去年，中國(guó)新型儲(chǔ)能新增以及累計(jì)裝機(jī)量再創(chuàng)歷史新高。

1月15日，儲(chǔ)能國(guó)際峰會(huì)暨展覽會(huì)2025新聞發(fā)布會(huì)暨CNESA DataLink 2024年度儲(chǔ)能數(shù)據(jù)發(fā)布活動(dòng)在北京舉行。

界面新聞自現(xiàn)場(chǎng)獲悉，根據(jù)CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì)，截至2024年底，中國(guó)電力儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)首超百吉瓦，達(dá)到137.9 GW。其中，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模首次超過抽水蓄能，達(dá)到78.3 GW/184.2 GWh，功率/能量規(guī)模同比增長(zhǎng)126.5%/147.5%。

新型儲(chǔ)能是指除抽水蓄能以外，以輸出電力為主要形式的儲(chǔ)能技術(shù)。GW為功率單位，表示儲(chǔ)能系統(tǒng)的最大瞬時(shí)功率；GWh為能量單位，表示儲(chǔ)能電池的容量。

中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟常務(wù)副理事長(zhǎng)俞振華在會(huì)上介紹稱，去年，中國(guó)新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)43.7 GW/109.8 GWh，同比增長(zhǎng)103%/136%。

2024年，中國(guó)新增新型儲(chǔ)能投運(yùn)項(xiàng)目數(shù)量同比增長(zhǎng)182%，百兆瓦級(jí)項(xiàng)目數(shù)量增速明顯，180余個(gè)項(xiàng)目投運(yùn)，同比增長(zhǎng)67%。新增項(xiàng)目中，2-4h項(xiàng)目數(shù)最多，其次是4h以上項(xiàng)目，同比增長(zhǎng)45%。

目前，中國(guó)新型儲(chǔ)能應(yīng)用仍以源網(wǎng)側(cè)應(yīng)用為主，用戶側(cè)占比相較于去年提升4個(gè)百分點(diǎn)，裝機(jī)規(guī)模同比增長(zhǎng)390%以上。

從區(qū)域分布來看，新疆和內(nèi)蒙古分列新型儲(chǔ)能能量規(guī)模和功率規(guī)模第一，他們也是分別以新能源配儲(chǔ)和獨(dú)立儲(chǔ)能為主導(dǎo)的省份?！皟?nèi)蒙古是首個(gè)新型儲(chǔ)能裝機(jī)超過1000萬千瓦的省份?！庇嵴袢A稱。

截至去年底，全國(guó)已累計(jì)發(fā)布2470余項(xiàng)與儲(chǔ)能直接和間接相關(guān)的政策，其中2024年770項(xiàng)，是上年同期的1.2倍。從發(fā)展規(guī)劃上看，各地“十四五”儲(chǔ)能發(fā)展累計(jì)目標(biāo)達(dá)到86.6 GW，遠(yuǎn)超國(guó)家的40 GW目標(biāo)水平。截止到2024年底，8個(gè)省份已經(jīng)完成其“十四五”新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)。

根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2024年，共有528家企業(yè)發(fā)布儲(chǔ)能系統(tǒng)招采信息，1105家發(fā)布EPC招采信息，同比分別增長(zhǎng)68%、115%。

“由于儲(chǔ)能系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化程度趨高，越來越多的大型國(guó)央企選擇采用集采、框采的形式?！庇嵴袢A表示。中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟認(rèn)為，從集采、框采的技術(shù)要求看，一方面，供應(yīng)商的準(zhǔn)入資質(zhì)門檻提升，產(chǎn)品出貨業(yè)績(jī)、項(xiàng)目業(yè)績(jī)、研發(fā)實(shí)力等要求進(jìn)一步嚴(yán)格，龍頭企業(yè)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；另一方面，規(guī)模較大，對(duì)企業(yè)吸引力較強(qiáng)，也是低價(jià)投標(biāo)的主戰(zhàn)場(chǎng)。

俞振華稱，2024年中標(biāo)市場(chǎng)呈現(xiàn)了三個(gè)特點(diǎn)。一是工程總承包(EPC)項(xiàng)目主導(dǎo)了中標(biāo)市場(chǎng)，2024年，EPC中標(biāo)規(guī)模、中標(biāo)企業(yè)數(shù)據(jù)都高于儲(chǔ)能系統(tǒng)；二是頭部集成企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力趨強(qiáng)，儲(chǔ)能系統(tǒng)Top15企業(yè)中標(biāo)規(guī)模達(dá)到總中標(biāo)規(guī)模的57%，相比上年進(jìn)一步提高；三是單個(gè)項(xiàng)目的采購(gòu)，業(yè)主更傾向于通過EPC招標(biāo)實(shí)現(xiàn)交鑰匙工程。

隨著電芯價(jià)格的下滑，去年國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能中標(biāo)價(jià)格仍呈現(xiàn)持續(xù)下降的趨勢(shì)，不過均價(jià)下降幅度趨緩。

其中，2小時(shí)磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)全年中標(biāo)均價(jià)628.07元/kWh，同比下降43%。EPC全年中標(biāo)均價(jià)1181.28元/kWh，同比下滑27.3%。

同時(shí)，2024年，注銷、吊銷等異常儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)數(shù)量翻番，行業(yè)洗牌明顯加劇。

在產(chǎn)品價(jià)格下滑、競(jìng)爭(zhēng)激烈的行業(yè)背景下，去年12月26日，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟在北京組織召開新型儲(chǔ)能防止行業(yè)內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)閉門研討會(huì)。

中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)李臻對(duì)界面新聞等媒體表示，當(dāng)時(shí)在會(huì)上，行業(yè)內(nèi)上下游的龍頭企業(yè)等已基本形成大概八點(diǎn)共識(shí)，覆蓋了目前行業(yè)內(nèi)發(fā)展的痛點(diǎn)問題。這些共識(shí)已經(jīng)呈報(bào)給了各個(gè)主管部門參考，但這只是第一步，后續(xù)聯(lián)盟會(huì)針對(duì)具體的問題，再去和龍頭企業(yè)討論落地的措施。

“今年的峰會(huì)上，聯(lián)盟想做的第一步是在2021年的行業(yè)自律公約的基礎(chǔ)上，更新到2025年版，同時(shí)會(huì)邀請(qǐng)龍頭企業(yè)一起簽訂行業(yè)自律公約?！崩钫榉Q。今年4月10-12日，第十三屆儲(chǔ)能國(guó)際峰會(huì)暨展覽會(huì)將于首都國(guó)際會(huì)展中心召開。

1月15日，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟也同步發(fā)布了中國(guó)儲(chǔ)能電池企業(yè)全球市場(chǎng)出貨量TOP10榜單。

去年1－10月，中國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)中儲(chǔ)能型鋰電池產(chǎn)量超過200 GWh；預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量超過300 GWh。根據(jù)該機(jī)構(gòu)不完全統(tǒng)計(jì)，中國(guó)企業(yè)2024年全球市場(chǎng)儲(chǔ)能電池出貨量前十名分別為寧德時(shí)代(300750.SZ)、億緯儲(chǔ)能(300014.SZ)、海辰儲(chǔ)能、比亞迪(002594.SZ)、瑞浦蘭鈞(00666.HK)、中創(chuàng)新航(03931.HK)、遠(yuǎn)景動(dòng)力、楚能新能源、力神、贛鋒鋰電。

在出海方面，2024年中企簽約海外儲(chǔ)能大單規(guī)模超150 GWh。主要市場(chǎng)來自美洲、歐洲、澳洲、非洲、東南亞、中東等地；出海企業(yè)中以電池類企業(yè)和光儲(chǔ)類企業(yè)居多，占比超87%。

從投融資看，一級(jí)市場(chǎng)儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)投融資事件超過107起，披露金額近176億元，但相較于2023年下降70%。

據(jù)俞振華介紹，在融資方向上，45起面向系統(tǒng)集成、充換電、鋰電及材料。非鋰電技術(shù)領(lǐng)域，鈉電、固態(tài)電池關(guān)注度較高。“4家儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)成功IPO。募集資金約45億元，也有一些企業(yè)終止了IPO的情況。從公開信息顯示，可持續(xù)盈利的能力是目前問詢的重點(diǎn)?！?/p>

俞振華在接受界面新聞等記者采訪時(shí)表示，行業(yè)投融資額在去年下降，一方面是因?yàn)?023年前期行業(yè)熱度比較高，目前回歸理性也正常，另一方面，國(guó)家政策也發(fā)生了變化，不過目前也在向積極方向改變。

從盈利性角度，儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展仍面臨諸多困境。

中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟認(rèn)為，從獨(dú)立/共享儲(chǔ)能商業(yè)模式看，容量租賃仍面臨出租率低、租賃價(jià)格下降、出租周期縮短等問題，部分省份開始探索儲(chǔ)能容量租賃新方案；其次，容量補(bǔ)償機(jī)制不足，與其他靈活性資源“同質(zhì)同價(jià)”的容量補(bǔ)償機(jī)制仍然缺失。

第三，輔助服務(wù)市場(chǎng)不確定性增加，多地下調(diào)調(diào)峰補(bǔ)償價(jià)格，調(diào)頻市場(chǎng)也面臨諸多限制；第四，現(xiàn)貨價(jià)差普遍較小，現(xiàn)貨市場(chǎng)仍處于初級(jí)階段，機(jī)制難以體現(xiàn)儲(chǔ)能價(jià)值，應(yīng)加快探索負(fù)電價(jià)機(jī)制、5分鐘結(jié)算機(jī)制、現(xiàn)貨能量市場(chǎng)與輔助服務(wù)市場(chǎng)耦合出清機(jī)制等。

“新能源加儲(chǔ)能聯(lián)合參與市場(chǎng)將成未來商業(yè)模式的主思路?！痹摍C(jī)構(gòu)認(rèn)為，為銜接現(xiàn)貨市場(chǎng)，多個(gè)省份根據(jù)用戶側(cè)峰谷分時(shí)電價(jià)機(jī)制引導(dǎo)市場(chǎng)主體簽訂分時(shí)中長(zhǎng)期合同，光伏裝機(jī)多的省份中午一般為谷段，參與中長(zhǎng)期后，光伏收益大幅下降，配儲(chǔ)后聯(lián)合參與市場(chǎng)可提升收益。

俞振華預(yù)測(cè)，未來行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)出明顯的特征：從儲(chǔ)能價(jià)值看，規(guī)?；{(diào)節(jié)與保供價(jià)值將不斷提升；從參與電力市場(chǎng)看，隨著市場(chǎng)銜接機(jī)制不斷完善，可參與市場(chǎng)服務(wù)向“一體多用、分時(shí)復(fù)用”模式演變。

同時(shí)可以預(yù)見的是，行業(yè)洗牌將加??；技術(shù)革新推進(jìn)行業(yè)從“卷價(jià)格”向”卷價(jià)值“轉(zhuǎn)變；從市場(chǎng)規(guī)?？?，預(yù)計(jì)2025年新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)將突破100 GW，即1億千瓦。

中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟預(yù)測(cè)，2025年新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)預(yù)計(jì)在40.8-51.9 GW之間，平均45 GW左右。保守場(chǎng)景下，2025年中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)將達(dá)到116.3 GW，理想場(chǎng)景下將達(dá)到131.3 GW。