昨日，兩市主要股指早盤弱勢下探，午后在銀行、石油等板塊的帶動下發(fā)力上揚。截至收盤，滬指漲0.28%報2744.19點，深證成指漲0.13%報8073.83點，創(chuàng)業(yè)板指微漲0.06%報1539.98點，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.77%；兩市合計成交5276億元。行業(yè)方面，旅游、保險、地產(chǎn)、券商、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥等板塊走低，半導(dǎo)體、釀酒、銀行、汽車等板塊拉升，華為概念、高壓快充、虛擬電廠概念等活躍。

華龍證券指出，市場在連續(xù)調(diào)整后，已經(jīng)接近前期低點，市場風(fēng)險也逐步釋放，一些積極的因素或推動市場底部出現(xiàn)。一是美聯(lián)儲降息確定性增強(qiáng)。二是地方政府債發(fā)行明顯提速，尤其是8月出現(xiàn)較為明顯的增長。三是從市場指標(biāo)來看，無論市場成交量還是股債風(fēng)險溢價率指標(biāo)，都指示市場具備底部特征。因此預(yù)計市場調(diào)整空間有限，底部或不遠(yuǎn)。

今日投資機(jī)會解析

全國碳市場擴(kuò)容在即

9月9日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《全國碳排放權(quán)交易市場覆蓋水泥、鋼鐵、電解鋁行業(yè)工作方案（征求意見稿）》，提出水泥、鋼鐵、電解鋁行業(yè)2024年度起納入全國碳排放權(quán)交易市場管理。

中信證券指出，本次《方案》明確提出水泥、鋼鐵、電解鋁行業(yè)從2024年度起納入全國碳市場管理，全國碳市場交易活躍度有望顯著提升。一方面參與全國碳市場的優(yōu)質(zhì)電力運營商有望通過出售碳配額受益，另一方面綠電運營商有望受益于碳價提升背景下的CCER價格催化，通過出售CCER獲得減排效益。

內(nèi)外部催化下，我國“碳中和”政策或逐步由“硬約束”轉(zhuǎn)為“碳工具”，碳排放交易將有效驅(qū)動我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級。往后看，我國碳市場或?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大行業(yè)覆蓋面積，碳價或?qū)睾蜕蠞q，相關(guān)行業(yè)能耗較低的頭部企業(yè)相對受益。

三部門強(qiáng)化農(nóng)機(jī)報廢更新補(bǔ)貼

近日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家發(fā)改委、財政部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加大工作力度持續(xù)實施好農(nóng)業(yè)機(jī)械報廢更新補(bǔ)貼政策的補(bǔ)充通知》，提出要持續(xù)實施好農(nóng)機(jī)報廢更新補(bǔ)貼政策，加力推進(jìn)老舊農(nóng)機(jī)報廢更新，加快農(nóng)機(jī)結(jié)構(gòu)調(diào)整。各省可在現(xiàn)行報廢補(bǔ)貼范圍基礎(chǔ)上，聚焦保障糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定安全供給，結(jié)合實際自行確定不超過6個機(jī)具種類新增納入報廢補(bǔ)貼范圍。

浙商證券指出，農(nóng)機(jī)報廢更新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提升，有望推動行業(yè)小馬力拖拉機(jī)、收割機(jī)、采棉機(jī)等報廢更新的潛在需求提升。據(jù)FactMr數(shù)據(jù)，隨著以中國為代表的亞太地區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化的發(fā)展，全球農(nóng)機(jī)市場呈增長態(tài)勢，2022年全球農(nóng)機(jī)市場規(guī)模達(dá)到1620億美元（萬億級人民幣市場），同比增長3%。我國作為全球農(nóng)機(jī)第一制造和消費大國，擁有著巨大的農(nóng)機(jī)市場規(guī)模，為農(nóng)機(jī)設(shè)備提供巨大的需求空間。建議重點關(guān)注國內(nèi)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的龍頭公司。

8月挖機(jī)銷量超預(yù)期

數(shù)據(jù)顯示，2024年8月銷售各類挖掘機(jī)14647臺，同比增長11.8%，其中國內(nèi)6694臺，同比增長18.1%；出口7953臺，同比增長6.95%。1—8月，共銷售挖掘機(jī)131550臺，同比下降2.21%；其中國內(nèi)66335臺，同比增長7.32%；出口65215臺，同比下降10.3%。

華龍證券指出，此前，CME預(yù)估國內(nèi)市場預(yù)估銷量6600臺，同比增長近17%。出口市場預(yù)估銷量7700臺，同比增長近4%。內(nèi)外銷數(shù)據(jù)均好于CME此前預(yù)期，市場正在加速回暖，國內(nèi)市場筑底回升，出口市場逐步修復(fù)。受益于國產(chǎn)品牌去庫存、去年同期低基數(shù)、海外部分地區(qū)需求溫和復(fù)蘇，出口市場向好。工程機(jī)械上市公司上半年盈利能力普遍有所改善，歸母凈利潤增速大于收入增速。行業(yè)自7月以來回調(diào)充分，中長期邏輯：內(nèi)需復(fù)蘇、更新周期、出海競爭力提升未變，看好行業(yè)長期發(fā)展。建議關(guān)注：徐工機(jī)械、三一重工、中聯(lián)重科。

其他影響市場的消息

商務(wù)部將全面實施跨境服務(wù)貿(mào)易負(fù)面清單

9月10日，商務(wù)部部長助理唐文弘在國務(wù)院新聞辦公室舉行的國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會上表示，當(dāng)前，我國服務(wù)貿(mào)易正處于創(chuàng)新提升發(fā)展的重要機(jī)遇期。商務(wù)部將全面實施跨境服務(wù)貿(mào)易負(fù)面清單，建立健全負(fù)面清單管理制度；加快啟動建設(shè)國家服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展示范區(qū)，打造服務(wù)貿(mào)易綜合改革開放平臺和高質(zhì)量發(fā)展高地。

文旅部：持續(xù)增加多層次的入境旅游產(chǎn)品供給

文化和旅游部產(chǎn)業(yè)發(fā)展司負(fù)責(zé)人馬力10日在國新辦新聞發(fā)布會上表示，下一步，文化和旅游部將繼續(xù)加強(qiáng)部門聯(lián)動、央地協(xié)同的機(jī)制建設(shè)。不斷優(yōu)化見效好、能管用的政策舉措，持續(xù)增加多層次、高品質(zhì)的入境旅游產(chǎn)品供給。大力開展多維度、專業(yè)化的旅游宣傳推廣，鞏固入境旅游的良好態(tài)勢，推動入境旅游高質(zhì)量發(fā)展。

8月我國新能源汽車銷量同比增長30%

中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，8月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成109.2萬輛和110萬輛，同比分別增長29.6%和30%，新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的44.8%。

1—8月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成700.8萬輛和703.7萬輛，同比分別增長29%和30.9%，新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的37.5%。

公共充電樁新增數(shù)持續(xù)高增長

中國充電聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，2024年8月，公共充電樁較上月增加5.4萬臺，同比增長43.6%。聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計上報公共充電樁326.3萬臺，其中直流充電樁146.1萬臺、交流充電樁180.1萬臺。過去一年，月均新增公共充電樁約8.3萬臺。

歐洲法院裁定蘋果補(bǔ)繳百億稅款

歐洲法院10日裁定，美國蘋果公司須向愛爾蘭補(bǔ)繳130億歐元稅款。同時，維持對美國谷歌公司因濫用其壟斷權(quán)壓制競爭對手而面臨的24億歐元罰款判決。

歐洲法院的聲明確認(rèn)維持歐盟委員會2016年的裁決，即蘋果公司需向愛爾蘭補(bǔ)繳130億歐元稅收優(yōu)惠。

校對：楊立林