中國汽車工業(yè)協(xié)會消息，11月14日，我國新能源汽車年產量首次達成1000萬輛，成為全球首個新能源汽車年度達產1000萬輛的國家。專家預計，這一數(shù)字到年底還有望超過1200萬輛。

放眼當前汽車市場，新能源汽車發(fā)展如火如荼，傳統(tǒng)品牌加速電動化轉型。行至11月中旬，市場競爭更加激烈，車企2024年“收官大戰(zhàn)”已經打響，一些企業(yè)召開了2024年決勝全年經營目標、收官沖刺動員大會，開啟“上量”攻堅。

對24家主流車企的統(tǒng)計顯示，2024年這些車企的銷售目標完成率和市場表現(xiàn)不容樂觀。整體而言，新能源轉型較為成功、品牌力較強的車企目標完成率較高，仍然依靠燃油車走量的車企則略顯疲態(tài)。截至10月底，僅有小米、比亞迪、吉利等5家車企目標完成率超過80%，有望完成年度目標銷量。

傳統(tǒng)車企兩極分化

隨著自主品牌認知度不斷提升，新能源汽車在中國市場的滲透率逐漸走高，老牌傳統(tǒng)車企再一次站在了分化的“十字路口”。其中，比亞迪、吉利、一汽豐田等達成年度目標并無難度，東風汽車、長城汽車、北京現(xiàn)代等則基本無望，新老品牌、自主與合資品牌之間的漲跌幅差距，正在逐漸拉大。

比亞迪此前制定了362.4萬輛的2024年銷售目標，到10月底銷量累計已達323.7萬輛，并且單月銷量仍呈快速增長態(tài)勢。10月份，比亞迪單月交付首次超50萬輛。照此趨勢完成目標幾無問題。交銀國際研報預計，比亞迪11月、12月有望維持月銷50萬輛以上，全年有望突破430萬輛。

吉利汽車1月到10月累計銷量171.6萬輛，同比增長超31%，超越市場平均水平，8月上市的銀河E5上市100天銷量破5萬輛，有望成為吉利下半年的“黑馬”車型，完成200萬輛銷售目標難度亦不大。

而奇瑞汽車盡管目標完成率剛剛過半，但很大程度上是其400萬輛的年銷目標過高，相比其2023年188萬輛的總銷量高出一倍多。事實上，奇瑞1月到10月累計銷量202.5萬輛，同比增長39.3%，已經超越2023年全年銷量。尤其值得一提的是，其近50%的汽車均銷往海外。

長城汽車受困于新能源汽車銷量沒有明顯抬頭，大部分銷量仍然依靠燃油車，因此目標完成率較低。

長安汽車作為國內主要汽車集團之一，1月到10月銷量達215.6萬輛，目標完成率77%，在傳統(tǒng)汽車集團中表現(xiàn)較好。目前，長安汽車銷量主要依靠自主品牌，銷量達到179.73萬輛，自主乘用車銷量更是突破132.88萬輛，新能源銷量和海外銷量均實現(xiàn)穩(wěn)健增長，合資品牌長安福特和長安馬自達銷量總和占比僅剛超過10%。

東風汽車作為唯一一家目標達成率不足一半的大型汽車集團，“拖后腿”的因素和長安汽車類似——合資品牌銷量大幅下降。盡管東風乘用車年內銷量同比增長73.6%，但集團主要銷量依然來自合資品牌，因此整體銷量表現(xiàn)不佳。其中，東風日產累計銷量51.9萬輛，同比下降11.0%；東風本田34.2萬輛，同比下降28.2%；神龍汽車5.7萬輛，同比下降18.8%。

銷量最高的東風日產作為東風汽車的關鍵品牌之一，近年來面臨銷量持續(xù)退坡的壓力。不過，就在11月12日，東風日產官宣牽手華為，成為首個與鴻蒙座艙全方位合作的合資品牌，此后能否借此機會重回增長軌道還有待觀察。

上汽集團和廣汽集團的情況同樣如此。上汽集團2024年銷量目標545萬輛，1月到10月累計銷量305.1萬輛，同比減少21.13%，目標完成率56%；核心合資品牌上汽大眾銷量88.6萬輛，同比下降7.01%，上汽通用銷量31.5萬輛，同比下降61.11%。廣汽集團1月至10月累計銷量152.1萬輛，同比下降24.66%，目標完成率61%；核心合資品牌廣汽本田銷量35.15萬輛，同比下降29.60%，廣汽豐田銷量76.66萬輛，同比下降23.31%。

其余三家主流合資品牌中，一汽豐田有望完成年度銷量目標，一汽-大眾表現(xiàn)尚可，曾經年銷百萬輛的北京現(xiàn)代則已跌至月均銷量不足1.2萬輛，基本無緣年終目標。

新能源汽車持續(xù)“上量”

今年的新能源汽車市場格外火熱，10月新能源汽車銷量再創(chuàng)新高，達到119.6萬輛，同比大幅增長56.7%，市場滲透率達52.9%，已經連續(xù)4個月突破50%。

不過，新能源汽車品牌的“戰(zhàn)況”也更加激烈，每年都有品牌“起高樓”，也每年都有品牌“樓塌了”。

小米汽車無疑是今年的“王炸”品牌。今年3月28日，小米首款車型SU7才上市，但到10月底，小米汽車年內銷量已達9.1萬輛，距離10萬輛銷售目標僅差不到1萬輛，是唯一完成率超過90%的車企。11月13日，小米官宣第10萬臺車下線，意味著小米已基本鎖定在11月提前完成全年銷量目標。僅靠一款車型、開啟交付后首年就達到10萬輛銷量的新勢力，目前僅小米一家。

新勢力汽車品牌的另一匹“黑馬”則是零跑汽車，目標銷量25萬輛，1月到10月累計銷量21.1萬輛，同比增長91.78%，目標完成率84%。憑借站穩(wěn)15萬元價格帶的“優(yōu)衣庫”戰(zhàn)略，再加上今年開啟了“純電+增程”雙動力路線，零跑汽車銷量持續(xù)增長，旗下三款主要車型月銷量全部過萬，10月累計銷量38177輛，同比增長109.7%，連續(xù)創(chuàng)造月度銷量新高，在新能源汽車品牌銷量榜上排名前三。

賽力斯也延續(xù)2023年的增長勢頭。1月到10月銷量達35.3萬輛，同比增長高達310.99%，累計銷量僅次于理想，但由于年初銷量目標制定較為“激進”，因此目標完成率僅約60%。

頗受關注的“蔚小理”中，理想整體銷量表現(xiàn)最好，領跑所有新能源品牌，目前單月銷量基本穩(wěn)定在5萬輛以上，且單車售價區(qū)間較高，前10個月銷量39.3萬輛，年度銷量目標已達七成。蔚來保持穩(wěn)健增長，已連續(xù)6個月銷量超2萬輛，年內銷量達到17萬輛，完成目標銷量的74%。如果11月、12月樂道品牌銷量能夠明顯“上量”，蔚來或有希望沖擊年度銷量目標。

相比理想、蔚來，小鵬汽車則有些掉隊，前10個月累計銷量12.2萬輛，目標完成率不足50%，市場熱度逐漸被問界、小米等品牌取代。11月7日，智能轎跑小鵬P7+正式上市發(fā)售，官方數(shù)據(jù)顯示，新車上市僅3小時，訂單量就已達31528輛，后續(xù)有望帶動小鵬銷量進一步增長。

除小鵬外，哪吒汽車的目標完成率也不足50%，以31%的比率在24家被統(tǒng)計車企中排名墊底。1月到10月，哪吒汽車銷量9.4萬輛，同比減少14.52%。同時，關于哪吒汽車的種種傳言近期密集再現(xiàn)，包括大規(guī)模裁員、拖欠工資、保費大幅上漲甚至被拒保、拖欠供應商合同價款被起訴等，盡管哪吒汽車副總裁陳朝華公開表示“在經濟波動的當下，企業(yè)精簡架構、優(yōu)化成本已成常態(tài)，輕裝上陣穿越周期活下去，才是真王者”，但仍難掩哪吒汽車面臨銷量與口碑雙重下降的頹勢。

值得注意的是，傳統(tǒng)車企的新能源品牌在2024年逐步走向正軌，產品力和品牌力不斷增強，口碑逐漸發(fā)酵，銷量進入穩(wěn)定增長階段。

吉利旗下極氪品牌進步最為突出。極氪今年銷量目標23萬輛，1月到10月累計銷量16.8輛，同比增長82%，目標完成率73%。進入下半年，極氪漲勢更趨明顯。10月，極氪共交付新車2.5萬輛，再創(chuàng)品牌單月新高，同比增長92%，環(huán)比增長17%。吉利控股集團高級副總裁楊學良表示，極氪將向3萬輛的月銷量發(fā)起沖擊。

“國家隊”里，東風旗下嵐圖汽車年銷目標10萬輛，1月到10月累計銷量6.1萬輛，同比增長82.7%，目標完成率61%。總體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，已連續(xù)兩個月銷量破萬輛，連續(xù)6個月銷量環(huán)比上漲。

長安旗下偏經濟適用的深藍汽車銷量目標28萬輛，1月到10月累計銷量17.9萬輛，同比增長75.1%，目標完成率64%。高端品牌阿維塔表現(xiàn)不佳，累計銷量5.1萬輛，目標完成率剛剛過半。不過阿維塔方面表示，阿維塔07已經助推品牌10月銷量破萬輛，11月阿維塔12雙動力車型的上市有望助推銷量再增一成。

上汽旗下智己和阿維塔處境相似，前10月累計銷量4.7萬輛，同比增長148%，但相比12萬輛的目標，完成率僅39%。不過智己L9月上市后，智己也在10月銷量首次破萬輛，同比環(huán)比均大幅增長，后續(xù)或將起到持續(xù)拉動作用。

廣汽旗下埃安盡管銷量較高，1月到10月累計銷量26.5萬輛，但跌幅較大，同比下降32.51%，并且單月銷量已經連續(xù)9個月同比下降，在集團一眾主要品牌中降幅最大，面臨轉型瓶頸。

年末沖量仍有希望

從各車企目前交出的“成績單”來看，年度目標完成度表現(xiàn)欠佳，但今年最后兩個月時間里，車企仍然保持“上量”希望。

一是年底促銷力度加大。伴隨“雙11”的市場熱度，不少車企在收官階段也開啟大促。其中，11月1日，上汽集團表示旗下13個品牌、上百款車型參與優(yōu)惠，單車最高可達五折，最高優(yōu)惠可達12萬元。極氪汽車宣布全系車型可享限時購車政策，包括0首付0利息、政府置換補貼等，最高優(yōu)惠達11萬元。奇瑞汽車推出“雙11”超級置換月，通過直降、指定車型秒殺等方式進行促銷。一汽-大眾和別克推出多款車型“限時一口價”活動。林肯、寶駿等品牌則在官方直播間持續(xù)推出特別福利。

中國汽車流通協(xié)會表示，11月大部分汽車經銷商開啟“雙11”購車活動，車企及經銷商保持沖刺狀態(tài)，促銷力度不減，預計11月終端銷量與10月相比，保持增長態(tài)勢。

二是“報廢更新”和“以舊換新”政策持續(xù)刺激市場。11月7日舉行的中國汽車流通行業(yè)年會上，商務部消費促進司二級調研員宋英杰表示，截至目前，汽車報廢更新補貼政策出臺6個月來，汽車報廢更新補貼申請量超過170萬份，日均補貼申請量維持在高位，預計后續(xù)該數(shù)量會繼續(xù)大幅增長。除國補外，省級置換補貼政策也在進一步放寬要求。

交銀國際的研報稱，隨著全國各省市升級以舊換新補貼力度，疊加四季度本就是汽車銷售的傳統(tǒng)旺季，預計2024年第四季度新能源汽車銷量表現(xiàn)仍有望實現(xiàn)同比高增長。

國家信息中心高級經濟師徐長明也表示，汽車以舊換新補貼政策效果顯著，國內汽車消費需求逐步恢復，預計全年將帶來約140萬輛市場增量，建議2025年繼續(xù)實施汽車以舊換新補貼政策。

三是消費信心增強，年底購車需求較為旺盛。受益于政策對經濟、樓市、股市等市場的最新定調和政策支持，以及社零數(shù)據(jù)體現(xiàn)的行業(yè)復蘇信號，近期消費者的消費信心逐步回升。

按照慣例，隨著返鄉(xiāng)潮來臨，年末到春節(jié)前，三四線城市和鄉(xiāng)村地區(qū)購車熱情會逐步釋放，中低端汽車市場往往迎來一波高潮，疊加車企購車優(yōu)惠以及仍有新品上市，“金九銀十”的熱銷之勢或許有望延續(xù)至11月、12月。

中國汽車流通協(xié)會副秘書長郎學紅認為，今年12月的翹尾行情將比較突出，有望實現(xiàn)同比、環(huán)比正增長，且未來數(shù)月均會延續(xù)此趨勢。