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【熱點】

巖石股份：公司實際控制人被采取刑事強制措施

巖石股份(600696)9月11日晚間公告，根據(jù)警方通報，經(jīng)核實因海銀財富管理有限公司涉嫌非法集資犯罪立案偵查，公司實際控制人韓嘯已被采取刑事強制措施。韓嘯暫時無法履行公司董事長、總經(jīng)理及董事會秘書的職責(zé)，因此暫由公司副董事長陳琪代為履行董事長及董事會秘書職責(zé)。由于實際控制人持有公司的全部股份已被司法凍結(jié)，公司正積極與政府相關(guān)部門溝通，抓緊形成新的治理結(jié)構(gòu)。過渡期內(nèi)，公司將形成經(jīng)營委員會，代為履行總經(jīng)理職責(zé)，共同決策公司經(jīng)營發(fā)展。

和科達(dá)：撤銷退市風(fēng)險警示后 公司經(jīng)營狀況未發(fā)生重大變化

和科達(dá)(002816)9月11日晚間發(fā)布股票交易異常波動公告，公司股票交易自2024年9月10日開市起撤銷“退市風(fēng)險警示”，撤銷退市風(fēng)險警示后，公司經(jīng)營狀況未發(fā)生重大變化。雖然公司開辟了新的業(yè)務(wù)增長點，仍可能在實際運營中面臨行業(yè)政策變動、市場競爭加劇、經(jīng)營管理挑戰(zhàn)等多重不確定性因素，業(yè)務(wù)發(fā)展存在一定的不確定性。

創(chuàng)興資源：目前公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營秩序正常

創(chuàng)興資源(600193)9月11日晚間披露股票交易異動公告，經(jīng)公司自查，目前公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營秩序正常，公司所處市場環(huán)境、行業(yè)政策沒有發(fā)生重大調(diào)整，生產(chǎn)成本和銷售等情況沒有出現(xiàn)大幅波動，公司近期沒有簽署或磋商洽談重大合同。另，公司全資子公司交替科技及公司于近日收到南京銀行杭州分行發(fā)送的告知函，因?qū)嶋H控制人相關(guān)事項的原因要求交替科技配合提前歸還貸款本金及利息，如逾期未還的，南京銀行有權(quán)要求公司立即履行保證責(zé)任。公司可能存在需要提前履行保證責(zé)任的風(fēng)險。

偉時電子：公司目前生產(chǎn)經(jīng)營活動一切正常

偉時電子(605218)9月11日晚間公告，公司股票于9月9日、9月10日、9月11日連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格跌幅偏離值累計超過20%。經(jīng)公司自查，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營活動一切正常，市場環(huán)境、行業(yè)政策沒有發(fā)生重大調(diào)整，生產(chǎn)和銷售等情況沒有出現(xiàn)大幅波動、內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營秩序正常。

二連板金冠股份：公司市盈率顯著高于行業(yè)市盈率水平

二連板金冠股份(300510)9月11日晚間發(fā)布股票交易異常波動公告，截至2024年9月11日，公司收盤價為4.62元/股，對應(yīng)滾動市盈率為163.06倍，公司市盈率顯著高于行業(yè)市盈率水平。公司目前生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。

二連板德新科技：近期公司經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境沒有發(fā)生重大變化

二連板德新科技(603032)9月11日晚間披露股票交易異動公告，經(jīng)公司自查，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營正常，近期公司經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境沒有發(fā)生重大變化，預(yù)計短期內(nèi)經(jīng)營環(huán)境不會發(fā)生重大變化。2024年上半年，公司所處新能源市場競爭依舊激烈，受行業(yè)周期及下游價格戰(zhàn)的影響，公司模具和切刀的銷售仍有一定的下降。疊加業(yè)內(nèi)產(chǎn)能過剩、競爭加劇等多重因素的影響，公司業(yè)務(wù)規(guī)模、訂單價格以及訂單量均出現(xiàn)一定程度下滑，一定程度上擠壓了利潤空間，導(dǎo)致公司盈利能力下降。敬請廣大投資者注意業(yè)績波動風(fēng)險。

【業(yè)績】

潞安環(huán)能：8月商品煤銷量438萬噸 同比下降4.16%

潞安環(huán)能(601699)9月11日晚間公告，2024年8月公司原煤產(chǎn)量為492萬噸，同比下降2.19%；商品煤銷量為438萬噸，同比下降4.16%。

大連重工：前三季度凈利潤同比預(yù)增20.7%—27.05%

大連重工(002204)9月11日晚間發(fā)布前三季度業(yè)績預(yù)告，2024年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計為3.81億元—4.01億元，同比預(yù)增20.7%—27.05%。報告期內(nèi)，公司營業(yè)收入預(yù)計實現(xiàn)101.5億元左右，較上年同期增長10%左右，帶動公司整體毛利上升，其中主要是物料搬運設(shè)備毛利同比增長明顯。

中國太保：前8月壽險子公司保費收入1917.29億元 同比增長1.5%

中國太保(601601)9月11日晚間公告，于2024年1月1日至2024年8月31日期間，公司子公司中國太平洋人壽保險股份有限公司累計原保險保費收入為1917.29億元，同比增長1.5%，公司子公司中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司累計原保險保費收入為1422.35億元，同比增長7.7%。

【增減持】

奇安信：控股股東承諾6個月內(nèi)不減持股份

奇安信(688561)9月11日晚間公告，公司控股股東、實際控制人齊向東承諾自2024年9月22日起未來6個月內(nèi)不以任何方式轉(zhuǎn)讓或減持其直接持有的公司股份。

鑫宏業(yè)：股東擬減持不超過3%公司股份

鑫宏業(yè)(301310)9月11日晚間公告，合計持股5.79%的股東祥禾涌原及其一致行動人上海瀧新計劃以集中競價、大宗交易方式減持本公司股份累計不超過407.81萬股（占本公司總股本比例3%）。

凱萊英：部分董事、高管等擬不低于2000萬元增持公司股份

凱萊英(002821)9月11日晚間公告，董事張達(dá)、洪亮等及部分核心技術(shù)及業(yè)務(wù)人員計劃以集中競價交易的方式增持公司A股股份，擬合計增持金額不低于2000萬元（含）。

英華特：協(xié)立創(chuàng)投、君實協(xié)立擬減持公司不超2%股份

英華特(301272)9月11日晚間公告，股東協(xié)立創(chuàng)投與君實協(xié)立計劃通過集中競價方式減持公司股份合計不超過117.03萬股（即不超過總股本的2%），自公告披露之日起15個交易日后的連續(xù)90個自然日內(nèi)完成。

【回購】

家家悅：擬以1億元至2億元回購股份

家家悅(603708)9月11日晚間公告，公司擬實施2024年第二期股份回購，回購股份金額不低于1億元不超過2億元，擬用于轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券，回購的價格不超過10元/股。

至純科技：擬以3000萬元至6000萬元回購股份

至純科技(603690)9月11日晚間公告，公司擬以集中競價交易方式回購股份用于實施股權(quán)激勵，回購資金總額不低于3000萬元不超過6000萬元，回購價格不超過29.46元/股。

【合同中標(biāo)】

太極實業(yè)：子公司中標(biāo)14.2億元項目

太極實業(yè)(600667)9月11日晚間公告，公司子公司信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計研究院科技工程股份有限公司（簡稱“十一科技”）于近日收到招標(biāo)人芯聯(lián)先鋒集成電路制造（紹興）有限公司發(fā)來的《中標(biāo)通知書》，確認(rèn)十一科技為三期12英寸集成電路數(shù)?；旌闲酒圃祉椖?生產(chǎn)廠房等項目EPC總承包的中標(biāo)人，中標(biāo)價14.2億元。中標(biāo)內(nèi)容范圍包括項目施工圖設(shè)計、工程所有材料設(shè)備的采購、保管、施工、安裝、調(diào)試、驗收等工作，并對承包工程的質(zhì)量、安全、工期、造價全面負(fù)責(zé)。

億緯鋰能：子公司與AESI簽訂19.5GWh供貨協(xié)議

億緯鋰能(300014)9月11日晚間公告，9月10日，公司子公司湖北億緯動力有限公司（簡稱“億緯動力”）與American Energy Storage Innovations, Inc.（簡稱“AESI”）簽訂《AMENDMENT NO. 1 TO MASTER PURCHASE AGREEMENT》（簡稱“本協(xié)議”），ABS已將原協(xié)議轉(zhuǎn)讓給AESI，根據(jù)本協(xié)議約定億緯動力預(yù)計向AESI交付約19.5GWh方形磷酸鐵鋰電池。AESI是一家在美國注冊成立的公司，為下一代儲能解決方案提供商。

長華集團(tuán)：收到客戶新能源新車型沖焊件項目定點通知書

長華集團(tuán)(605018)9月11日晚間公告，公司于近日收到了國內(nèi)車企關(guān)于新能源新車型沖焊件的定點通知書。根據(jù)客戶規(guī)劃，定點項目共計33個，生命周期為5年，生命周期總銷售金額約3.2億元，此次定點項目預(yù)計在2026年第一季度逐步開始量產(chǎn)。預(yù)計對公司本年度業(yè)績不會構(gòu)成重大影響，有利于增加未來年度的營業(yè)收入和經(jīng)營效益。

奧特維：子公司簽訂9億元單晶爐及配套輔助設(shè)備銷售合同

奧特維(688516)9月11日晚間公告，公司全資子公司無錫奧特維供應(yīng)鏈管理有限公司（簡稱“供應(yīng)鏈公司”）近日與海外某龍頭光伏企業(yè)簽訂《采購合同》，供應(yīng)鏈公司向該企業(yè)銷售單晶爐及配套輔助設(shè)備，合計銷售額約9億元（含稅）。因公司商品平均驗收周期為6—9個月，受本合同具體交貨批次及驗收時間的影響，合同履行對2024年業(yè)績影響存在不確定性，將對公司2025年經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極的影響。

中國電建：子公司聯(lián)合中標(biāo)81.66億元抽水蓄能電站項目

中國電建(601669)9月11日晚間公告，近日，公司下屬子公司中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計研究院有限公司、中國水利水電第一工程局有限公司、杭州華辰電力控制工程有限公司、浙江華東工程建設(shè)管理有限公司（聯(lián)合體成員）中標(biāo)了浙江建德抽水蓄能電站項目設(shè)計采購施工EPC總承包項目，中標(biāo)金額約為81.66億元。總工期暫定2252個日歷天。

蒙泰高新：控股孫公司甘肅納塔擬簽訂1.79億元EPC總承包合同

蒙泰高新(300876)9月11日晚間公告，控股孫公司甘肅納塔（發(fā)包人）擬與上海安裝、上紡院簽訂《甘肅納塔新材料有限公司萬噸級碳纖維項目EPC工程總承包項目工程總承包合同》，預(yù)計合同總金額為1.79億元（含稅）。以上合同的簽訂將有助于公司碳纖維項目的推進(jìn)，完善公司產(chǎn)業(yè)布局，提升競爭力。

榮盛石化：與沙特阿美石油公司簽署聯(lián)合開發(fā)協(xié)議的框架協(xié)議

榮盛石化9月11日晚間公告，2024年1月2日，公司與Saudi Arabian Oil Company（簡稱“沙特阿美”）簽署了《諒解備忘錄》。備忘錄顯示，雙方正在討論榮盛石化（或其關(guān)聯(lián)方）擬收購沙特阿美全資子公司朱拜勒煉化公司（簡稱“SASREF”）的50%股權(quán)，并擬通過擴(kuò)建增加產(chǎn)能提高產(chǎn)品靈活性、復(fù)雜度和質(zhì)量。同時，雙方也正在討論沙特阿美（或其關(guān)聯(lián)方）對榮盛石化全資子公司寧波中金石化有限公司（簡稱“中金石化”）不超過百分之五十（50%）股權(quán)的潛在收購，并聯(lián)合開發(fā)中金石化現(xiàn)有裝置升級擴(kuò)建。公司與沙特阿美已就部分事項取得一致意見并于2024年9月11日在利雅得簽署了《聯(lián)合開發(fā)協(xié)議的框架協(xié)議》，共同推進(jìn)聯(lián)合開發(fā)協(xié)議，用于規(guī)范SASREF聯(lián)合開發(fā)擴(kuò)建項目所需的聯(lián)合活動的執(zhí)行。

【股權(quán)變動】

恒鋒信息：實控人及其一致行動人擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓10%股份

恒鋒信息(300605)9月11日晚間公告，公司實控人及其一致行動人魏曉曦、歐霖杰、魏曉婷于9月10日分別與上海烜鼎私募基金管理有限公司（代表烜鼎星宿22號私募證券投資基金）（簡稱“烜鼎星宿”）、程文宏簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。魏曉曦、魏曉婷擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，合計將822.5萬股公司股份（占公司總股本的5.0005%）轉(zhuǎn)讓給烜鼎星宿，協(xié)議轉(zhuǎn)讓價格均為7.18元/股，股份轉(zhuǎn)讓價款總額為5905.55萬元。魏曉曦、歐霖杰擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，合計將822.5萬股（占公司總股本的5.0005%）轉(zhuǎn)讓給程文宏，協(xié)議轉(zhuǎn)讓價格均為7.18元/股，股份轉(zhuǎn)讓價款總額為5905.55萬元。協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后，魏曉曦、歐霖杰仍是公司控股股東、實控人。本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份事項不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，不會對公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

大唐電信：擬向聯(lián)芯科技轉(zhuǎn)讓國興網(wǎng)絡(luò)37.23%股權(quán)等資產(chǎn)

大唐電信(600198)9月11日晚間公告，公司將所持有的國興網(wǎng)絡(luò)有限公司（簡稱“國興網(wǎng)絡(luò)”）37.23%股權(quán)、南京云科股權(quán)投資基金管理有限公司40%股權(quán)和北京云科創(chuàng)新投資合伙企業(yè)（有限合伙）20%財產(chǎn)份額以非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓給公司控股股東中國信科集團(tuán)的間接全資子公司聯(lián)芯科技有限公司（簡稱“聯(lián)芯科技”），轉(zhuǎn)讓價格為9847.77萬元。本次交易的目的和原因為優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步聚焦“安全芯片+特種通信”主業(yè)，更好地配置資源，提升上市公司質(zhì)量。

【重大投資】

景興紙業(yè)：擬新增一條本色再生漿制備線

景興紙業(yè)(002067)9月11日晚間公告，擬新增一條200T/D環(huán)保再生漿制備生產(chǎn)線，該生產(chǎn)線可單獨處理如景興控股（馬）有限公司的再生漿、口杯紙、生活用紙、高濕強損紙等多種類型原料，制成漿后用于再生生活用紙。建成后，脫墨車間產(chǎn)能從現(xiàn)有200T/D提升到400T/D，能同時滿足兩種不同類型漿料的生產(chǎn)制備需求。本次技改預(yù)計建設(shè)周期為8個月，預(yù)計投入費用3000萬元。

凌云股份：擬向德國WAG增資5500萬歐元

凌云股份(600480)9月11日晚間公告，公司擬向全資子公司W(wǎng)aldaschaff Automotive GmbH（德國瓦爾特沙夫汽車有限公司，簡稱“德國WAG”）增資5500萬歐元，增資資金用于償還相應(yīng)借款。

【并購重組】

東寶生物：擬收購控股子公司益青生物40%股份

東寶生物(300239)9月11日晚間公告，公司擬收購國恩股份、德裕生物所持有的控股子公司益青生物剩余964萬股股份（占益青生物總股本的40%），標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓價款為2.32億元。交易完成后，東寶生物持有益青生物100%的股份，本次收購不影響公司合并報表范圍。益青生物系公司募集資金投資項目“新型空心膠囊智能產(chǎn)業(yè)化項目”和“新型空心膠囊智能產(chǎn)業(yè)化擴(kuò)產(chǎn)項目”的實施主體。

中交地產(chǎn)：籌劃收購中交服務(wù)100%股權(quán)

中交地產(chǎn)(000736)9月11日晚間公告，籌劃以現(xiàn)金方式收購中交集團(tuán)及其下屬子公司地產(chǎn)集團(tuán)、中交一公局及中交投資分別持有的中交服務(wù)10%、51%、24%及15%股權(quán)。本次交易完成后，公司合計持有中交服務(wù)100%的股權(quán)，中交服務(wù)將成為公司的全資子公司。

水發(fā)燃?xì)猓簲M以3.46億元收購勝動燃?xì)?00%股權(quán)

水發(fā)燃?xì)?603318)9月11日晚間公告，公司擬以現(xiàn)金方式收購勝利油田勝利動力機(jī)械集團(tuán)有限公司持有的山東勝動燃?xì)饩C合利用有限責(zé)任公司（簡稱“勝動燃?xì)狻保?00%股權(quán)，交易價款總金額為3.46億元。勝動燃?xì)庵饕獜氖驴扇細(xì)怏w綜合利用業(yè)務(wù)，具體包括為煤礦企業(yè)提供低濃度瓦斯發(fā)電運維服務(wù)、發(fā)電設(shè)備租賃與銷售、合作建站等業(yè)務(wù)。通過收購勝動燃?xì)?00%股權(quán)，公司能夠補齊分布式能源板塊業(yè)務(wù)短板，整合優(yōu)勢資源，充分發(fā)揮與勝動燃?xì)獾氖杖雲(yún)f(xié)同、業(yè)務(wù)協(xié)同及經(jīng)營協(xié)同效應(yīng)，為公司創(chuàng)造新的利潤增長點。

【其他】

卓越新能：收到資源綜合利用產(chǎn)品增值稅退稅款2710.87萬元

卓越新能(688196)9月11日晚間公告，根據(jù)財政部、稅務(wù)總局《關(guān)于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》（公告2021年第40號）的規(guī)定，公司銷售自產(chǎn)的資源綜合利用產(chǎn)品可享受增值稅即征即退政策，退稅比例為70%。公司于近日收到所屬期為2024年3月、2024年4月的增值稅退稅款合計2710.87萬元。該筆款項已達(dá)到公司2023年度經(jīng)審計凈利潤的34.48%，公司根據(jù)相關(guān)披露規(guī)則予以披露。

康芝藥業(yè)：預(yù)計臺風(fēng)災(zāi)害造成損失3000萬元左右

康芝藥業(yè)(300086)9月11日晚間公告，現(xiàn)經(jīng)公司初步測算，本次“摩羯”臺風(fēng)災(zāi)害對公司造成的資產(chǎn)損失預(yù)計3000萬元左右，目前，公司水、電已正常供應(yīng)，公司管理層正在積極組織檢查檢測機(jī)器設(shè)備等多項災(zāi)后修整工作，以力爭早日恢復(fù)生產(chǎn)。

*ST傲農(nóng)：新增逾期債務(wù)本息合計約1.31億元

*ST傲農(nóng)(603363)9月11日晚間公告，由于流動資金緊張，導(dǎo)致公司及部分子公司出現(xiàn)部分債務(wù)未能如期償還的情形。截至9月10日，公司在金融機(jī)構(gòu)新增逾期的債務(wù)本息合計約1.31億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的13.61%。截至9月10日，公司在銀行、融資租賃公司等金融機(jī)構(gòu)累計逾期債務(wù)本息合計約49.79億元（扣除已償還部分），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的517.10%。