科技股全天表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。

A股今日集體上漲，其中滬指探底回升，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，市場(chǎng)交投活躍，全A成交額連續(xù)5日突破2萬(wàn)億元；港股走勢(shì)疲弱，恒生指數(shù)盤(pán)中一度跌近3%。

具體來(lái)看，滬指早盤(pán)弱勢(shì)震蕩，午后強(qiáng)勢(shì)拉升；深證成指、創(chuàng)業(yè)板指等大幅走高，創(chuàng)業(yè)板指午后漲逾3%，科創(chuàng)50指數(shù)漲近5%；截至收盤(pán)，滬指漲0.51%報(bào)3470.07點(diǎn)，深證成指漲2.03%報(bào)11388.57點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲3.05%報(bào)2392.44點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲4.7%；滬深北三市合計(jì)成交25471億元。

場(chǎng)內(nèi)超3900股飄紅，半導(dǎo)體板塊延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，上海合晶、國(guó)芯科技、燦芯股份、華大九天等斬獲兩連板，中科飛測(cè)漲停再創(chuàng)新高；光刻機(jī)概念亦拉升，騰景科技、飛凱材料20%漲停，艾森股份漲近15%；汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈股亮眼，北特科技、拓普集團(tuán)、長(zhǎng)安汽車(chē)等漲停；BC電池概念活躍，時(shí)創(chuàng)能源、微導(dǎo)納米、先導(dǎo)智能漲停，愛(ài)旭股份斬獲兩連板；固態(tài)電池概念亦走強(qiáng)，曼恩斯特、利元亨、天奈科技等漲停；華為概念崛起，卓易信息漲近16%，潤(rùn)和軟件漲超5%；銀行、地產(chǎn)、保險(xiǎn)、白酒等板塊回落，中國(guó)人壽、齊魯銀行、重慶銀行等跌逾3%。

半導(dǎo)體板塊爆發(fā)

半導(dǎo)體板塊今日再度走強(qiáng)，截至收盤(pán)，上海合晶、國(guó)芯科技、燦芯股份、華大九天等20%漲停斬獲兩連板，中科飛測(cè)漲停股價(jià)再創(chuàng)歷史新高；華虹公司、龍圖光罩、中微公司等漲超10%。

光刻機(jī)概念亦走強(qiáng)，騰景科技、飛凱材料20%漲停，艾森股份漲近15%，晶瑞電材漲近14%。

消息面上，根據(jù)集微網(wǎng)，臺(tái)積電已經(jīng)向目前所有中國(guó)大陸AI芯片客戶(hù)發(fā)送正式電子郵件，宣布自今日（11月11日）起，將暫停向中國(guó)大陸AI/GPU客戶(hù)供應(yīng)所有7納米（nm）及更先進(jìn)工藝的芯片。

機(jī)構(gòu)表示，在AI和GPU領(lǐng)域，制程技術(shù)的先進(jìn)程度直接關(guān)系到產(chǎn)品的性能，進(jìn)而導(dǎo)致成本增加和產(chǎn)品上市時(shí)間延長(zhǎng)。在設(shè)備和代工雙重受限的背景下，中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備廠商急需加大高端設(shè)備的研發(fā)以支持本土先進(jìn)制程產(chǎn)能的擴(kuò)建，實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)化。

華鑫證券表示，短期之內(nèi)，無(wú)法使用臺(tái)積電的先進(jìn)工藝技術(shù)會(huì)對(duì)以上公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力造成一定影響，但是從長(zhǎng)期來(lái)看，自主可控是一個(gè)必然趨勢(shì)。目前，AI以及GPU供應(yīng)鏈中還有相當(dāng)一部分供應(yīng)商是來(lái)自于海外，在中美科技博弈的背景下，海外供應(yīng)鏈勢(shì)必進(jìn)一步緊張，對(duì)于國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商的滲透率有望加速提升。國(guó)內(nèi)頭部AI算力芯片公司在國(guó)內(nèi)代工廠中的產(chǎn)能占比將進(jìn)一步提升，相關(guān)供應(yīng)鏈公司的國(guó)產(chǎn)化率將進(jìn)一步提升。

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈股活躍

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈股盤(pán)中走勢(shì)活躍，截至收盤(pán)，旭升集團(tuán)、巨輪智能、北特科技、拓普集團(tuán)、長(zhǎng)安汽車(chē)等漲停。

行業(yè)方面，中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，10月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成146.3萬(wàn)輛和143萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)48%和49.6%，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量占汽車(chē)新車(chē)總銷(xiāo)量的46.8%。1—10月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成977.9萬(wàn)輛和975萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)33%和33.9%，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)總銷(xiāo)量的39.6%。

有分析稱(chēng)，下半年以舊換新政策持續(xù)發(fā)力和車(chē)企海外市場(chǎng)拓展，有利支撐了汽車(chē)銷(xiāo)量穩(wěn)中向好。

方正證券指出，受益省市區(qū)級(jí)消費(fèi)補(bǔ)貼+以舊換新/報(bào)廢換新補(bǔ)貼多點(diǎn)開(kāi)花，11月—12月終端需求有望加速釋放，明年政策延續(xù)值得期待。后續(xù)伴隨利好持續(xù)催化，我們認(rèn)為汽車(chē)板塊開(kāi)啟修復(fù)上行，重點(diǎn)看好國(guó)產(chǎn)替代、豪華車(chē)、出海、自動(dòng)駕駛、超跌零部件等方向。

固態(tài)電池概念強(qiáng)勢(shì)

固態(tài)電池概念盤(pán)中走勢(shì)強(qiáng)勁，截至收盤(pán)，曼恩斯特、利元亨、天奈科技、福能東方等20%漲停，容百科技漲超15%，恩捷股份、贛鋒鋰業(yè)、天賜材料、有研新材、多氟多等亦漲停。值得注意的是，有研新材已連續(xù)3個(gè)交易日漲停。

消息面上，有報(bào)道稱(chēng)，寧德時(shí)代在今年增加了對(duì)全固態(tài)電池的研發(fā)投入，已將全固態(tài)電池研發(fā)團(tuán)隊(duì)擴(kuò)充至超1000人。寧德時(shí)代目前主攻硫化物路線，在近期已進(jìn)入20Ah樣品試制階段。

此外，近日，太藍(lán)新能源、長(zhǎng)安汽車(chē)聯(lián)合發(fā)布無(wú)隔膜固態(tài)電池技術(shù)，實(shí)現(xiàn)極片復(fù)合固態(tài)電解質(zhì)層隔膜功能替代，離子電導(dǎo)率大于1.5mS/cm。按照規(guī)劃，無(wú)隔膜全固態(tài)電池將于2025年實(shí)現(xiàn)原型驗(yàn)證體系開(kāi)發(fā)；2026年小批量生產(chǎn)持續(xù)驗(yàn)證；2027年批量生產(chǎn)、示范應(yīng)用。

華西證券指出，近期多家企業(yè)的（半）固態(tài)電池在性能提升、量產(chǎn)進(jìn)度等方面不斷推進(jìn)，有望加速（半）固態(tài)電池的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。材料方面，固態(tài)電池采用的固態(tài)電解質(zhì)能兼容更高比容量的正負(fù)極材料，如超高鎳正極、富鋰錳基正極、硅基負(fù)極和鋰金屬負(fù)極等，率先布局固態(tài)電池及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的廠商有望受益于產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快；另外，固態(tài)電池可兼容的高鎳甚至超高鎳三元材料導(dǎo)電性較差，硅基負(fù)極的導(dǎo)電性也差于石墨，碳納米管導(dǎo)電劑可以改善二者較差的導(dǎo)電性能，因此碳納米管導(dǎo)電劑相關(guān)廠商有望受益于固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)。

校對(duì)：王朝全