11月6日，吉電股份(000875)自成立以來募集資金規(guī)模最大、審核周期最長、認(rèn)購倍數(shù)最高、發(fā)行折價(jià)率最優(yōu)的再融資項(xiàng)目——向特定對(duì)象發(fā)行A股股票工作圓滿完成，合計(jì)發(fā)行新股8.37億股，發(fā)行價(jià)格5.08元，超出認(rèn)購底價(jià)0.27元，募集資金總額42.52億元，實(shí)現(xiàn)全額發(fā)行，成為今年以來資本市場(chǎng)競(jìng)價(jià)發(fā)行融資規(guī)模最大的再融資項(xiàng)目。

自去年起，面對(duì)全面注冊(cè)制改革、市場(chǎng)行情的下滑以及再融資政策的緊縮等多重因素的影響，國內(nèi)外資本市場(chǎng)環(huán)境變得更加嚴(yán)峻復(fù)雜。在這樣的背景下，公司堅(jiān)守戰(zhàn)略定力，精心謀劃部署，迅速而果斷地采取了一系列行動(dòng)，于2023年4月正式向深交所遞交向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的申請(qǐng)，歷時(shí)1年取得證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)文件，標(biāo)志著自全面實(shí)行注冊(cè)制以來，公司首個(gè)再融資項(xiàng)目成功獲批，有效推動(dòng)公司“均衡增長戰(zhàn)略”落實(shí)落地和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整。

據(jù)了解，此次向特定對(duì)象發(fā)行股票采取簿記發(fā)行方式，在取得正式核準(zhǔn)文件后，公司第一時(shí)間赴北、上、廣、深等地與投資者面對(duì)面交流，通過線下及線上、一對(duì)一及一對(duì)多、路演及現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研等方式，召開推介會(huì)議及調(diào)研活動(dòng)60余場(chǎng)，邀請(qǐng)投資機(jī)構(gòu)超200家，實(shí)現(xiàn)了對(duì)央國企投資平臺(tái)、地方投資平臺(tái)、基金、證券、保險(xiǎn)、大型私募機(jī)構(gòu)、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、產(chǎn)業(yè)投資者及自然人等資本市場(chǎng)投資者的全覆蓋。

路演推介期間，各投資機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，在能源變革新浪潮下，吉電股份在清潔能源領(lǐng)域的前瞻性布局，不僅符合國家能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的大方向，而且在推動(dòng)綠色低碳發(fā)展方面高度展現(xiàn)了央企責(zé)任使命。特別是“新能源+”及綠色氫基能源雙賽道的布局，為公司未來發(fā)展注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。眾多投資機(jī)構(gòu)對(duì)公司基本面持續(xù)向好和未來發(fā)展充滿信心，并紛紛表達(dá)了投資意向。

吉電股份有關(guān)人士介紹，本次全額發(fā)行，除國家電投所屬子企業(yè)吉林能投參與認(rèn)購?fù)?，外部市?chǎng)投資者參與達(dá)13家，相繼引入了國調(diào)基金、國新投資等國家投資平臺(tái)，中交資本等央企投資平臺(tái)，湖北鐵路、吉林省投、亞東投資等地方投資平臺(tái)，以及易米基金等公募基金。

業(yè)內(nèi)專家表示，吉電股份本次全額發(fā)行募資，是國家電投所屬上市公司中撬動(dòng)外部資金杠桿率最高的再融資項(xiàng)目，將有力提升公司資金實(shí)力，為公司經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力的資金支持，為公司高質(zhì)量發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，在全面推進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型的征程上彰顯吉電作為。（燕云）

校對(duì)：王錦程