今日，《深圳私募股權(quán)創(chuàng)投基金行業(yè)2023年度發(fā)展情況報告》發(fā)布。報告顯示，截至2023年末，深圳共有私募股權(quán)、創(chuàng)投基金管理人1766家，同比減少14.7%，存續(xù)私募股權(quán)創(chuàng)投基金7731只，基金存續(xù)規(guī)模15241.4億元，同比增長3.5%、1.4%。

報告表示，深圳2023年大力推動跨境金融重點領(lǐng)域改革、暢通金融服務(wù)實體經(jīng)濟血脈、打造國際風(fēng)投創(chuàng)投中心。在此背景下，深圳私募股權(quán)創(chuàng)投基金行業(yè)整體規(guī)模穩(wěn)步向好，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，資本實力與運營水平進一步增強，外資規(guī)?？焖僭鲩L，新備案基金規(guī)模大幅提升，助推實體經(jīng)濟質(zhì)效雙升。

整體規(guī)模穩(wěn)健增長，2023年同比增長1.4%

近三年，深圳私募股權(quán)創(chuàng)投基金行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)健增長態(tài)勢，私募基金管理數(shù)量及存續(xù)規(guī)模平均年化增速分別為6.4%、3.2%。截至2023年末，深圳共有私募股權(quán)、創(chuàng)投基金管理人1766家，同比減少14.7%，存續(xù)私募股權(quán)創(chuàng)投基金7731只，基金存續(xù)規(guī)模15241.4億元，同比增長3.5%、1.4%，分別占全國同期只數(shù)、存續(xù)規(guī)模的14.1%、10.6%；私募股權(quán)、創(chuàng)投基金管理人平均管理的存續(xù)基金產(chǎn)品規(guī)模為8.7億元，同比增長18.8%。2023年，深圳新設(shè)私募股權(quán)、創(chuàng)投基金管理人18家，管理基金規(guī)模57.0億元，為上年同期新設(shè)私募股權(quán)、創(chuàng)投基金管理人的4倍。

^{近三年深圳私募股權(quán)創(chuàng)投基金行業(yè)趨勢}

頭部陣營進一步集中，152家公司占總規(guī)模75%

深圳私募股權(quán)創(chuàng)投基金行業(yè)正在由“規(guī)模擴張”向“結(jié)構(gòu)優(yōu)化”轉(zhuǎn)變，逐漸形成“優(yōu)勝劣汰、進出有序”的良性生態(tài)。

一是頭部陣營進一步集中。截至2023年末，深圳共有152家管理基金規(guī)模超20億元的私募股權(quán)、創(chuàng)投基金管理人，管理基金產(chǎn)品1954只，同比分別增加5.6%、8.1%；管理基金規(guī)模合計11444.7億元，同比增加2.2%，占深圳私募股權(quán)、創(chuàng)投基金管理人整體規(guī)模的74.7%，較2022年末占比提升0.7個百分點。

二是尾部機構(gòu)加速出清。2023年，深圳共注銷私募股權(quán)、創(chuàng)投基金管理人314家（占全國18.2%），同比增長12.9%。截至2023年末，深圳共有714家私募股權(quán)、創(chuàng)投基金管理人管理基金規(guī)模低于5000萬元（含），同比減少28.2%；規(guī)模低于1萬元的空殼機構(gòu)同比減少67.6%。

耐心資本規(guī)模穩(wěn)步提升，募資結(jié)構(gòu)趨于優(yōu)化

2023年，深圳新備案私募股權(quán)創(chuàng)投基金889只，存續(xù)規(guī)模877.2億元，實繳規(guī)模872.1億元，存續(xù)規(guī)模與實繳規(guī)模同比增加36.9%、39.3%。新備案基金中，存續(xù)規(guī)模在1億元以下（含）的基金數(shù)量及存續(xù)規(guī)模占比為87.3%、22.3%，較2022年末占比分別下降0.5及15.4個百分點。

2023年，深圳私募股權(quán)創(chuàng)投基金行業(yè)積極探索破解“募資難”問題，募資環(huán)境有所改善。一是機構(gòu)投資者出資規(guī)模穩(wěn)步提升。截至2023年末，深圳私募股權(quán)創(chuàng)投基金的募資來源中，機構(gòu)投資者數(shù)量16981個，同比增長11.9%，占深圳私募股權(quán)創(chuàng)投基金投資者數(shù)量的22.0%，較2022年末占比提升1.9個百分點；出資規(guī)模8324.5億元，同比增長9.6%，占深圳股權(quán)創(chuàng)投基金出資規(guī)模的56.4%，較2022年末占比提升3.3個百分點。

二是中長期資金規(guī)模顯著增加，出資規(guī)模達2392.1億元，同比增長31.3%，其中引導(dǎo)基金、保險資金出資規(guī)模達797.0億元、1330.0億元，同比增長28.5%、51.7%。

三是創(chuàng)新性拓寬募資渠道。截至2023年末，共有62家股份合作公司參與深圳私募股權(quán)創(chuàng)投基金出資，認繳金額5.9億元，實繳金額4.2億元。

投早投小投新質(zhì)生產(chǎn)力，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級

截至2023年末，深圳私募股權(quán)創(chuàng)投基金投資項目19992個，投向全國企業(yè)12338家，在投本金9874.2億元，在服務(wù)直接融資、助推實體經(jīng)濟方面成效顯著。

^{2023年末深圳私募股權(quán)創(chuàng)投基金投資行業(yè)分布}

（一）專注投資中小企業(yè)及早期項目

截至2023年末，深圳私募股權(quán)創(chuàng)投基金投資于中小企業(yè)的項目13221個，在投本金3389.2億元，同比分別增長7.9%、4.4%；占比分別為66.1%、34.3%，較2022年末占比分別提升1.0及0.5個百分點。

（二）加大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資

截至2023年末，深圳私募股權(quán)創(chuàng)投基金投資于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的項目中，在投項目數(shù)量增速較快的行業(yè)為半導(dǎo)體、醫(yī)療器械、生物科技、電子設(shè)備及機械制造，在投項目數(shù)量達2169個、904個、883個、1644個及1148個，同比分別增長22.3%、11.5%、10.9%、7.2%及7.0%；在投本金增速較快的行業(yè)為半導(dǎo)體、醫(yī)療器械、軟件開發(fā)、電子設(shè)備及生物科技，在投本金規(guī)模達732.1億元、217.4億元、158.7億元、431.5億元及258.1億元，同比分別增長14.1%、10.4%、5.4%、5.2%及5.1%；投資輪次增量較多的行業(yè)分別為半導(dǎo)體及醫(yī)療器械，累計投資輪次達2569次及1089次，同比分別增長16.0%及4.5%。

（三）助力深圳“20+8”產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級

截至2023年末，深圳私募股權(quán)創(chuàng)投基金投向深圳在投項目6,184個，在投本金1901.5億元，同比分別增長4.6%、減少9.3%。據(jù)不完全統(tǒng)計，其中投向深圳“20+8”產(chǎn)業(yè)集群的在投項目4792個，在投本金1099.4億元，同比增長5.4%、3.6%，占比分別為77.5%、57.8%。

此外，特色業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展。一是深圳創(chuàng)業(yè)投資基金規(guī)?？焖僭鲩L，有效促進創(chuàng)新資本形成。截至2023年末，深圳創(chuàng)業(yè)投資基金共有3293只，存續(xù)規(guī)模4057.5億元，同比增長20.2%、14.7%。二是母基金穩(wěn)健發(fā)展，截至2023年末，深圳共有62只母基金，目標(biāo)募集規(guī)模1331.6億元。三是雙向開放持續(xù)深化，截至2023年末，深圳共有70家私募股權(quán)、創(chuàng)投基金管理人獲得合格境外有限合伙人（QFLP）試點業(yè)務(wù)資格，管理QFLP基金49只，管理規(guī)模395.4億元，同比增長9.4%、6.5%、8.1%。

據(jù)介紹，深圳私募基金業(yè)協(xié)會充分發(fā)揮自律服務(wù)組織的職能作用，推動構(gòu)建良好行業(yè)生態(tài)。一是積極履行“監(jiān)管助手”職能，二是持續(xù)當(dāng)好“服務(wù)能手”，三是積極踐行“發(fā)展幫手”使命。在股權(quán)、創(chuàng)投、證券、托管專委會基礎(chǔ)上，成立不動產(chǎn)股權(quán)投資基金專委會、S基金專委會。