【導(dǎo)讀】萬通發(fā)展終止重大資產(chǎn)重組

中國基金報(bào)記者 盧鸰

籌劃一年多之后，萬通發(fā)展終止了擬收購索爾思光電控制權(quán)的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

2024年9月底以來，萬通發(fā)展股價(jià)在一個(gè)多月的時(shí)間中迅速翻倍，但之后又持續(xù)下跌。

1月24日，萬通發(fā)展股價(jià)以6.08元報(bào)收，最新市值為118億元。

終止重大資產(chǎn)重組

萬通發(fā)展1月26日晚公告，公司于1月24日召開第九屆董事會第十五次臨時(shí)會議、第九屆監(jiān)事會第十二次臨時(shí)會議，審議通過《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》，同意公司終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)并授權(quán)公司管理層辦理本次終止后續(xù)事宜。

萬通發(fā)展稱，鑒于本次交易開展的客觀環(huán)境較早前發(fā)生了一定的變化，公司于近日收到V-Capital Zhigeng International Co.,Limited發(fā)來的相關(guān)通知，交易各方就某些商業(yè)條款未達(dá)成一致。為切實(shí)維護(hù)公司及全體股東利益，經(jīng)審慎研究，公司和交易各方協(xié)商一致同意終止本次重大資產(chǎn)重組。

公司自終止本次重大資產(chǎn)重組公告披露之日起，至少1個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，未來將繼續(xù)圍繞既定的戰(zhàn)略目標(biāo)有序開展各項(xiàng)經(jīng)營管理工作，提升公司經(jīng)營業(yè)績和可持續(xù)發(fā)展能力。

2023年11月26日，萬通發(fā)展召開董事會會議，同意公司與交易各方簽署《關(guān)于收購索爾思光電控股權(quán)之框架協(xié)議》，籌劃購買 Source Photonics Holdings（Cayman）Limited不低于51%的控股權(quán)。

此后確定的重組方案為，萬通發(fā)展擬以現(xiàn)金方式購買轉(zhuǎn)讓方持有的Source Photonics Holdings(Cayman) Limited 60.16%的股份，交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市。

連續(xù)三年虧損

自2022年以來，萬通發(fā)展已經(jīng)連續(xù)三年虧損。公司近日發(fā)布業(yè)績預(yù)告稱，預(yù)計(jì)2024年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為-5.8億元到-3.9億元，扣非凈利潤為-6.14億元至-4.24億元。

公開資料顯示，萬通發(fā)展此次終止收購的索爾思是技術(shù)實(shí)力突出的光通信廠商，在光芯片/光組件/光模塊方面全面布局。

索爾思光電主要通過控制的下屬企業(yè)開展主營業(yè)務(wù)，其主要產(chǎn)品包括光芯片、光組件和光模塊，采用IDM運(yùn)營模式，具備綜合性研發(fā)能力與垂直技術(shù)整合能力。

在芯片制造上，索爾思光電擁有受業(yè)內(nèi)關(guān)注的25G、53G及106G EML芯片設(shè)計(jì)、制造與規(guī)模交付能力，以及25G高速DFB芯片設(shè)計(jì)、制造與規(guī)模交付能力。

受益于高速激光器芯片的自主研發(fā)及生產(chǎn)能力，索爾思光電能夠保障目前國內(nèi)市場短缺的DFB和先進(jìn)EML芯片供應(yīng)，規(guī)避供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)、有效控制光芯片成本，實(shí)現(xiàn)新型光模塊產(chǎn)品的高效研發(fā)與交付。

根據(jù)索爾思光電提供的2022年度審計(jì)報(bào)告，其2022年末總資產(chǎn)約為3.19億美元，凈資產(chǎn)約為1.24億美元。2022年實(shí)現(xiàn)銷售收入2.26億美元，凈利潤約2680萬美元。