友發(fā)集團(601686)10月17日晚間公告，擬以4.64元/股，非公開發(fā)行2.16億股（含本數(shù)），擬募集資金總額不超過10億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動資金及償還銀行貸款。

據(jù)披露，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為友發(fā)集團控股股東、實際控制人李茂津、徐廣友、陳克春、陳廣嶺、劉振東、朱美華，認(rèn)購資金均為自有資金或自籌資金。

截至2024年9月30日，友發(fā)集團股份總數(shù)為14.3億股，其中，控股股東、實際控制人李茂津、徐廣友、尹九祥、陳克春、陳廣嶺、劉振東、朱美華及其一致行動人合計持有公司7.45億股股份，占公司總股本的比例為52.11%。

若按上限發(fā)行，本次發(fā)行完成后，友發(fā)集團總股本為16.46億股，其中李茂津、徐廣友、尹九祥、陳克春、陳廣嶺、劉振東、朱美華及其一致行動人合計持有9.61億股，占公司總股本的比例為58.38%，李茂津、徐廣友、尹九祥、陳克春、陳廣嶺、劉振東、朱美華仍為公司控股股東、實際控制人。

友發(fā)集團是國內(nèi)最大的焊接鋼管研發(fā)、生產(chǎn)、銷售企業(yè)。為鞏固公司市場競爭力和市場地位，友發(fā)集團于2022年在河北唐山新建腳手架生產(chǎn)基地、于2023年增加安徽阜陽涂塑管生產(chǎn)基地、于2024年增加云南玉溪鋼管生產(chǎn)基地和河北邯鄲保溫管道生產(chǎn)基地，公司產(chǎn)能不斷擴大，資金需求亦不斷擴大。

近年來友發(fā)集團銀行貸款（包含票據(jù)授信融資）水平較高。

2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末，該公司銀行貸款（包含票據(jù)授信融資和應(yīng)付債券）余額分別為49.31億元、62.8億元、60.22億元和70.56億元，對應(yīng)各期利息支出分別為2.02億元、2.73億元、2.61億元、1.48億元，各期末銀行貸款余額較大，且各期利息支出金額較大；同時2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末，公司資產(chǎn)負債率分別為54.37%、56.01%、56.36%和64.62%，資產(chǎn)負債率較高，而各期末同行業(yè)可比上市公司（金洲管道、常寶股份、新興鑄管）平均資產(chǎn)負債率分別為38.06%、38.75%、34.07%和 32.41%，公司資產(chǎn)負債率遠高于同行業(yè)可比上市公司。

友發(fā)集團表示，公司屬于資金密集型企業(yè)，在日常生產(chǎn)經(jīng)營中，存貨、預(yù)付款項等經(jīng)營性流動資產(chǎn)占用較大，隨著未來公司產(chǎn)銷規(guī)模的不斷擴大，營運資金需求將不斷增加。同時，為不斷回饋廣大投資者，公司自上市后一直保持較高的現(xiàn)金分紅水平，并積極通過集中競價方式回購股份以提升市場信心。因此，本次補充流動資金及償還銀行貸款將有助于增強公司資金實力，為公司的持續(xù)發(fā)展提供資金保障。

本次募集資金到位后，可降低公司負債規(guī)模，優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，降低公司資產(chǎn)負債率和財務(wù)費用，從而降低公司財務(wù)風(fēng)險并增加公司業(yè)績，提高公司運營的穩(wěn)健性，促進公司健康、穩(wěn)定發(fā)展。

此外友發(fā)集團表示，2024年10月8日，國務(wù)院新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會，國家發(fā)改委介紹了關(guān)于城市燃氣、供排水、供熱等各類管網(wǎng)改造的一攬子政策，多措并舉推動地下管網(wǎng)改造，以城市重要的“里子工程”地下管網(wǎng)建設(shè)改造為例，預(yù)計未來五年需要改造的城市燃氣、供排水、供熱等各類管網(wǎng)總量將近60萬公里，投資總需求約4萬億元；2024年10月12日，財政部介紹了加大財政政策逆周期調(diào)節(jié)力度、推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的相關(guān)情況。鋼管產(chǎn)品主要應(yīng)用于流體輸送、鋼結(jié)構(gòu)建筑、機械工業(yè)制造等領(lǐng)域，被譽為工業(yè)的“血管”，國家近期出臺的政策將有效推動鋼管下游需求，尤其是地下城市管網(wǎng)與公司產(chǎn)品直接相關(guān)，將直接推動公司產(chǎn)品下游需求。

因此，公司需不斷加大資金投入，加快產(chǎn)能轉(zhuǎn)換能力，不斷提高產(chǎn)品產(chǎn)量并豐富產(chǎn)品種類，把握行業(yè)發(fā)展機遇，提高公司產(chǎn)品競爭力，鞏固公司的行業(yè)市場地位。