◎黃冰玉 記者 馬慜 實(shí)習(xí)生 張瑋華

近期，上饒銀行、武漢農(nóng)村商業(yè)銀行增資擴(kuò)股方案分別獲得江西金融監(jiān)管局、湖北金融監(jiān)管局批復(fù)同意。事實(shí)上，2024年中小銀行“補(bǔ)血”明顯提速。據(jù)上海證券報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，2024年至少有16家城農(nóng)商行獲批增資擴(kuò)股，按公告時(shí)間來看主要集中在下半年。

中小銀行如此密集增資，并獲得監(jiān)管部門批復(fù)，在往年其實(shí)并不多見。多位受訪人士認(rèn)為，這是中小銀行改革化險(xiǎn)向提質(zhì)增效邁進(jìn)的體現(xiàn)，也是中小銀行夯實(shí)資本金“安全墊”、提升風(fēng)險(xiǎn)抵御能力、增強(qiáng)穩(wěn)健經(jīng)營基礎(chǔ)的重要舉措。從長遠(yuǎn)來看，中小銀行穩(wěn)健發(fā)展的關(guān)鍵在于找準(zhǔn)定位，加強(qiáng)經(jīng)營能力。

至少16家尋求增資獲批

據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，2024年有四川天府銀行、烏魯木齊銀行、漢口銀行、吉林銀行在內(nèi)的至少16家城農(nóng)商行獲批增資擴(kuò)股，其中山東8家、四川2家、湖北2家，江西、山西、新疆、吉林各1家。

相比往年，此輪中小銀行增資無論數(shù)量還是規(guī)模都有明顯增長，且融資對象主要以當(dāng)?shù)貒Y國企為主。

例如，四川天府銀行2024年8月發(fā)布的方案顯示，該行將以“以國資國企為主、優(yōu)質(zhì)民營上市企業(yè)為輔和外資為補(bǔ)充”的原則，通過發(fā)行新股的方式，向特定對象定向非公開發(fā)行股票，募集資金不超過50億元。此后，中誠信國際出具的跟蹤評級報(bào)告進(jìn)一步披露了具體方案：四川天府銀行近50億元資金已全部到位，其中注冊資本將由10億元增至18.78億元，同步增加資本公積41.23億元。

從增資對象來看，這些銀行增資擴(kuò)股的對象主要以當(dāng)?shù)貒Y國企為主。如前述天府銀行，此次增資對象主要是蜀道集團(tuán)，并成為該行第一大股東。蜀道集團(tuán)是四川省新設(shè)合并方式組建的省屬大型國有企業(yè)。

2024年7月獲批增資的內(nèi)蒙古銀行，增持對象為內(nèi)蒙古財(cái)信投資集團(tuán)，該集團(tuán)是由內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳出資組建的國有獨(dú)資公司。此次增持后，內(nèi)蒙古財(cái)信投資集團(tuán)也成為該行第一大股東，持股比例由18.26%增至44.33%。

資本充足率下降

對于上述中小銀行而言，如此密集“補(bǔ)血”首要因素仍是核心資本充足率出現(xiàn)下降。

上述計(jì)劃增資擴(kuò)股的銀行中，部分銀行的關(guān)鍵資本充足率指標(biāo)呈現(xiàn)不同程度下跌。例如，截至2024年9月末，濟(jì)寧銀行一級資本充足率同比下降0.67個(gè)百分點(diǎn)至10.39%，核心一級資本充足率同比下降0.47個(gè)百分點(diǎn)至8.97%。

“2024年以來，受利潤增速下降等因素影響，利潤留存補(bǔ)充資本空間收窄，為了穩(wěn)定或者增加貸款投放，更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，資本補(bǔ)充需求上升?！编]儲銀行研究員婁飛鵬表示。

補(bǔ)資本是近年來商業(yè)銀行的常態(tài)。補(bǔ)充資本方式也是多元的，包括上市、定增、配股、優(yōu)先股、二永債和轉(zhuǎn)股型資本債券，以及中小銀行專項(xiàng)債。不同的方式，對應(yīng)銀行不同的資本層級。

不過，對于非上市銀行而言，補(bǔ)充核心一級資本的渠道非常有限。一方面，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型換擋期，銀行業(yè)經(jīng)營承壓，通過自身利潤留存補(bǔ)資本，能力明顯受限。例如，天府銀行營收已連續(xù)四年下降。另一方面，這兩年商業(yè)銀行上市頗為艱難，IPO幾乎處于暫停狀態(tài)。如漢口銀行，闖關(guān)上市10年仍未果。

此種背景下，中小銀行通過增資擴(kuò)股成為補(bǔ)充核心資本的主要選擇，也被認(rèn)為是最可行和有效的方式。“增資擴(kuò)股面向全體股東和社會(huì)公眾，有助于提高銀行注冊資本或者增強(qiáng)總體實(shí)力?！眾滹w鵬認(rèn)為。

還有一個(gè)重要的背景是——推進(jìn)中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn)是近年來金融管理部門的工作主線。招聯(lián)首席研究員董希淼稱，在這種情況下，通過增資擴(kuò)股來引入合格股東、增加資本金成為城農(nóng)商行的重要選擇。增資擴(kuò)股引入的資金，成本相對較低，或?qū)⒂兄趦?yōu)化股東結(jié)構(gòu)。

關(guān)鍵還需自身強(qiáng)

正如俗話所說“打鐵還需自身硬”，無論哪種補(bǔ)資本方式，銀行穩(wěn)健發(fā)展取決于其經(jīng)營能力。從長期來看，低利率將是未來市場的趨勢和常態(tài)，中小銀行須將重心聚焦于提升經(jīng)營能力，優(yōu)化自身資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)公司治理，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理能力。

光大銀行金融市場部研究員周茂華認(rèn)為，中小銀行治本之策還是要提升經(jīng)營水平和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力，推動(dòng)銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展，在提升經(jīng)營效率與風(fēng)控能力同時(shí)，增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力，積極推動(dòng)零售業(yè)務(wù)和輕資本業(yè)務(wù)發(fā)展；同時(shí)，拓寬融資渠道，增強(qiáng)負(fù)債能力等。

周茂華建議，中小銀行發(fā)展與區(qū)域經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)，而銀行高質(zhì)量發(fā)展也會(huì)助推區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，未來對于部分區(qū)域法人中小銀行，需要充分發(fā)掘指數(shù)區(qū)位優(yōu)勢，深耕區(qū)域經(jīng)濟(jì)。