11月25日晚間，皓元醫(yī)藥（688131.SH）披露了向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書，啟動(dòng)發(fā)行可轉(zhuǎn)債。皓元醫(yī)藥本次募集資金總額約8.22億元，發(fā)行數(shù)量約為82.24萬(wàn)張，簡(jiǎn)稱為“皓元轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“118051”。

根據(jù)皓元醫(yī)藥的募資計(jì)劃，其中3.73億元用于高端醫(yī)藥中間體及原料藥CDMO產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（一期），1.24億元用于265t/a 高端醫(yī)藥中間體產(chǎn)品項(xiàng)目，0.8億元用于歐創(chuàng)生物新型藥物技術(shù)研發(fā)中心；另外2.45億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

據(jù)了解，公司本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行主要投向于新型藥物研發(fā)，高端原料藥、醫(yī)藥中間體的生產(chǎn)以及CDMO產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)建設(shè)，均圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和公司整體經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略。

公告顯示，此次募資資金中，約半數(shù)用于高端醫(yī)藥中間體及原料藥CDMO產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（一期），旨在提高公司項(xiàng)目承接能力，把握市場(chǎng)機(jī)遇，并且有助于優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)布局，進(jìn)一步深化公司打造“中間體—原料藥—制劑”CRO/CDMO/CMO 綜合服務(wù)平臺(tái)戰(zhàn)略。

近年來(lái)，隨著市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，皓元醫(yī)藥后端業(yè)務(wù)項(xiàng)目數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)，截至今年三季度末，公司后端項(xiàng)目數(shù)增長(zhǎng)超20%，其中公司仿制藥項(xiàng)目數(shù)超380個(gè)，創(chuàng)新藥領(lǐng)域累計(jì)承接項(xiàng)目超820個(gè)。同時(shí)，公司創(chuàng)新藥項(xiàng)目中，大部分正處于臨床I期及臨床前階段。

皓元醫(yī)藥表示，為了支撐項(xiàng)目的后續(xù)發(fā)展，確保臨床階段的順利推進(jìn)，并有效維護(hù)現(xiàn)有及潛在客戶，產(chǎn)能的擴(kuò)充成為了迫切需求。除此之外，通過(guò)新建原料藥及中間體產(chǎn)能和CDMO項(xiàng)目生產(chǎn)車間，均有助于提高公司科技創(chuàng)新能力，強(qiáng)化公司科創(chuàng)屬性。后續(xù)隨著產(chǎn)能的進(jìn)一步擴(kuò)張，公司將能夠進(jìn)一步優(yōu)化后端業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升生產(chǎn)效率和技術(shù)創(chuàng)新能力。

可轉(zhuǎn)債成功上市將進(jìn)一步鞏固皓元醫(yī)藥的市場(chǎng)地位，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，同時(shí)增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為公司業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

皓元醫(yī)藥計(jì)劃通過(guò)本次募投項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步提高公司高端醫(yī)藥中間體及原料藥的CDMO項(xiàng)目承載能力，以滿足不斷增長(zhǎng)的下游市場(chǎng)需求，為公司擴(kuò)大國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)、鞏固及提升行業(yè)地位提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

從業(yè)績(jī)來(lái)看，公司最新披露的財(cái)報(bào)顯示，今年三季度，皓元醫(yī)藥實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約16.2億元，同比增長(zhǎng)17.6%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約1.43億元，同比增長(zhǎng)21.3%。第三季度，皓元醫(yī)藥實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.64億元，同比增長(zhǎng)13.8%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7294.03萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)212.93%。（CIS）

校對(duì)：劉星瑩