2024年，深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）旗下的ETF市場(chǎng)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的良好局面，在產(chǎn)品創(chuàng)新、規(guī)模擴(kuò)張、投資者參與度提升等多個(gè)維度取得顯著成果，為資本市場(chǎng)的繁榮與多元化發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。

近期，深市ETF交出2024年“成績單”。截至2024年底，深市共有426只ETF，規(guī)模突破萬億元，達(dá)到10007.5億元，數(shù)量和規(guī)模較2023年底分別增長22%和104%。其中，新發(fā)ETF規(guī)模合計(jì)1758億元，占兩市的比例為51%。深市ETF占深市股票市場(chǎng)流通市值比重由2023年底的1.91%提升至3.60%。

海通證券策略首席分析師吳信坤認(rèn)為，展望2025年，伴隨監(jiān)管部門引導(dǎo)中長期資金入市，打通社保、保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)荣Y金入市堵點(diǎn)，進(jìn)一步提振資本市場(chǎng)，未來中長線資金仍有望借道ETF加速流入A股市場(chǎng)。

持續(xù)打造產(chǎn)品序列

隨著指數(shù)化投資迅速崛起，ETF成為2024年股票型基金中最受歡迎的品種之一。中金基金量化指數(shù)部基金經(jīng)理劉重晉表示，指數(shù)化投資具有交易便利、成本低廉、持倉分散、運(yùn)作透明、品種豐富的特點(diǎn)，使其對(duì)于沉淀型長線資金和交易型資金都有較高的配置價(jià)值。從資產(chǎn)管理行業(yè)構(gòu)成來看，指數(shù)投資業(yè)務(wù)的發(fā)展空間仍然廣闊。

從數(shù)據(jù)來看，2024年，深市ETF總成交額達(dá)8.02萬億元，較2023年增長35%。由于資金的不斷涌入，深市ETF規(guī)模增長明顯，超百億元的ETF基金數(shù)量達(dá)到18只。其中，嘉實(shí)滬深300ETF規(guī)模達(dá)到1563.91億元，易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF規(guī)模達(dá)到914.92億元。

2024年，深交所先后推出5只中證A50ETF和12只中證A500ETF，產(chǎn)品合計(jì)規(guī)模由成立時(shí)的330億元增長至年底的1563億元。目前，中證A50ETF和中證A500ETF市場(chǎng)規(guī)模前兩名均為深市產(chǎn)品。

2024年，深交所把握市場(chǎng)機(jī)遇，完善ETF產(chǎn)品序列，推出4只創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF，組織8家基金管理人申報(bào)創(chuàng)50ETF，6家管理人申報(bào)深證100ETF。立足基礎(chǔ)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，推出機(jī)器人產(chǎn)業(yè)等11只科技創(chuàng)新主題ETF，儲(chǔ)能電池等2只綠色主題ETF，并組織管理人申報(bào)創(chuàng)業(yè)板人工智能、新能源、醫(yī)藥衛(wèi)生等ETF。

此外，低風(fēng)險(xiǎn)ETF譜系不斷擴(kuò)容，首批4只深證基準(zhǔn)做市信用債ETF獲批。

2024年，深交所積極拓展ETF國際化進(jìn)程，推出了一系列跨境ETF，推動(dòng)ETF互聯(lián)互通標(biāo)的擴(kuò)容，深股通ETF由57只增至82只，港股通ETF由10只增至17只。

華泰證券研報(bào)認(rèn)為，目前我國ETF市場(chǎng)仍以股票型產(chǎn)品（寬基/行業(yè)）為主，跨境互掛類產(chǎn)品仍具有很大潛力，ETF投顧服務(wù)將逐步完善。

積極建設(shè)市場(chǎng)生態(tài)

2024年，深交所ETF市場(chǎng)培育活動(dòng)升級(jí)，舉辦ETF大講堂、ETF走進(jìn)成分股上市公司、ETF走進(jìn)百強(qiáng)營業(yè)部等百余場(chǎng)活動(dòng)。

深交所成功舉辦第三屆全國ETF菁英挑戰(zhàn)賽，報(bào)名人數(shù)約60萬，覆蓋院校2000多所；舉辦ETF策略師（高級(jí)）培訓(xùn)，通過以賽代訓(xùn)，幫助投顧提升實(shí)際展業(yè)能力，報(bào)名人數(shù)近萬名，并開展4期ETF策略師專題研修班，對(duì)近600名投顧進(jìn)行展業(yè)實(shí)務(wù)集中培訓(xùn)。

此外，深交所還召開2場(chǎng)ETF市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展生態(tài)大會(huì)，開展中國特色金融文化ETF海報(bào)展活動(dòng)，推出《ETF不止一面如影隨形》投資者服務(wù)宣傳片、“投資A系列”話題頁，市場(chǎng)認(rèn)可度較高。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著ETF市場(chǎng)創(chuàng)新發(fā)展，監(jiān)管部門有望完善ETF產(chǎn)品序列，為投資者提供更多優(yōu)質(zhì)投資選擇，助力我國資本市場(chǎng)邁向更高臺(tái)階。