北向資金三季報新鮮出爐。

10月15日（季度結(jié)束后第5個交易日），北向資金公布2024年三季度持股數(shù)據(jù)，這是滬深港通信披機(jī)制調(diào)整后，北向資金季度持股數(shù)據(jù)的首次亮相。作為“聰明資金”的代表，恰逢國慶前后的A股市場的一輪上漲行情，北向資金的持倉變動備受關(guān)注。

北向資金持股市值創(chuàng)近4個季度新高

據(jù)證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至三季度末，北向資金共持有3341只個股，合計持股量1323.12億股，持股市值2.41萬億元，與北向資金日頻數(shù)據(jù)停更前的8月16日相比，北向資金持股量增加72.12億股，環(huán)比增加5.76%，持股市值增加4965.25億元，環(huán)比增加超25%。

按季度持股數(shù)據(jù)變動對比，三季度持股量環(huán)比增加5.65%，持股市值環(huán)比增加3520.85億元，環(huán)比增幅17.13%，最新持股市值創(chuàng)最近4個季度最高水平（2023年10月以來）。

分板塊看，市場各板塊均獲北向資金加倉。其中，科創(chuàng)板股持股量增幅最多，三季度末持股較8月16日增加了15.86%；其次是創(chuàng)業(yè)板，持股量增幅為8.76%。

高股息、TMT及大消費板塊獲北向資金增持金額居前

分行業(yè)統(tǒng)計，相比8月16日，三季度末北向資金持股量環(huán)比增加的行業(yè)多達(dá)29個；其中，銀行持股量增加最多，最新持有249.17億股，環(huán)比增加11.84億股。持股量增加居前的還有電力設(shè)備、公用事業(yè)等行業(yè)，持股量環(huán)比分別增加5.55億股、5.37億股。

以幅度統(tǒng)計，北向資金持股量環(huán)比增幅超5%的行業(yè)有22個，6個行業(yè)增幅超過10%，商貿(mào)零售、社會服務(wù)、農(nóng)林牧漁位居前三，持股量環(huán)比增幅分別為34.28%、26.24%、24.97%。與此同時，紡織服飾、家用電器行業(yè)同期遭減持，其中紡織服飾持股數(shù)量減持超過10%。

增持金額方面，按8月16日以來成交的均價進(jìn)行測算，結(jié)合北向資金的成交金額，對持股數(shù)量進(jìn)行除權(quán)除息后可以看出，自8月16日以來，“聰明錢”或再次開啟買買買模式。

增持金額居前的行業(yè)主要涵蓋高股息、TMT以及大消費板塊。15個行業(yè)增持金額超過10億元，電力設(shè)備、食品飲料、銀行位居前三，增持金額分別為143.96億元、126.18億元、120.92億元。另外，醫(yī)藥生物、非銀金融、公用事業(yè)3個行業(yè)增持金額均超過50億元。

130余股獲北向資金大幅加倉

從單家公司來看，北向資金增持的個股中，最新持股比例較8月16日增加超1%的超過130只（以8月16日披露持股數(shù)據(jù)的公司進(jìn)行統(tǒng)計），增加比例居前的有福元醫(yī)藥、英科醫(yī)療、濤濤車業(yè)，持股比例分別增加3.13百分點、3.02百分點、2.9百分點。

結(jié)合市場表現(xiàn)來看，最新持股比例較8月16日加倉幅度居前的公司，市場表現(xiàn)整體相對優(yōu)異。加倉幅度超過0.5%的公司，自9月24日以來（截至10月14日）平均漲幅超過24%；加倉幅度低于0.3%的公司同期漲幅僅23%左右。

自9月24日以來漲幅超過100%的公司中，有3家獲北向資金加倉超過0.5個百分點。潤和軟件這期間漲幅位居首，高達(dá)170.39%，公司北向資金最新持股占流通股比例為1.28%，較8月16日增加0.84個百分點。公司與華為進(jìn)行深度合作，涉及華為歐拉、華為昇騰、華為鯤鵬等業(yè)務(wù)。10月15日早盤，公司一度逼近“20cm”漲停；截至午盤收盤，公司股價漲6.7%。

羅博特科獲北向資金加倉0.54個百分點，其間漲幅超過120%。公司是智能制造技術(shù)提供商，產(chǎn)品主要運用于光伏領(lǐng)域，參股公司ficonTEC與華為海思合作業(yè)務(wù)涉及光測試和組裝業(yè)務(wù)。

另外，四方精創(chuàng)、蒙草生態(tài)以及捷捷微電分別獲北向資金加倉0.47個百分點、0.41個百分點及0.31個百分點。

12只低估值滯漲股獲連續(xù)3個季度加倉

進(jìn)一步來看，據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，與9月末相比，北向資金連續(xù)3個季度獲加倉的244只陸股通成份股中，9月24日以來，跑輸滬深300指數(shù)（23.2%）、最新市盈率低于所屬行業(yè)市盈率且9月份以來獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的個股，僅12只；其中包含2只公用事業(yè)股，2只機(jī)械設(shè)備股以及2只醫(yī)藥生物股。

從估值來看，中鐵工業(yè)最新市盈率不足11倍，較所屬的機(jī)械設(shè)備行業(yè)的市盈率28.63倍低60%以上。華潤雙鶴、金杯電工最新市盈率分別為15倍、13倍左右，比所屬的醫(yī)藥生物、電力設(shè)備行業(yè)市盈率低50%以上。

從市場表現(xiàn)來看，陜西能源、華潤雙鶴、上海電力等5家公司9月24日以來股價漲幅低于15%。其中上海電力已披露2024年三季報，公司2024年前三季度凈利潤增幅上限超過80%，主要原因系一是煤電邊際收益持續(xù)改善，控股和參股煤電企業(yè)效益提升；二是公司加快綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展，境內(nèi)外清潔能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模和效益實現(xiàn)增長。

從調(diào)研情況來看，上述12股中，9月以來，有10股獲得10家及以上機(jī)構(gòu)調(diào)研。浩洋股份獲得54家機(jī)構(gòu)調(diào)研，公司主要從事舞臺娛樂燈光設(shè)備、建筑照明設(shè)備等業(yè)務(wù)。公司在調(diào)研紀(jì)要中表示，從長遠(yuǎn)來看，公司將會重點發(fā)展建筑藝術(shù)照明業(yè)務(wù)，但不排除繼續(xù)承接舞臺演藝燈光項目的可能性。

另外，三環(huán)集團(tuán)、杭州銀行9月以來均獲得40家及以上機(jī)構(gòu)調(diào)研。

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校對：蘇煥文