇游戲概念等活躍，值得買、海天瑞聲、科大訊飛、遙望科技、天地在線等漲停；銀行、券商等板塊上揚(yáng)，常熟銀行、中金公司等漲超5%；6G概念崛起，中國(guó)衛(wèi)通漲停，中國(guó)聯(lián)通漲超7%，中國(guó)電信漲超5%；醫(yī)藥板塊回落走低，長(zhǎng)藥控股跌超10%；保險(xiǎn)、地產(chǎn)等板塊走弱。

此外，港股探底回升，截至收盤(pán)，恒生指數(shù)收跌0.12%，恒生科技指數(shù)跌0.03%。

AI應(yīng)用概念活躍

AIGC概念盤(pán)中走勢(shì)強(qiáng)勁，截至收盤(pán)，值得買、海天瑞聲20%漲停，易點(diǎn)天下漲超16%，科大訊飛、焦點(diǎn)科技亦漲停，昆侖萬(wàn)維漲近7%。

行業(yè)方面，新一輪AI大模型發(fā)布潮正在醞釀。OpenAI有史以來(lái)具有最顯著突破性進(jìn)展的完整版o1模型、超10萬(wàn)塊H100GPU的超級(jí)算力集群訓(xùn)練并使用自監(jiān)督學(xué)習(xí)（SSL）的Llama4模型、基于社交平臺(tái)（X）海量數(shù)據(jù)與特斯拉等公司提供應(yīng)用場(chǎng)景并投入大規(guī)模算力的Grok3、法國(guó)AI新秀MistralAI旗下的兩款前沿模型、Google旗下神秘AI模型即將在2024年底或2025年推出。

招商證券表示，建議以周期為軸，供需為錨，關(guān)注新科技周期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展，包括大模型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)模式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電子、機(jī)器人等賦能。

短劇游戲概念亦活躍，截至收盤(pán)，遙望科技、天威視訊、姚記科技、天地在線等漲停，藍(lán)色光標(biāo)、橫店影視漲超6%。

行業(yè)方面，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)協(xié)會(huì)近日發(fā)布《中國(guó)微短劇行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2024）》，白皮書(shū)預(yù)估2024年我國(guó)微短劇市場(chǎng)將達(dá)504.4億元，同比增長(zhǎng)34.9%，預(yù)計(jì)2027年規(guī)模有望超過(guò)1000億元。行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)的同時(shí)，精品化成為行業(yè)共識(shí)。一方面廣電總局從規(guī)范監(jiān)管、引導(dǎo)扶持和生態(tài)建設(shè)三大維度推動(dòng)微短劇高質(zhì)量發(fā)展；另一方面制作成本不斷上升，創(chuàng)作者開(kāi)始追求提升劇集平均質(zhì)量。微短劇也在海外市場(chǎng)呈現(xiàn)較大的增長(zhǎng)潛力。機(jī)構(gòu)表示，微短劇行業(yè)精品化、出海成為趨勢(shì)，有望推動(dòng)行業(yè)持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

上海本地股爆發(fā)

上海本地股盤(pán)中大幅拉升，截至收盤(pán)，唯賽勃、透景生命等20%漲停，上海物貿(mào)、長(zhǎng)江投資、上海建科、金橋信息、上汽集團(tuán)等亦漲停。

消息面上，上海市委副書(shū)記、市長(zhǎng)龔正12日主持召開(kāi)市政府常務(wù)會(huì)議，要求按照市委部署，打造醫(yī)學(xué)人工智能高地；支持上市公司并購(gòu)重組；推動(dòng)銀發(fā)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。會(huì)議原則同意《上海市支持上市公司并購(gòu)重組行動(dòng)方案（2025—2027年）》并指出，并購(gòu)重組是提高上市公司質(zhì)量、培育龍頭企業(yè)的重要方式。要注重價(jià)值引領(lǐng)，向有助于新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展、有助于重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈的項(xiàng)目?jī)A斜，塑造典型案例，樹(shù)立鮮明導(dǎo)向。要注重全程服務(wù)，提供專業(yè)輔導(dǎo)，強(qiáng)化政策供給，有效整合標(biāo)的，真正實(shí)現(xiàn)“1＋1＞2”效果。同時(shí)，要切實(shí)做好相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范，堅(jiān)決查處財(cái)務(wù)造假等違法行為，維護(hù)經(jīng)濟(jì)大局穩(wěn)定。

中信證券近日指出，政策積極鼓勵(lì)+產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展所需，并購(gòu)重組滿足當(dāng)下政府、一級(jí)市場(chǎng)與二級(jí)市場(chǎng)的利益“最大公約數(shù)”，正迎來(lái)全新機(jī)遇。此輪并購(gòu)重組并非只是短期的主題炒作，而是可持續(xù)的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，但也不會(huì)一蹴而就，建議投資者把握兩類機(jī)會(huì)：1）以產(chǎn)業(yè)鏈整合、做大做強(qiáng)為導(dǎo)向的并購(gòu)重組，重點(diǎn)關(guān)注電子、醫(yī)療器械、汽車Tier1等賽道；2）以發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力、產(chǎn)業(yè)升級(jí)為導(dǎo)向的跨產(chǎn)業(yè)并購(gòu)，重點(diǎn)關(guān)注已公告“控制權(quán)變更”或?qū)嵖厝擞畜w外資產(chǎn)的企業(yè)。

6G概念崛起

6G概念午后震蕩走高，截至收盤(pán)，中國(guó)衛(wèi)通漲停，中國(guó)聯(lián)通漲超7%，盤(pán)中一度觸及漲停；中國(guó)電信漲超5%，盤(pán)中一度大漲超9%；中國(guó)移動(dòng)漲逾4%。

消息面上，今日，在上海舉行的2024全球6G發(fā)展大會(huì)開(kāi)幕式環(huán)節(jié)，IMT-2030（6G）推進(jìn)組與業(yè)界攜手發(fā)布了全球6G創(chuàng)新發(fā)展合作倡議。倡議內(nèi)容包括：共同推動(dòng)6G代際創(chuàng)新發(fā)展，拓展移動(dòng)通信服務(wù)邊界，打造通感智算融合創(chuàng)新的6G網(wǎng)絡(luò)，全面升級(jí)網(wǎng)絡(luò)性能、效能與服務(wù)能力，開(kāi)啟移動(dòng)信息新時(shí)代。共同制定全球統(tǒng)一6G標(biāo)準(zhǔn)，以ITU、3GPP國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織為核心，研制6G國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建全球統(tǒng)一的產(chǎn)業(yè)新生態(tài)。共同深化6G技術(shù)試驗(yàn)，緊密結(jié)合產(chǎn)業(yè)需求，構(gòu)建試驗(yàn)驗(yàn)證平臺(tái)，加速6G技術(shù)優(yōu)化成熟，打造國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定與產(chǎn)業(yè)發(fā)展新支撐等。

IMT-2030（6G）推進(jìn)組組長(zhǎng)、中國(guó)信息通信研究院副院長(zhǎng)王志勤指出，國(guó)際電信聯(lián)盟已明確6G概念定義，3GPP確定了6G國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化時(shí)間表，當(dāng)前，6G正邁入標(biāo)準(zhǔn)研究的關(guān)鍵階段。

機(jī)構(gòu)表示，隨著5G-A、6G等新通信標(biāo)準(zhǔn)的持續(xù)研發(fā)和商用推進(jìn)，運(yùn)營(yíng)商將有望在低空經(jīng)濟(jì)、自動(dòng)駕駛、工業(yè)元宇宙等方面獲得新的商業(yè)機(jī)會(huì)，而相關(guān)通信設(shè)備廠商也有望受益。

校對(duì)：呂久彪