伴隨改革化險(xiǎn)的推進(jìn)，城商行群體迎來(lái)新一輪變化。

體現(xiàn)在股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，城商行股權(quán)趨于集中，前十大股東持股比例顯著提升。同時(shí)，地方國(guó)資通過受讓或參與增資擴(kuò)股，不斷加碼增持。

據(jù)券商中國(guó)記者統(tǒng)計(jì)，包括保定銀行、天府銀行在內(nèi)，2024年至少5家城商行成為國(guó)有控股銀行，數(shù)量多于往年，個(gè)別銀行甚至實(shí)現(xiàn)從非公企業(yè)向國(guó)有金融企業(yè)的轉(zhuǎn)身。

全年至少5家

據(jù)保定銀行官網(wǎng)，經(jīng)河北金融監(jiān)管局批準(zhǔn)，該行注冊(cè)資本從40億元增加到52.7億元，于2024年末順利完成新一輪增資擴(kuò)股及股權(quán)變更工作。

通過此次增資，該行國(guó)有股權(quán)占比由原來(lái)的41.94%增至80.32%，實(shí)現(xiàn)了由國(guó)有參股到國(guó)有控股的跨越式轉(zhuǎn)變，成為國(guó)有絕對(duì)控股銀行。其中，保定市財(cái)政局通過參與此輪增資，持股比例升至19.92%，成為保定銀行第一大股東；保定交通發(fā)展集團(tuán)晉升第二大股東，持股15.79%。

中誠(chéng)信國(guó)際出具的評(píng)級(jí)報(bào)告亦透露，四川天府銀行按照增資擴(kuò)股方案募集的50億元資金已于2024年底全部到位，注冊(cè)資本增至18.78億元，國(guó)資股東持股比例大幅提升至55.96%。其中，四川省屬國(guó)企蜀道集團(tuán)參與此次增資，持股23.35%并成為天府銀行第一大股東；南充市轄國(guó)資企業(yè)持股比例上升至接近30%。

烏海銀行則在新年賀詞中披露，2024年該行完成國(guó)有股注資，國(guó)有股份占比由2.03%增至66.23%，實(shí)現(xiàn)了非公企業(yè)向國(guó)有金融企業(yè)的轉(zhuǎn)身。

更早之前，由內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳出資設(shè)立的內(nèi)蒙古財(cái)信集團(tuán)于2024年6月獲批通過參與增資擴(kuò)股，增持內(nèi)蒙古銀行26.81億股股份，并成為該行第一大股東。增持完成后，內(nèi)蒙古銀行國(guó)有股份占比將至少提升至65.44%。2024年初，該行國(guó)有股占比不到50%。

此外，福建海峽銀行于2024年6月完成超過12億股的定向發(fā)行股份工作，國(guó)家及國(guó)有法人股占比由年初的45.04%升至53.32%。

鄂爾多斯銀行同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃亦透露，該行將繼續(xù)推進(jìn)國(guó)有股改革，積極引入國(guó)有資本，逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)有股占比超過50%，最終成為一家國(guó)有絕對(duì)控股的城商行。

提升國(guó)有股占比

2024年，亦有多家國(guó)有控股城商行通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓或增資擴(kuò)股，繼續(xù)提升國(guó)有股占比。

譬如，2023年入主自貢銀行的自貢創(chuàng)新發(fā)展投資集團(tuán)，于2024年4月繼續(xù)獲批受讓4.06億股該行股份，將持股比例由56.59%提升至75.36%。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，該行國(guó)有股占比大幅升至97.71%。

2021年完成股東重組的寧波東海銀行，也在2024年8月完成大規(guī)模增資，注冊(cè)資本翻兩番，國(guó)有股占比從70%左右升至86.75%。

更早之前，嘉興銀行、重慶三峽銀行于2023年分別完成增資擴(kuò)股、股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整，成為國(guó)有控股的地方城商行；粵財(cái)控股2023年再次增資南粵銀行，將持股比例由60%左右提升至75%以上。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，包括天府銀行、寧波東海銀行在內(nèi)，2024年至少15家城商行獲批增資擴(kuò)股，近20家城商行因增資擴(kuò)股獲批變更注冊(cè)資本。

其中，僅山東省即有臨商銀行、煙臺(tái)銀行等7家城商行增資擴(kuò)股方案獲批，另有濰坊銀行因增資擴(kuò)股變更注冊(cè)資本，合計(jì)占當(dāng)?shù)爻巧绦锌倲?shù)的一半以上。

截至2024年9月末，我國(guó)城商行的數(shù)量為124家，總資產(chǎn)規(guī)模超過59萬(wàn)億元，占國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行（法人口徑）總資產(chǎn)的16%以上。?

同時(shí)，三季度國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行凈息差降至1.53%，創(chuàng)歷史新低，而城商行凈息差（1.43%）最低；資本充足率僅高于民營(yíng)銀行，為12.86%；不良貸款率也高于商業(yè)銀行平均水平，為1.82%。

浙商證券固收研究團(tuán)隊(duì)最新研報(bào)認(rèn)為，在當(dāng)前信貸投放難度較高、息差壓力加大、經(jīng)營(yíng)承壓的背景下，地方政府增資對(duì)銀行而言是較為重大的利好。

“一方面可以明顯改善銀行的資本充足性水平，增強(qiáng)其信貸投放能力和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力；另一方面，也反映出地方政府對(duì)該銀行的支持意愿和力度均較強(qiáng)，區(qū)域重要性較強(qiáng)?！眻?bào)告稱。

報(bào)告還指出，當(dāng)銀行增資落地后，也可能帶來(lái)評(píng)級(jí)提升的機(jī)會(huì)。例如，東營(yíng)銀行在東營(yíng)市財(cái)政局的增資擴(kuò)股落之后，中誠(chéng)信國(guó)際將其信用評(píng)級(jí)從AA級(jí)調(diào)整至AA+級(jí)。