作為首批長期投資改革試點(diǎn)，中國人壽和新華保險(xiǎn)出資500億元的首只險(xiǎn)資系私募證券投資基金已悉數(shù)投資落地，并將迎來二期基金。

截至目前，已有8家保險(xiǎn)公司獲批開展長期投資改革試點(diǎn)，總金額1620億元。其中，1120億元金額都為今年新增。

鴻鵠基金將迎二期

3月10日，券商中國記者從中國人壽集團(tuán)獲悉，截至2025年3月初，鴻鵠志遠(yuǎn)（上海）私募證券投資基金有限公司（簡稱“鴻鵠基金”）已投資落地500億元，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)低于基準(zhǔn)、收益高于基準(zhǔn)的良好業(yè)績表現(xiàn)。

這意味著，該基金如約在一年內(nèi)完成全部500億元實(shí)繳并投資。鴻鵠基金由中國人壽與新華保險(xiǎn)發(fā)起設(shè)立，是首只險(xiǎn)資系私募證券投資基金，由雙方各出資250億元。鴻鵠基金于2024年2月29日成立，2024年3月4日正式啟動(dòng)投資。

近日，金融監(jiān)管總局正式批復(fù)同意中國人壽繼續(xù)聯(lián)合相關(guān)機(jī)構(gòu)共同發(fā)起設(shè)立鴻鵠基金二期。

此前，金融監(jiān)管總局局長李云澤3月5日在十四屆全國人大三次會議首場“部長通道”上提及，積極穩(wěn)妥擴(kuò)大保險(xiǎn)資金長期投資改革試點(diǎn)，3月4日批復(fù)新增600億元。此次批復(fù)的5家公司中，包括中國人壽和新華保險(xiǎn)。

作為保險(xiǎn)資金長期投資改革的先行試點(diǎn)項(xiàng)目，鴻鵠基金按照市場化、法制化和“長錢長投”原則，探索耐心資本投資規(guī)律，主要投向關(guān)系國計(jì)民生的重點(diǎn)行業(yè)，實(shí)現(xiàn)了保險(xiǎn)資金長期投資和活躍資本市場雙結(jié)合，為保險(xiǎn)資金踐行長期投資、價(jià)值投資作出了表率、積累了經(jīng)驗(yàn)。

對于鴻鵠基金的具體投向，中國人壽方面曾表示，主要投資于公司治理良好、經(jīng)營運(yùn)作穩(wěn)健的優(yōu)質(zhì)上市公司股票。選擇競爭優(yōu)勢明顯，治理結(jié)構(gòu)優(yōu)良，具有良好商業(yè)盈利模式的上市公司，買入并長期持有。

中國人壽集團(tuán)旗下資產(chǎn)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，打通中長期資金入市的卡點(diǎn)堵點(diǎn)，將為險(xiǎn)資提供良好的投資環(huán)境。未來，中國人壽資產(chǎn)公司將繼續(xù)堅(jiān)持著眼長遠(yuǎn)進(jìn)行布局，強(qiáng)化投研核心能力建設(shè)，完善長周期考核機(jī)制，強(qiáng)化長期投資、價(jià)值投資，努力實(shí)現(xiàn)支持資本市場發(fā)展和穩(wěn)定長期收益的雙贏局面。

8家險(xiǎn)企獲批1620億元

截至目前，已有8家保險(xiǎn)公司獲批開展長期投資改革試點(diǎn)，總金額1620億元。

具體為：

2023年10月，金融監(jiān)管總局批復(fù)同意中國人壽和新華保險(xiǎn)兩家保險(xiǎn)公司通過募集保險(xiǎn)資金試點(diǎn)發(fā)起設(shè)立證券投資基金，規(guī)模500億元，投資股市并且長期持有。該基金即為鴻鵠基金，落地于2024年年初。

今年春節(jié)前的1月26日，金融監(jiān)管總局批復(fù)開展第二批保險(xiǎn)資金長期股票投資試點(diǎn)，規(guī)模為520億元。太平洋人壽、泰康人壽、陽光人壽及相關(guān)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司獲準(zhǔn)以契約制基金方式參與試點(diǎn)，開展長期股票投資。

3月4日，金融監(jiān)管總局批復(fù)人保壽險(xiǎn)、中國人壽、太平人壽、新華保險(xiǎn)、平安人壽等5家保險(xiǎn)公司開展長期投資改革試點(diǎn)，規(guī)模為600億元。

金融監(jiān)管總局副局長肖遠(yuǎn)企曾介紹，第二批試點(diǎn)在機(jī)制上比第一批試點(diǎn)會更加靈活，基金可以是單獨(dú)由一家保險(xiǎn)公司發(fā)起設(shè)立，也可以由兩家或者兩家以上的保險(xiǎn)公司聯(lián)合發(fā)起設(shè)立。

去年9月，中央金融辦和證監(jiān)會聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于推動(dòng)中長期資金入市的指導(dǎo)意見》，明確了推動(dòng)各類中長期資金入市、構(gòu)建“長錢長投”制度環(huán)境的重點(diǎn)工作安排。今年1月，六部委印發(fā)了《關(guān)于推動(dòng)中長期資金入市工作的實(shí)施方案》，其要點(diǎn)之一是，提升實(shí)際投資比例，其中包括保險(xiǎn)資金長期股票投資試點(diǎn)擴(kuò)大。這項(xiàng)試點(diǎn)也受到關(guān)注。

對于保險(xiǎn)資金長期投資試點(diǎn)，李云澤表示，這不僅為資本市場帶來實(shí)實(shí)在在的中長期增量資金，而且進(jìn)一步壯大了機(jī)構(gòu)投資者群體。

排版：羅曉霞

校對：彭其華??