外資金融機(jī)構(gòu)在華“落子”提速！

11月26日，北京產(chǎn)權(quán)交易所披露信息顯示，北京市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司（以下簡稱“北京國資”）掛牌所持瑞銀證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“瑞銀證券”）33%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓底價為15.37億元。

對此，瑞銀方面回應(yīng)上海證券報記者稱：“瑞銀于2022年增持瑞銀證券股權(quán)至67%。如之前透露，瑞銀進(jìn)一步增持瑞銀證券股權(quán)至100%的程序正在進(jìn)行中?！?/p>

值得一提的還有，星展證券（中國）有限公司（下稱“星展證券”）40%的股權(quán)日前以8.23億元的底價正式成交。

11月26日，星展集團(tuán)方面回復(fù)記者表示，星展集團(tuán)已經(jīng)取得監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，將星展證券的持股比例從51%提升至91%，本次交易價格為8.23億元。星展集團(tuán)近年來深耕中國、投資中國的力度、廣度和深度不斷加大，體現(xiàn)了星展集團(tuán)對中國的堅定承諾。通過本次交易，星展證券能夠更好地利用集團(tuán)資源增強(qiáng)其業(yè)務(wù)實(shí)力，為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的資本市場服務(wù)。

北京國資掛牌瑞銀證券33%股權(quán)

11月26日，北京產(chǎn)權(quán)交易所披露信息顯示，北京市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司掛牌所持瑞銀證券33%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓底價為15.37億元。

該公告信息披露日期為11月26日至12月23日。目前，瑞銀證券有兩位股東，為瑞士銀行有限公司（UBS AG）、北京國資，持股比例分別為67%、33%。這也意味著，北京國資此次擬出售所持瑞銀證券全部股權(quán)。

對此，瑞銀方面回應(yīng)記者稱：“瑞銀于2022年增持瑞銀證券股權(quán)至67%。如之前透露，瑞銀進(jìn)一步增持瑞銀證券股權(quán)至100%的程序正在進(jìn)行中?！?/p>

根據(jù)北京產(chǎn)權(quán)交易所披露，瑞銀證券2023年?duì)I收為9.55億元，營業(yè)利潤1680.25萬元，凈利潤1891.08萬元，資產(chǎn)總計136.38億元，負(fù)債總計113億元。瑞銀證券2024年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.7億元，營業(yè)利潤1.02億元，凈利潤9139.27萬元，資產(chǎn)總計179億元，負(fù)債總計154.71億元。

此外，瑞銀和北京國資共同持有的還有瑞信證券股權(quán)。今年6月24日，瑞銀證券與瑞信證券在華展業(yè)的牌照取舍問題迎來最終結(jié)局。瑞銀集團(tuán)與方正證券雙雙發(fā)布公告稱，瑞銀和方正證券已與北京國資就出售瑞信證券共85.01%股權(quán)達(dá)成三方協(xié)議。該交易包括北京國資收購瑞銀集團(tuán)持有的瑞信證券36.01%股權(quán)，對價為9135萬美元；以及收購方正證券持有的瑞信證券49%股權(quán)，對價為1.24億美元。

關(guān)于瑞信證券的股權(quán)交易進(jìn)展，瑞銀證券回復(fù)稱，相關(guān)交易正在等待中國證監(jiān)會的審查和批準(zhǔn)。此前，11月8日，中國證監(jiān)會官網(wǎng)曾披露了對瑞信證券（中國）有限公司變更主要股東和實(shí)際控制人申請的9條反饋意見。

星展證券40%股權(quán)

以8.23億元底價成交

上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所官網(wǎng)披露顯示，星展證券兩筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目已于11月21日成交，轉(zhuǎn)讓比例合計為40%，合計交易價格即轉(zhuǎn)讓底價8.23億元。

今年7月19日，上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所披露兩則股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息，星展證券4家國資股東擬轉(zhuǎn)讓所持星展證券合計40%股權(quán)。具體來看，上海東浩蘭生投資管理有限公司擬轉(zhuǎn)讓所持星展證券20.17%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓底價為4.15億元。上海黃浦投資控股（集團(tuán)）有限公司、上海匯旸資產(chǎn)經(jīng)營有限公司、上海黃浦引導(dǎo)資金股權(quán)投資有限公司擬共同轉(zhuǎn)讓所持星展證券19.83%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓底價為4.08億元。

在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前，星展銀行有限公司作為外資控股股東持有51%的股權(quán)。另外4家股東分別是上海東浩蘭生投資管理有限公司（24.67%）、上海黃浦投資控股（集團(tuán)）有限公司（13.33%）、上海匯旸資產(chǎn)經(jīng)營有限公司（6.5%）和上海黃浦引導(dǎo)資金股權(quán)投資有限公司（4.5%）。

此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易完成后，上海東浩蘭生投資管理有限公司、上海匯旸資產(chǎn)經(jīng)營有限公司還將各持有4.5%的星展證券股權(quán)，合計9%。上海東浩蘭生投資管理有限公司的實(shí)控人為上海市國資委。上海黃浦投資控股（集團(tuán)）有限公司、上海匯旸資產(chǎn)經(jīng)營有限公司、上海黃浦引導(dǎo)資金股權(quán)投資有限公司的實(shí)控人均為上海市黃浦區(qū)國資委。

公開信息顯示，星展證券由新加坡星展集團(tuán)控股，于2020年8月經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)設(shè)立，2021年6月獲得《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》。公司的經(jīng)營范圍為證券承銷與保薦、證券經(jīng)紀(jì)、證券投資咨詢和證券自營。

外資金融機(jī)構(gòu)

“真金白銀”加倉中國

今年以來，觀察外資金融機(jī)構(gòu)在華進(jìn)程，可以感受到外資以實(shí)際行動對中國投出“信任票”：外資機(jī)構(gòu)或申請來華新設(shè)券商機(jī)構(gòu)，或正式宣布展業(yè)，或?qū)で笸貙挰F(xiàn)有在華業(yè)務(wù)邊界。

今年3月，摩根士丹利證券（中國）獲批變更兩項(xiàng)業(yè)務(wù)范圍，一是增加證券投資咨詢業(yè)務(wù)，二是將“債券（包括政府債券、公司債券）的自營”變更為“證券自營”。同樣是在3月，作為國內(nèi)首家獲準(zhǔn)新設(shè)的外資獨(dú)資券商，渣打證券宣布正式展業(yè)。

今年4月15日，中國證監(jiān)會核準(zhǔn)設(shè)立法巴證券（中國）有限公司（下稱“法巴證券”）。法巴證券注冊地為上海市，注冊資本為人民幣11億元，業(yè)務(wù)范圍為證券經(jīng)紀(jì)、證券自營、證券投資咨詢、證券資產(chǎn)管理。法巴證券由法國巴黎銀行（BNP PARIBAS SA）100%出資。工商信息顯示，日前法巴證券已正式成立，成立日期為7月16日。據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，法巴證券有望在今年年底正式展業(yè)。

6月19日，瑞穗證券設(shè)立申請材料獲中國證監(jiān)會受理，9月初，該申請獲中國證監(jiān)會一次書面反饋。若該申請獲批，瑞穗證券將成為日本瑞穗金融集團(tuán)全額出資的子公司。據(jù)日本瑞穗金融集團(tuán)公告，瑞穗證券將利用瑞穗集團(tuán)在中國的已有的經(jīng)驗(yàn)和辦公網(wǎng)絡(luò)，聚焦于中國債券市場的銷售和交易業(yè)務(wù)。中國證監(jiān)會官網(wǎng)顯示，目前還有花旗證券、日興證券等外資券商等待入場。

川財證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家陳靂表示，從外商獨(dú)資券商設(shè)立等動作來看，這反映出中國市場對外資金融機(jī)構(gòu)依然有較強(qiáng)的配置吸引力。同時，中國資本市場也在不斷優(yōu)化政策，提升對中長期外資資金投資中國便利度。

作者：汪友若