多家上市銀行成績(jī)單新鮮出爐！

3月26日，中國(guó)銀行、中信銀行及青島銀行同日發(fā)布的2024年年報(bào)顯示，三家A股上市銀行均實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)。其中中國(guó)銀行資產(chǎn)規(guī)模突破35萬(wàn)億元，中信銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)9.53萬(wàn)億元。H股方面，同日發(fā)布年報(bào)的渤海銀行、瀘州銀行也均實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)雙升。

截至記者發(fā)稿前，已有交行、中行2家大行，招行、平安、中信等4家股份行，以及4家中小銀行完整披露2024年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。綜合各家銀行年報(bào)，呈現(xiàn)多個(gè)共性：一是盡管業(yè)績(jī)穩(wěn)增，但凈息差依舊持續(xù)縮窄；二是受市場(chǎng)環(huán)境及代銷(xiāo)政策影響，非利息收入普遍承壓，中間業(yè)務(wù)收入均有一定程度下行；三是銀行紛紛做好金融“五篇大文章”，科技、綠色、普惠領(lǐng)域的貸款投放維持猛增。

營(yíng)收、凈利潤(rùn)雙增

3月26日，中國(guó)銀行2024年年報(bào)顯示，該行去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)6301億元、2527億元，分別增長(zhǎng)1.16%、2.58%。截至去年末，該集團(tuán)資產(chǎn)總額達(dá)35.06萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)，增長(zhǎng)8.11%。

利息收入方面，中行實(shí)現(xiàn)利息凈收入4489.34億元，同比減少176.11億元，下降3.77%。2024年，凈息差為1.40%，同比下降19個(gè)基點(diǎn)（BP）。

中信銀行年報(bào)顯示，該行2024年實(shí)現(xiàn)2136.46億元，比上年增長(zhǎng)3.76%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)685.76億元，比上年增長(zhǎng)2.33%。去年末該行資產(chǎn)總額9.53萬(wàn)億元，比上年末增長(zhǎng)5.31%。

利息收入方面，中信銀行去年實(shí)現(xiàn)利息凈收入1466.79億元，比上年增長(zhǎng)2.19%。2024年凈息差為1.77%，比上年微降0.01個(gè)百分點(diǎn)（即1個(gè)基點(diǎn)）。

青島銀行年報(bào)顯示，該行2024年實(shí)現(xiàn)集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入134.98億元，增長(zhǎng)8.22%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)44.05億元，增長(zhǎng)19.97%。去年末該行資產(chǎn)總額為6899.63億元，較上年末增長(zhǎng)13.48%。

利息收入方面，青島銀行去年實(shí)現(xiàn)利息凈收入98.74億元，比上年增加5.92億元，增長(zhǎng)6.38%。2024年凈息差為1.73%，比上年下降0.10個(gè)百分點(diǎn)。

H股方面，渤海銀行與瀘州銀行也于同日發(fā)布業(yè)績(jī)。其中，渤海銀行年報(bào)顯示，2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入254.82億元，較上年增長(zhǎng)4.84億元，增幅1.94%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)52.56億元，較上年增長(zhǎng)1.75億元，增幅3.44%。去年末該行資產(chǎn)總額1.84萬(wàn)億元，較上年末新增1111.08億元，增幅6.41%。

利息收入上，渤海銀行去年利息凈收入為155.42億元，比上年下降11.92%；凈利息收益率1.31%，比上年下降0.10個(gè)百分點(diǎn)。

瀘州銀行去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收、凈利潤(rùn)分別為52.09億元和12.76億元，分別同比增長(zhǎng)9.20%和28.31%；去年末資產(chǎn)總額1710億元，增幅8.48%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，上述銀行均同比維持穩(wěn)健。2024年末中國(guó)銀行、中信銀行、青島銀行、渤海銀行和瀘州銀行的不良貸款率分別1.25%、1.16%、1.14%、1.76%和1.19%，分別較2023年末下降0.02、0.02、0.04、0.02和0.16個(gè)百分點(diǎn)。

中間業(yè)務(wù)收入普遍承壓

券商中國(guó)記者綜合上述銀行年報(bào)發(fā)現(xiàn)，過(guò)去一年受市場(chǎng)環(huán)境、代銷(xiāo)政策等因素影響，作為銀行輕資本的中間業(yè)務(wù)收入普遍受到影響，直接反映是手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入下滑，拖累整體非利息收入。

中國(guó)銀行2024年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為765.9億元，同比減少22.75億元，下降2.88%。中行解釋稱(chēng)，“主要是受市場(chǎng)環(huán)境影響，受托、信用承諾及代理業(yè)務(wù)等收入減少”。

中信銀行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入311.02億元，比上年減少12.81億元，下降3.96%。具體來(lái)看，銀行卡手續(xù)費(fèi)同比下降7.40%，該行解釋稱(chēng)“主要是受全市場(chǎng)交易量萎縮影響”；代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)，同比下降14.93%，該行表示“主要是代銷(xiāo)基金、保險(xiǎn)、信托收入下降”。

青島銀行去年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為15.10億元，比上年減少0.77億元，下降4.85%。其中，委托及代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入下降17.49%，“主要是受保險(xiǎn)業(yè)政策變化等因素影響，代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)等手續(xù)費(fèi)收入減少”；托管及銀行卡手續(xù)費(fèi)下降16.16%，“主要是信用卡手續(xù)費(fèi)收入減少”。

渤海銀行去年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入29.74億元，比上年下降25.63%。該行稱(chēng)“主要由于代理與資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)較上年有所下降。”

科技、綠色等領(lǐng)域貸款大增

今年3月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于做好金融“五篇大文章”的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確了金融“五篇大文章”的重點(diǎn)領(lǐng)域和主要著力點(diǎn)。提出工作目標(biāo)和各篇文章實(shí)施路徑：到2027年，有關(guān)領(lǐng)域融資可得性和金融產(chǎn)品服務(wù)適配度持續(xù)提升，金融管理和配套制度機(jī)制更加健全。

券商中國(guó)記者注意到，從年報(bào)數(shù)據(jù)上看，過(guò)去一年銀行持續(xù)發(fā)力科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融“五篇大文章”，相關(guān)領(lǐng)域的貸款規(guī)模呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

中國(guó)銀行年報(bào)提及，截至2024年末，該行共為10.29萬(wàn)家科技型企業(yè)提供1.91萬(wàn)億元授信支持；綠色信貸余額比上年末增長(zhǎng)31.03%；普惠型小微企業(yè)貸款比上年末增長(zhǎng)29.63%。

中信銀行年報(bào)披露，截至去年末，該行科技企業(yè)貸款余額5643.72億元，較上年末增長(zhǎng)19.34%；綠色信貸余額較上年末增長(zhǎng)30.84%；普惠小微領(lǐng)域貸款余額增幅10.04%。

青島銀行年報(bào)稱(chēng)，該行科技金融貸款余額187.30億元，增幅46.73%，科技金融客群增幅36.08%；綠色貸款余額增幅42.91%；普惠貸款余額增幅33.22%。

渤海銀行年報(bào)顯示，該行科技型企業(yè)貸款余額458.78億元，同比增長(zhǎng)9.01%；綠色貸款余額同比增長(zhǎng)55.25%；普惠貸款余額552.71億元，比上年末增加38億元（即增幅7.4%）。

排版：劉藝文????

校對(duì)：李凌鋒????????????????