近日，港交所披露信息顯示，四川宜賓市商業(yè)銀行向港交所遞交招股書，擬在香港主板掛牌上市。

據(jù)了解，這是宜賓市商業(yè)銀行第三次遞表申請，此前該行于2023年6月30日、2024年3月28日的遞表申請都已失效。

三度遞交IPO申請

港交所向來是內(nèi)地中小銀行謀求上市的主陣地。

近日，宜賓市商業(yè)銀行于年內(nèi)第三次向港交所遞表，再度沖刺IPO。1月18日，中國證監(jiān)會發(fā)布關(guān)于宜賓市商業(yè)銀行赴港發(fā)行上市備案通知書。備案信息顯示，該行擬發(fā)行不超過14.95億股上市普通股，并在香港聯(lián)合交易所上市。

宜賓市商業(yè)銀行最新招股說明書顯示，截至2024年6月30日，宜賓市商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模突破1000億元，達(dá)到1001.93億元，較年初增長7.2%，由此邁入“千億級”城商行行列。

經(jīng)營業(yè)績方面，2024年上半年，宜賓市商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.78億元，同比增長0.20%；凈利潤2.62億元，同比增長2.87%。

因其具有知名酒企和地方財(cái)政這一強(qiáng)大的股東背景，宜賓市商業(yè)銀行的舉動備受關(guān)注。

股東信息顯示，截至今年6月末，四川省宜賓五糧液集團(tuán)、宜賓市財(cái)政局、宜賓市翠屏區(qū)財(cái)政局、宜賓市南溪區(qū)財(cái)政局分別直接持股該行19.99%、19.987%、19.98%、16.94%。其中，五糧液集團(tuán)為宜賓市商業(yè)銀行的第一大股東。

事實(shí)上，不只是宜賓市商業(yè)銀行，還有更多中小銀行等待排隊(duì)上市。

Choice數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前正在申請A股上市的銀行有5家，包括湖州銀行、江蘇昆山農(nóng)商行、湖北銀行、重慶三峽銀行以及江蘇大豐農(nóng)商行。而在2022年1月蘭州銀行上市后，暫無銀行成功登陸A股。

^{來源：Choice金融終端}

此前，另有一家銀行在A股上市未果，轉(zhuǎn)而調(diào)整計(jì)劃進(jìn)軍港股。2019年9月，新疆銀保監(jiān)局批復(fù)同意匯和銀行赴港上市，發(fā)行不超過4.71億股H股股票。然而，匯和銀行至今尚未完成上市流程，其申請狀態(tài)也顯示“失效”。

多管齊下補(bǔ)充資本

嘗試上市無果，中小銀行開始尋求新的增資方向。

金融監(jiān)管總局披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年二季度末，中小銀行的資本充足率顯著低于大型商業(yè)銀行。大型商業(yè)銀行、股份行、城商行、農(nóng)商行的資本充足率分別為18.31%、13.61%、12.71%、13.08%。

“中小銀行補(bǔ)充資本的方式一般有增資擴(kuò)股、定向增發(fā)以及發(fā)行優(yōu)先股、永續(xù)債、二級資本債等。”招聯(lián)首席研究員董希淼表示，但由于有些渠道對銀行的資質(zhì)要求較高，對于非上市的中小銀行，主要還是通過二級資本債來補(bǔ)充資本。

數(shù)據(jù)顯示，截至11月11日，商業(yè)銀行年內(nèi)發(fā)行“二永債”（二級資本債和永續(xù)債）117只，合計(jì)規(guī)模超過1.47萬億元，較去年增幅達(dá)到32.4%。從銀行類別來看，國有大行發(fā)行規(guī)模有所減少，股份行與城商行發(fā)行規(guī)模均有大幅增長。

除發(fā)行二級資本債外，不少銀行也啟動了增資擴(kuò)股和定向增發(fā)工作。近日，泰安銀行與四川天府銀行的增資擴(kuò)股方案雙雙獲得批復(fù)。山東金融監(jiān)管局11日發(fā)布的批復(fù)文件顯示，同意泰安銀行增資擴(kuò)股方案，募集股份不超過4億股。另外，今年已有超10家銀行的定向募股方案獲批，例如泉州銀行、永豐洪都村鎮(zhèn)銀行、上海崇明滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行等。

“通過定向增發(fā)能夠增加中小銀行的資本金，提升其風(fēng)險(xiǎn)承受能力，也對拓展業(yè)務(wù)，改善資產(chǎn)質(zhì)量，提升盈利能力等都有積極作用。”郵儲銀行研究員婁飛鵬認(rèn)為，定增是向特定投資者進(jìn)行股票增發(fā)，對于優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)，或是引入戰(zhàn)略投資者實(shí)現(xiàn)引資、引制、引智等，提升銀行經(jīng)營管理成效等有積極作用。

從宏觀層面來看，董希淼建議，應(yīng)支持中小銀行加快建立資本補(bǔ)充長效機(jī)制，拓寬中小銀行資本補(bǔ)充渠道，提高中小銀行資本補(bǔ)充能力。例如，適當(dāng)優(yōu)化股東資質(zhì)條件，簡化審批流程，支持中小銀行引進(jìn)合格股東進(jìn)行增資擴(kuò)股。同時(shí)，也要適度放寬準(zhǔn)入條件，支持中小銀行發(fā)行優(yōu)先股、永續(xù)債、可轉(zhuǎn)債、二級資本債等。加大力度支持更多優(yōu)質(zhì)中小銀行優(yōu)先上市，推動中小銀行更好地防范金融風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是服務(wù)好地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶。