時(shí)隔近三年，上市銀行再添新丁！

今日，宜賓市商業(yè)銀行（簡(jiǎn)稱(chēng)“宜賓銀行”）在港交所主板正式掛牌上市，股票代碼為2596.HK。這是繼成都銀行、瀘州銀行之后，四川省第三家上市銀行。

此前公告顯示，宜賓銀行此次全球發(fā)售的股份總數(shù)為6.884億股，最終發(fā)行價(jià)為2.59港元，募資凈額超過(guò)17億港元。截至稿前，該行股價(jià)持平于發(fā)行價(jià)，總市值近120億港元。

近三年首家

早在2023年6月，宜賓銀行即在港交所首次遞表，但因招股書(shū)期滿(mǎn)失效，隨后又在2024年3月、11月兩度遞表，直至12月底通過(guò)港交所上市聆訊。

根據(jù)安排，該行于2024年12月30日至2025年1月8日公開(kāi)招股，其中約90%的股份將進(jìn)行國(guó)際配售，香港公開(kāi)發(fā)售占比10%，另外還有15%的超額配股權(quán)。

假設(shè)超額配股權(quán)未予行使，宜賓銀行全球發(fā)售的6.884億股將占發(fā)行后總股本的15%，發(fā)售價(jià)介于2.59港元至2.72港元，每手1000股。

最終招股情況顯示，該行香港公開(kāi)發(fā)售股份數(shù)目占全球發(fā)售股份數(shù)目2.05%，獲認(rèn)購(gòu)0.21倍；國(guó)際發(fā)售股份數(shù)目占全球發(fā)售股份97.95%，獲認(rèn)購(gòu)1.14倍。

IPO定價(jià)則最終定在區(qū)間底部，為2.59港元/股。以此計(jì)算，假設(shè)超額配股權(quán)未予行使，該行此番上市募資凈額約17.09億港元。

值得一提的是，根據(jù)發(fā)售公告，此番宜賓銀行未鎖定基石投資者。

不過(guò)，宜賓翠富城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)有限公司曾在去年11月中旬就認(rèn)購(gòu)“宜賓商行H股IPO股票產(chǎn)品”項(xiàng)目進(jìn)行法律盡調(diào)單位招標(biāo)。該公司系當(dāng)?shù)貒?guó)企翠屏發(fā)展集團(tuán)子公司。

港股上市公司博駿教育亦公告稱(chēng)，公司旗下子公司在宜賓銀行招股期間發(fā)出訂單，認(rèn)購(gòu)該行國(guó)際發(fā)售中的配發(fā)股份，認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)不超過(guò)5300萬(wàn)港元。

在該行之前，中小銀行IPO已“空窗”近三年。自2022年1月蘭州銀行A股掛牌后，再無(wú)銀行登陸A股、H股。

“白酒系”銀行

據(jù)了解，宜賓銀行是在原宜賓市城市信用社基礎(chǔ)上改制設(shè)立的城商行，成立于2006年底，初始注冊(cè)資本不到1.1億元，成立時(shí)五糧液集團(tuán)即為該行第一大股東。

成立以來(lái)，該行陸續(xù)進(jìn)行了四輪大規(guī)模增資擴(kuò)股。假設(shè)超額配股權(quán)未予行使，宜賓銀行總股本將擴(kuò)至45.884億股。

其中，五糧液集團(tuán)位列第一大股東，持股16.99%；宜賓市財(cái)政局、宜賓翠屏區(qū)財(cái)政局、宜賓南溪區(qū)財(cái)政局分別持股約16.988%、16.98%、14.4%。

除宜賓銀行外，目前港股上市銀行中，茅臺(tái)集團(tuán)持有貴州銀行12%股權(quán)，位列第二大股東；瀘州老窖集團(tuán)合計(jì)持有瀘州銀行15.97%股權(quán)，為第一大股東。

公開(kāi)信息顯示，早在2021年底，宜賓銀行即宣布“加快建設(shè)成千億上市銀行”的目標(biāo)，具體為：2022年資產(chǎn)規(guī)模達(dá)700億元以上，力爭(zhēng)2023年、確保2025年實(shí)現(xiàn)上市，2025年總資產(chǎn)1000億元以上。

截至2024年6月末，宜賓銀行資產(chǎn)規(guī)模突破1000億元，由此邁入“千億級(jí)”城商行序列，并提前完成此前目標(biāo)。

其中，該行深耕白酒、動(dòng)力電池、晶硅光伏、數(shù)字經(jīng)濟(jì)四大產(chǎn)業(yè)集群以及上下游產(chǎn)業(yè)鏈，組建了產(chǎn)業(yè)研究小組，成立專(zhuān)業(yè)支行，包括綠色專(zhuān)營(yíng)支行、科技支行、白酒支行等。

宜賓銀行在招股書(shū)中表示，過(guò)往業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)主要?dú)w功于發(fā)展戰(zhàn)略和具有區(qū)域特色的金融產(chǎn)品和服務(wù)組合，包括服務(wù)白酒產(chǎn)業(yè)的專(zhuān)業(yè)支行，以及向五糧液集團(tuán)的供應(yīng)鏈、分銷(xiāo)商及零售商提供銀行承兌匯票服務(wù)。

省內(nèi)銀行組團(tuán)IPO

以資產(chǎn)規(guī)模計(jì)，宜賓銀行將成為A+H最“袖珍”上市銀行，也是四川省第三家上市銀行。

此前，成都銀行、瀘州銀行于2018年先后登陸A股、港股市場(chǎng)，并在上市后迅速壯大后，川內(nèi)其他中小銀行蠢蠢欲動(dòng)，也先后透露上市意圖。

2022年底，成都農(nóng)商行在當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局完成上市輔導(dǎo)備案，接受中信證券上市輔導(dǎo)。在此之前，該行于2021年底完成A股IPO保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)，中信證券成為中選供應(yīng)商。

根據(jù)輔導(dǎo)工作安排，2023年10月至2024年5月為中信證券對(duì)成都農(nóng)商行輔導(dǎo)工作的后期，其重點(diǎn)在于完成輔導(dǎo)計(jì)劃，進(jìn)行考核評(píng)估，做好IPO申請(qǐng)文件的準(zhǔn)備工作。

2023年初，原四川省地方金融監(jiān)督管理局公布2022年四川省上市后備企業(yè)資源庫(kù)名單，樂(lè)山市商業(yè)銀行、宜賓銀行、綿陽(yáng)市商業(yè)銀行、四川天府銀行4家川內(nèi)城商行赫然在列。

其中，綿陽(yáng)市商業(yè)銀行年初召開(kāi)2024年工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要“扎實(shí)推進(jìn)加快A股IPO步伐，加快輕資本和數(shù)字化轉(zhuǎn)型”。

聯(lián)合資信于2023年7月出具的信用評(píng)級(jí)報(bào)告顯示，樂(lè)山市商業(yè)銀行將啟動(dòng)港股上市輔導(dǎo)工作，且啟動(dòng)上市輔導(dǎo)工作相關(guān)事項(xiàng)已通過(guò)該行董事會(huì)決議。

此外，在2021年度工作會(huì)議上，彼時(shí)成立不久的四川銀行也提出，計(jì)劃三年基本實(shí)現(xiàn)上市條件，五年進(jìn)入全國(guó)省級(jí)銀行中上游。

校對(duì)：楊立林