2024年10月28日晚間，因賽集團(300781)發(fā)布重大資產(chǎn)重組預案，擬采用發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購智者同行品牌管理顧問（北京）股份有限公司（以下簡稱“智者品牌”）80%股權，并募集配套資金擬用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價以及支付本次交易中介機構費用等。

本次交易是“924”并購新政出臺以來的傳媒行業(yè)首單并購重組，有利于上市公司完善營銷鏈路，補強在公關傳播領域的專業(yè)能力，進一步加強品牌管理與數(shù)字整合營銷業(yè)務的經(jīng)營實力，推動營銷AIGC大模型持續(xù)迭代和升級以及拓寬在營銷領域的應用場景，實現(xiàn)戰(zhàn)略客戶資源的復用與補充，提升業(yè)務體量、資產(chǎn)規(guī)模及盈利能力并優(yōu)化資本結構。

公告顯示，智者品牌目前系新三板掛牌公司，為國內知名的公關傳播服務商，主要業(yè)務類型可劃分為品牌傳播和產(chǎn)品傳播兩類，通過向企業(yè)客戶開展品牌傳播及產(chǎn)品傳播服務獲取盈利，其收費形式包括月費制或項目制兩種形式。智者品牌服務客戶主要涵蓋汽車、科技消費品、云計算、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)，客戶均為積淀深厚的全球知名品牌和迅速成長的科技品牌，如華為、榮耀、寶馬、比亞迪、捷豹路虎、阿維塔、悅達起亞、東風汽車、廣汽埃安、聯(lián)發(fā)科、方太、字節(jié)、OPPO等。

智者品牌高度重視以AIGC等數(shù)智化技術賦能業(yè)務，通過推進全鏈智慧營銷系統(tǒng)的建設，實現(xiàn)圖文內容創(chuàng)作、輿情監(jiān)測與分發(fā)策略制定、媒體發(fā)布校驗等作業(yè)的數(shù)智化賦能，更有效地為客戶定制整體傳播方案。

自2016年至今，智者品牌已連續(xù)8年榮登中國國際公共關系協(xié)會發(fā)布的“年度TOP30公司榜單”，曾多次榮獲中國國際公共關系協(xié)會最佳案例、金旗獎、金瞳獎、IAI傳鑒國際廣告獎、金鼠標獎、蒲公英獎等行業(yè)權威獎項。

智者品牌近年來業(yè)績保持穩(wěn)健增長，2022年、2023年及2024年1—6月，營業(yè)收入分別為4.11億元、5.17億元及3.55億元，凈利潤分別為0.35億元、0.39億元及0.32億元。

因賽集團在公告中表示，公司現(xiàn)階段的戰(zhàn)略目標是發(fā)展成為國內第一家以AI技術驅動的“品效銷全面發(fā)展”的全鏈路營銷服務集團。長期來看，公司致力于成為國際化的營銷科技和營銷智慧服務集團，通過構建數(shù)智化智能技術與品牌智慧服務并重的“智能×智慧”核心優(yōu)勢和競爭力。因賽集團目前的優(yōu)勢主業(yè)為品牌營銷，而國內目前業(yè)務體量較大的營銷服務公司的主業(yè)強在效果營銷/媒介投放，因此國內目前尚未形成一家同時在“品”、“效”、“銷”三大關鍵營銷鏈路上均具備良好服務能力的營銷行業(yè)上市公司，且目前營銷AIGC技術的商業(yè)化落地能力尚不成熟，所以“AI技術驅動營銷全鏈路發(fā)展”的業(yè)務模式具備較大想象空間。

本次交易系買賣雙方強強聯(lián)合，有助于上市公司實現(xiàn)戰(zhàn)略目標。對因賽集團而言，本次交易一是有助于補強其公關傳播專業(yè)能力，提升品牌管理與數(shù)字整合營銷經(jīng)營實力，拓寬收入增長點；二是推動其營銷AIGC大模型持續(xù)迭代和升級以及拓寬在營銷領域的應用場景；三是加固現(xiàn)有客戶資源壁壘，補充戰(zhàn)略客戶資源及拓展新的行業(yè)領域；四是提升業(yè)務體量、資產(chǎn)規(guī)模及盈利能力并優(yōu)化資本結構。

自上市以來，因賽集團一直以謹慎原則挑選優(yōu)質合作伙伴，不斷通過穩(wěn)健的投資并購，整合了一批營銷行業(yè)細分領域的頂尖公司及團隊，如公司于2020年收購的天與空系國內品牌營銷領域第一陣營的創(chuàng)意熱店，于2021年收購的睿叢咨詢系國內文化人類學咨詢領域的頭部咨詢機構，于2022年收購的影行天下系華南地區(qū)深耕大健康賽道的知名新媒體營銷服務商等等。

公司董事會秘書表示，公司自去年下半年開始就在積極尋找潛在的發(fā)股并購標的，溝通過數(shù)十個并購項目，經(jīng)各方嚴格把關最終僅確定1個繼續(xù)推進的項目。智者品牌系國內第一梯隊的公關傳播服務商，新三板掛牌后，其合規(guī)性、財務水平、可持續(xù)經(jīng)營能力等保持在較高水平。

他同時透露，公司還在積極尋找下一輪并購標的，主要集中在三個方向：一是數(shù)據(jù)科技類，有較強的數(shù)據(jù)分析或智能化技術能力，可以賦能內容創(chuàng)作、精準營銷、流量變現(xiàn)或公司AIGC技術商業(yè)化落地等；二是電商營銷類，深耕美妝、食品飲料、3C電子、服飾等垂類，可以加速公司構建“品效銷全面發(fā)展”的全鏈路營銷服務體系；三是自主品牌類，特別是在公司深度服務的行業(yè)領域中有較高知名度的品牌，可以幫助公司將業(yè)務布局拓展至天花板更高的上游品牌方領域。但無論哪個方向，并購標的需同時具備業(yè)務協(xié)同價值、更大利潤規(guī)模以及可持續(xù)增長能力等條件。以上方向并非唯一的關系，即若三個方向均有合適標的，或同一方向有超過一個合適標的，只要能通過中介機構盡調且不構成借殼，公司可以一次全部收購。

同日，因賽集團發(fā)布三季報，公司2024年1—9月營業(yè)收入7億元，同比增長超80%；歸母凈利潤0.36億元，同比增長超10%；經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額0.37億元，同比增長超238%。公司業(yè)績持續(xù)提升的原因主要一是公司與品牌管理和戰(zhàn)略咨詢業(yè)務主要客戶的戰(zhàn)略合作關系保持穩(wěn)定；二是公司國內及出海效果營銷業(yè)務快速擴張。（CIS）

校對：廖勝超