半導(dǎo)體板塊18日盤(pán)中大幅拉升，截至發(fā)稿，星宸科技、富瀚微、安凱微20%漲停，中科藍(lán)訊、中微半導(dǎo)、恒玄科技等漲超14%，大港股份、兆易創(chuàng)新亦漲停。

消息面上，據(jù)媒體報(bào)道，美國(guó)國(guó)防部當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月17日宣布已于12月13日將中微半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司和IDG資本從中國(guó)軍事公司清單（CMC清單或1260H清單）中移除。

根據(jù)《2021財(cái)年國(guó)防授權(quán)法案》第1260H條，美國(guó)國(guó)防部每年更新并公布1260H清單。此前，中微半導(dǎo)體和IDG資本因被認(rèn)定與中國(guó)軍方存在關(guān)聯(lián)被列入該清單。

平安證券近日指出，半導(dǎo)體作為典型的周期和創(chuàng)新疊加的行業(yè)，在消費(fèi)電子復(fù)蘇和人工智能的創(chuàng)新共振中，快速向好，尤其是存儲(chǔ)和處理器受益最為明顯。世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）預(yù)計(jì)2024年行業(yè)增速約為19%，達(dá)到本輪周期增速的高點(diǎn)，市場(chǎng)體量有望超6000億美元，但增長(zhǎng)主要來(lái)自于存儲(chǔ)和處理器，復(fù)蘇步調(diào)并不一致。2025年，AI仍是主旋律，存儲(chǔ)市場(chǎng)進(jìn)入平穩(wěn)階段，其他領(lǐng)域也將恢復(fù)增長(zhǎng)，行業(yè)不再是AI和存儲(chǔ)的“雙人舞”，模擬、光電子、功率等均有機(jī)會(huì)。

校對(duì)：劉榕枝