半導(dǎo)體板塊11日盤中大幅拉升，截至發(fā)稿，國芯科技、燦芯股份連續(xù)兩日20%漲停，華虹公司、華大九天等漲超15%，中科飛測漲超13%再創(chuàng)新高，大港股份、博通集成漲停斬獲兩連板。

消息面上，根據(jù)集微網(wǎng)，臺積電已經(jīng)向目前所有中國大陸AI芯片客戶發(fā)送正式電子郵件，宣布自下周（11月11日）起，將暫停向中國大陸AI/GPU客戶供應(yīng)所有7納米（nm）及更先進(jìn)工藝的芯片。

機(jī)構(gòu)表示，在AI和GPU領(lǐng)域，制程技術(shù)的先進(jìn)程度直接關(guān)系到產(chǎn)品的性能，進(jìn)而導(dǎo)致成本增加和產(chǎn)品上市時(shí)間延長。在設(shè)備和代工雙重受限的背景下，中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備廠商急需加大高端設(shè)備的研發(fā)以支持本土先進(jìn)制程產(chǎn)能的擴(kuò)建，實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化。

華鑫證券表示，短期之內(nèi)，無法使用臺積電的先進(jìn)工藝技術(shù)會(huì)對以上公司市場競爭力造成一定影響，但是從長期來看，自主可控是一個(gè)必然趨勢。目前，AI以及GPU供應(yīng)鏈中還有相當(dāng)一部分供應(yīng)商是來自于海外，在中美科技博弈的背景下，海外供應(yīng)鏈勢必進(jìn)一步緊張，對于國產(chǎn)供應(yīng)商的滲透率有望加速提升。國內(nèi)頭部AI算力芯片公司在國內(nèi)代工廠中的產(chǎn)能占比將進(jìn)一步提升，相關(guān)供應(yīng)鏈公司的國產(chǎn)化率將進(jìn)一步提升。建議關(guān)注：中芯國際、華虹公司、茂萊光學(xué)、福晶科技、福光股份、磁谷科技、意華股份、泰嘉股份、強(qiáng)力新材等。

校對：劉星瑩