2024年上市銀行年報(bào)陸續(xù)披露，信用卡與消費(fèi)貸業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。

目前，已有超過(guò)30家銀行公布年報(bào)數(shù)據(jù)，其中多家國(guó)有大行、股份制銀行及部分城商行的信用卡貸款余額出現(xiàn)增速放緩甚至負(fù)增長(zhǎng)，而消費(fèi)貸（包括信用貸、線上小額貸款等）則保持較高增速，呈現(xiàn)出此消彼長(zhǎng)的“蹺蹺板”效應(yīng)。

業(yè)內(nèi)人士分析稱，這一現(xiàn)象背后既有宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，也反映了銀行零售信貸策略的調(diào)整。當(dāng)前，信用卡市場(chǎng)已進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段，多家銀行正加速業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，將戰(zhàn)略重心向場(chǎng)景化、數(shù)字化特征顯著的消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)遷移，以尋求新的增長(zhǎng)突破口。

圖片來(lái)源：新華社

個(gè)人消費(fèi)貸同比大增

2024年銀行業(yè)消費(fèi)信貸異軍突起，成為銀行零售業(yè)務(wù)的亮點(diǎn)，包括國(guó)有大行在內(nèi)，消費(fèi)貸規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，占比增速超過(guò)信用卡。

工商銀行2024年度報(bào)告顯示，個(gè)人消費(fèi)貸款增加929.09億元，同比增長(zhǎng)28.3%，個(gè)人消費(fèi)貸款總金額為4211.95億元，占總貸款金額的1.5%，比2023年上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。而信用卡透支金額為7753.64億元，占總貸款金額的2.7%，比2023年上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。

建設(shè)銀行2024年年報(bào)顯示，個(gè)人消費(fèi)貸款5278.95億元，較上年增加1062.72億元，同比增長(zhǎng)25.21%，占貸款和墊款總額的2.04%，比2023年上升0.27個(gè)百分點(diǎn)；信用卡貸款總金額10658.83億元，占貸款和墊款的4.13%，比2023年下降0.05個(gè)百分點(diǎn)。

農(nóng)業(yè)銀行的情況如出一轍，2024年的年報(bào)顯示，個(gè)人消費(fèi)類貸款（含信用卡透支）較上年末增加2943.06億元，同比增長(zhǎng)28.3%。截至2024年末，農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸總金額為4763.91億元，占個(gè)人貸款總額的5.4%，比2023年上升1.2個(gè)百分點(diǎn)；信用卡透支總金額8588.11億元，占個(gè)人貸款總額的9.7%，比2023年上升1個(gè)百分點(diǎn)。

交通銀行以90.44%的增速跑贏同行，其年報(bào)顯示，該行2024年末消費(fèi)貸款余額3302.60億元，2023年僅為1734.23億元，一年增加1568.37億元。

股份制銀行中，招商銀行的2024年年報(bào)顯示，其個(gè)人消費(fèi)貸款金額為3961.61.億元，占貸款和墊款總額的5.75%，比2023年上漲1.12個(gè)百分點(diǎn)；信用卡貸款金額為9478.43億元，占貸款和墊款總額的13.76%，比2023年下降0.62個(gè)百分點(diǎn)。

此外，興業(yè)銀行在年報(bào)中未明確披露個(gè)人消費(fèi)貸數(shù)據(jù)，但2024年信用卡貸款余額為3716.56億元，占個(gè)人貸款總額的18.67%，比2023年下降1.65個(gè)百分點(diǎn)。

瑞豐銀行2024年個(gè)人消費(fèi)貸101.15億元，較上年末增加了29.89%，信用卡11.07億元，較上年末減少了51.17%。

對(duì)于個(gè)人消費(fèi)貸增長(zhǎng)的原因，郵儲(chǔ)銀行研究員婁飛鵬認(rèn)為，去年以來(lái)，我國(guó)實(shí)施“兩新”政策擴(kuò)大居民消費(fèi)。上市銀行增加消費(fèi)信貸投放，有助于進(jìn)一步推動(dòng)“兩新”落地見(jiàn)效。同時(shí)，部分區(qū)域房地產(chǎn)市場(chǎng)邊際轉(zhuǎn)好，也有助于居民消費(fèi)貸需求增加。

上海大學(xué)上?？萍冀鹑谘芯克呒?jí)研究員陸岷峰表示，近年來(lái)，我國(guó)消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。這一現(xiàn)象背后不僅反映出消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，也揭示了經(jīng)濟(jì)與金融市場(chǎng)的深層變化。消費(fèi)貸款的強(qiáng)勁增長(zhǎng)反映了我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇、金融政策導(dǎo)向及金融科技創(chuàng)新的多重作用。

交通銀行發(fā)展研究部課題組撰文指出，創(chuàng)新適應(yīng)首發(fā)經(jīng)濟(jì)、冰雪經(jīng)濟(jì)、銀發(fā)經(jīng)濟(jì)等消費(fèi)新業(yè)態(tài)發(fā)展的產(chǎn)品服務(wù)，豐富個(gè)人消費(fèi)貸、經(jīng)營(yíng)貸產(chǎn)品貨架，持續(xù)提升線上產(chǎn)品服務(wù)效率和質(zhì)量，優(yōu)化客戶體驗(yàn)，這是商業(yè)銀行通過(guò)調(diào)整優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來(lái)應(yīng)對(duì)低息差環(huán)境的方式之一。

消費(fèi)貸提額延期

政策層面，也在大力推動(dòng)消費(fèi)貸。近期，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局正式發(fā)布《關(guān)于發(fā)展消費(fèi)金融助力提振消費(fèi)的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》），明確將個(gè)人消費(fèi)貸款自主支付金額上限從30萬(wàn)元階段性提高至50萬(wàn)元，互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸上限從20萬(wàn)元提至30萬(wàn)元，貸款期限由5年延長(zhǎng)至7年。這一政策被業(yè)內(nèi)稱為“提額延期”組合拳，旨在滿足居民對(duì)大額、長(zhǎng)期消費(fèi)的需求，例如新能源汽車、智能家居、教育醫(yī)療等場(chǎng)景。

金融監(jiān)管總局相關(guān)司局負(fù)責(zé)人表示，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可根據(jù)借款人信用記錄、還款保障，針對(duì)暫時(shí)遇到困難的借款人，合理商定貸款償還的期限、頻次。根據(jù)借款人申請(qǐng)，經(jīng)審核合格后為符合條件的借款人提供續(xù)貸支持。

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要規(guī)范消費(fèi)貸款合同條款，明示最終綜合融資成本。用好金融產(chǎn)品查詢平臺(tái)和金融消費(fèi)者保護(hù)服務(wù)平臺(tái)，便利消費(fèi)者查詢使用。推進(jìn)消費(fèi)場(chǎng)景支付便利化，滿足老年人、外籍來(lái)華人員等群體支付服務(wù)需求。完善金融消費(fèi)糾紛多元化解決機(jī)制，妥善解決消費(fèi)金融糾紛。

提振消費(fèi)政策提供了明確的方向指引。多家上市銀行高管均表示，將投入更多“真金白銀”提振消費(fèi)。據(jù)農(nóng)業(yè)銀行副行長(zhǎng)林立介紹，為落實(shí)好國(guó)家提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)方案，農(nóng)行將組織實(shí)施“以舊換新”信貸倍增計(jì)劃。優(yōu)化消費(fèi)金融政策和資源要素保障，在貸款額度、期限、利率、用途等方面，增強(qiáng)服務(wù)的適配性和便利度。

“2025年，中國(guó)銀行計(jì)劃投放超萬(wàn)億貸款、創(chuàng)造千億財(cái)產(chǎn)性收入、投入百億消費(fèi)補(bǔ)貼和減費(fèi)讓利、覆蓋上億境內(nèi)外消費(fèi)者。”中國(guó)銀行副行長(zhǎng)蔡釗表示，中行將積極服務(wù)消費(fèi)新業(yè)態(tài)、新模式。在國(guó)潮消費(fèi)方面，中行推出老字號(hào)國(guó)潮館，助力品牌產(chǎn)業(yè)升級(jí)。在綠色消費(fèi)方面，在手機(jī)銀行推出個(gè)人碳賬戶專區(qū)，支持客戶累積碳能量值并計(jì)劃上線碳能量?jī)稉Q微信立減金活動(dòng)。

平安銀行行長(zhǎng)冀光恒也提出：“信用卡、汽車金融以及個(gè)人消費(fèi)貸等產(chǎn)品與提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)方案中提到的消費(fèi)場(chǎng)景非常契合。因此，要盡快在現(xiàn)有產(chǎn)品基礎(chǔ)上調(diào)整額度、期限等，盡快有所作為?！?/p>

博通咨詢首席分析師王蓬博表示，提高信貸額度上限能夠迎合消費(fèi)者對(duì)于更高金額的商品或服務(wù)的需求，例如在汽車、家裝等價(jià)格較高的領(lǐng)域。此舉亦能間接促進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的需求增長(zhǎng)，涵蓋制造、銷售、維護(hù)及售后服務(wù)等多個(gè)環(huán)節(jié)。

但他也提醒，消費(fèi)貸不能一貸了之?！皬亩唐趤?lái)看，消費(fèi)貸額度上限擴(kuò)容對(duì)提振消費(fèi)可能有較為明顯的積極作用，增加消費(fèi)市場(chǎng)的活躍度。長(zhǎng)期看，需要關(guān)注消費(fèi)貸資金的流向和使用情況，防止資金被挪用。銀行也應(yīng)靈活加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，讓釋放額度真正惠及有需要的消費(fèi)者?！?/p>