3月10日晚間金溢科技(002869)公告，鑒于公司整體戰(zhàn)略布局和自身業(yè)務(wù)發(fā)展需要，近日擬與交易對(duì)手方犇璞科技（成都）合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“犇璞合伙”）、太璞科技（成都）合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“太璞合伙”）、貴璞科技（成都）合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“貴璞合伙”）等簽署《支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》，擬與犇璞合伙、太璞合伙、貴璞合伙、吳國(guó)慶簽署《支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)之業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》（下稱“業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議”），擬與標(biāo)的公司、吳國(guó)慶簽署《投資意向協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》，經(jīng)各方協(xié)商一致，公司擬以7442.4萬元現(xiàn)金收購(gòu)車路通科技（成都）有限公司（下稱“車路通”）原股東所持標(biāo)的公司100%的股權(quán)。

本次交易的轉(zhuǎn)讓價(jià)格以北京國(guó)融興華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》確定的評(píng)估值為依據(jù)并由雙方協(xié)商確定。本次交易完成后，上市公司將持有車路通100%股權(quán)，車路通將成為公司全資子公司，納入公司合并報(bào)表范圍。

此次評(píng)估以2024年9月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，以收益法評(píng)估結(jié)果作為車路通股東全部權(quán)益價(jià)值，車路通的母公司財(cái)務(wù)報(bào)表凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為-2470.59萬元，評(píng)估價(jià)值為6720萬元，評(píng)估價(jià)值較賬面價(jià)值評(píng)估增值9190.59萬元（合并口徑歸母凈資產(chǎn)賬面價(jià)值-2537.15萬元，評(píng)估增值9257.15萬元）。

據(jù)披露，車路通成立于2021年，經(jīng)營(yíng)范圍包括汽車零部件研發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)等。2023年及2024年前三季度，該公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2417.35萬元、737.75萬元；凈利潤(rùn)-806.21萬元、-1517.06萬元。

對(duì)于標(biāo)的公司虧損的原因，金溢科技表示，標(biāo)的公司主要業(yè)務(wù)集中在智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智慧交通領(lǐng)域，目前正處于業(yè)務(wù)拓展的投入期，在技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)推廣及項(xiàng)目交付等方面投入了大量資源，導(dǎo)致目前尚未實(shí)現(xiàn)盈利。

根據(jù)各方協(xié)議，犇璞合伙、太璞合伙、貴璞合伙作為業(yè)績(jī)承諾方，承諾標(biāo)的公司2025年度、2026年度、2027年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于629.82萬元、1569.87萬元、2332.32萬元，實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入分別不低于8428.49萬元、1.35億元、1.96億元。

對(duì)于標(biāo)的公司收入預(yù)測(cè)，公告中也闡釋，標(biāo)的公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)根據(jù)所獲取的車路通合同或訂單完成額確認(rèn)。其中，2024年10月至2025年12月營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，根據(jù)所獲取車路通在手合同或訂單預(yù)計(jì)完成額和部分在籌備但未簽約項(xiàng)目的預(yù)計(jì)完成額確認(rèn)；2026年至2029年度營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè)根據(jù)行業(yè)增長(zhǎng)趨勢(shì)預(yù)計(jì)。

標(biāo)的公司預(yù)計(jì)其智慧交通業(yè)務(wù)將于2025年及后續(xù)年度逐漸落地，標(biāo)的公司表示將積極開拓智能網(wǎng)聯(lián)軟件開發(fā)及硬件量產(chǎn)項(xiàng)目、積極接洽各地智慧交通項(xiàng)目并努力實(shí)現(xiàn)落地，以提高其業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)的可實(shí)現(xiàn)性。

根據(jù)中國(guó)汽車工程協(xié)會(huì)等組織《車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測(cè)》報(bào)告，預(yù)計(jì)2025年、2030年“車路云一體化”智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)值增量為7295億元和25825億元。工信部、公安部、交通運(yùn)輸部等五部門分別于2024年1月和7月聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)的通知》《五部門關(guān)于公布智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市名單的通知》，試點(diǎn)將重點(diǎn)圍繞建設(shè)智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施、提升車載終端裝配率、建立城市級(jí)服務(wù)管理平臺(tái)等方面開展，與標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及產(chǎn)品相契合。

金溢科技認(rèn)為，隨著工信部、交通運(yùn)輸部等五部門聯(lián)合推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作，智能交通產(chǎn)業(yè)迎來關(guān)鍵變革節(jié)點(diǎn)。本次交易是公司順應(yīng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的戰(zhàn)略舉措。

此外，本次交易有助于拓寬公司在相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域布局，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。本次交易完成后，公司與標(biāo)的公司將充分發(fā)揮各自資源優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)各方高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。

該公司表示，本次交易符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司全面加速推進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)布局，有利于提升公司經(jīng)營(yíng)能力與盈利能力。公司與標(biāo)的公司將充分發(fā)揮各自資源優(yōu)勢(shì)，通過技術(shù)協(xié)同、業(yè)務(wù)協(xié)同、供應(yīng)鏈協(xié)同、人才協(xié)同等，以期實(shí)現(xiàn)本次收購(gòu)的整體協(xié)同效應(yīng)，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。