2月7日晚，博士眼鏡(300622)披露向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的預(yù)案，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超3.75億元，擬用于智能眼鏡門店建設(shè)及升級(jí)改造項(xiàng)目、總部運(yùn)營(yíng)管理中心及品牌建設(shè)項(xiàng)目、數(shù)字化平臺(tái)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

2017年3月博士眼鏡在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，成為“A股眼鏡第一股”。截至2024年6月底，公司已在全國(guó)范圍內(nèi)的25個(gè)省、自治區(qū)、市擁有530家門店。

據(jù)披露，公司擬投資3.5億元在全國(guó)重點(diǎn)城市擴(kuò)充225家眼鏡門店，擬使用募集資金1.8億元，同時(shí)升級(jí)改造公司部分現(xiàn)有門店，提升公司的市場(chǎng)占有率和品牌知名度。

本項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施周期為36個(gè)月，門店拓展主要位于一線、新一線及二線等消費(fèi)能力較強(qiáng)的城市，一方面將繼續(xù)在公司傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)區(qū)域如華南、華東等地區(qū)加密門店布局，拓展?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)，另一方面將在西南、華北等地區(qū)投入資源增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。本項(xiàng)目建設(shè)完畢后，預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)期可實(shí)現(xiàn)年均營(yíng)業(yè)收入3.1億元，年均預(yù)計(jì)利潤(rùn)總額3320.31萬元。

對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施的必要性，博士眼鏡表示，根據(jù)艾瑞咨詢預(yù)計(jì)，到2027年中國(guó)眼鏡產(chǎn)品市場(chǎng)零售額將達(dá)到1245億元，2023年至2027年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)9.6%。目前公司營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)主要覆蓋華南、華東等地區(qū)，從全國(guó)角度考慮面臨區(qū)域發(fā)展不平衡問題。

一方面，重點(diǎn)區(qū)域由于市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)大和居民消費(fèi)能力不斷提升，公司的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)需要進(jìn)一步加密擴(kuò)展來滿足市場(chǎng)需求；另一方面西南、華北等市場(chǎng)營(yíng)銷渠道仍待進(jìn)一步完善，需要不斷投入營(yíng)銷資源，增強(qiáng)銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

此外，隨著進(jìn)入智能眼鏡領(lǐng)域的廠商不斷增加，預(yù)計(jì)2025年智能眼鏡將進(jìn)入新品密集發(fā)布期。根據(jù)Wellsenn數(shù)據(jù)，2024年全球AI智能眼鏡銷量達(dá)200萬副，預(yù)計(jì)2025年開始AI智能眼鏡將迅速提高市場(chǎng)滲透率，全球出貨量將進(jìn)一步增長(zhǎng)至400萬副，至2030年AI智能眼鏡全球銷量規(guī)模有望達(dá)到8000萬副。

事實(shí)上，博士眼鏡早就嗅到了智能眼鏡的商機(jī)。公司在2021年至2023年的年報(bào)中，都曾提及，人機(jī)交互、虛擬現(xiàn)實(shí)等技術(shù)的不斷進(jìn)步使具備“語(yǔ)音交互、音樂播放、隨身巨幕”等功能的智能眼鏡成為新的消費(fèi)熱點(diǎn)。公司稱將持續(xù)探索智能眼鏡新賽道，擴(kuò)大眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈布局，致力于智能眼鏡“最后一公里”的驗(yàn)配服務(wù)和產(chǎn)品交付。在去年9月的投資者調(diào)研紀(jì)要中，博士眼鏡更是將智能眼鏡放到“未來3年的公司戰(zhàn)略”中。

目前，公司與業(yè)內(nèi)頭部智能眼鏡品牌星紀(jì)魅族、雷鳥創(chuàng)新、XREAL、界環(huán)、李未可等建立了合作關(guān)系，通過定制化服務(wù)、線上線下聯(lián)動(dòng)售后為智能眼鏡的消費(fèi)群體提供視力矯正綜合解決方案。

2024年8月，博士眼鏡與雷鳥創(chuàng)新簽訂了合作框架協(xié)議，雙方共同出資設(shè)立合資公司。合資公司的注冊(cè)資本為1500萬元人民幣，其中博士眼鏡擬出資300萬元人民幣，持有20%的股權(quán)；雷鳥創(chuàng)新擬出資1200萬元人民幣，持有80%的股權(quán)。博士眼鏡將負(fù)責(zé)線下渠道銷售和推廣，參與產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)，并對(duì)產(chǎn)品、渠道、營(yíng)銷等關(guān)鍵策略有共同決策權(quán)。目前，合資公司已經(jīng)成立。

此外，博士眼鏡擬投資2.3億元在深圳市購(gòu)置辦公場(chǎng)地建設(shè)總部運(yùn)營(yíng)管理中心，并在深圳、上海、北京等地建立公司品牌形象體驗(yàn)中心，擬使用募集資金投入金額7000萬元。