高瓴、IDG等明星機構加持,嘀嗒出行5次遞表終上市!
來(lái)源:證券時(shí)報網(wǎng)作者:創(chuàng )業(yè)資本匯 羅曼2024-06-28 19:52

4年5次沖擊IPO,上市招股書(shū)失效-更新-失效-再更新,嘀嗒出行終于在今日正式登陸港交所,但上市首日大跌,盤(pán)中一度跌超12%,股價(jià)最低5.23港元,截至收盤(pán),嘀嗒出行報4.65港元,總市值46.22億港元。

而在上市之前,嘀嗒出行先后經(jīng)歷了5輪融資,合計募資人民幣18億元。融資是過(guò)去3年汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的一條主旋律,直到現在依然如此。

嘀嗒出行首日上市破發(fā)

2024年以來(lái),出行平臺扎堆赴港上市。

6月28日,嘀嗒出行終于叩響港交所大門(mén),主板上市。然而首日交易就出現破發(fā),盤(pán)中一度跌超12%,股價(jià)低見(jiàn)5.23港元。

而在昨日暗盤(pán)交易時(shí)就已有跡可循。富途暗盤(pán)交易數據顯示,昨日嘀嗒出行暗盤(pán)低開(kāi),收跌8.33%,報5.5港元,成交額871.17萬(wàn)港元,總市值54.67億港元,按每手500股,不計手續費,投資人打新賬戶(hù)每手虧損250港元。

招股配售結果顯示,嘀嗒出行最終發(fā)售價(jià)為6港元/股,全球發(fā)售股份數目3909.1萬(wàn)股,其中公開(kāi)發(fā)售超額認購111.9倍觸發(fā)回撥機制,重新分配后,公開(kāi)發(fā)售股份數目為1954.55萬(wàn)股,占全球發(fā)售股份數目的43.48%,國際配售在重新分配后為2540.9萬(wàn)股,占比56.52%。

此次上市,嘀嗒出行募資總額為2.7億港元,在扣除上市費用8739萬(wàn)港元后,募資凈額為1.82億港元。嘀嗒出行表示,所得款項凈額約50%將用于擴大其用戶(hù)群并加強營(yíng)銷(xiāo)和促銷(xiāo)活動(dòng);35%用于提升技術(shù)能力及提升安全機制;15%將用于增強變現能力。

招股資料顯示,按交易總額及順風(fēng)車(chē)搭乘次數計,嘀嗒出行于2023年經(jīng)營(yíng)中國第二大的順風(fēng)車(chē)平臺,按交易總額計的市場(chǎng)份額為31.8%。至去年年底在全國366個(gè)城市提供基于A(yíng)pp的順風(fēng)車(chē)平臺服務(wù),擁有約1560萬(wàn)名認證私家車(chē)車(chē)主。去年收入8.2億元人民幣,按年升43.2%,年內扭虧,經(jīng)調整凈利潤為2.26億港元。

IDG、高瓴、京東等資本加持

招股書(shū)顯示,自成立以來(lái),公司吸引了許多知名及有影響力的機構或企業(yè)投資者投資公司,比如蔚來(lái)、IDG、崇德資本、易車(chē)網(wǎng)、高瓴、京東及攜程,一共進(jìn)行了5輪融資,5輪融資下來(lái),嘀嗒出行合計融資額大概18億元。

其中A輪投資者初始認購日期為2014年12月4日,以總價(jià)300萬(wàn)美元(約合當時(shí)人民幣2010萬(wàn)元)認購6875萬(wàn)股,每股成本0.0436美元(折合約人民幣0.3元)。

B輪投資者初始認購日期為2015年2月2日,以總價(jià)2000萬(wàn)美元(約合人民幣1.34億元)認購6875萬(wàn)股,每股成本0.29美元(約合人民幣1.9元)。

C輪投資初始認購日期為2015年4月至6月期間,投資機構以總代價(jià)1億美元(約合人民幣6.7億元)認購1.39億股,每股成本0.72美元(約合人民幣4.8元)。

D輪投資始于2017年8月,投資機構以總代價(jià)2913萬(wàn)美元(人民幣1.95億元)認購6796.7萬(wàn)股,每股成本0.43美元(約合人民幣2.88元)。

E輪投資始于2018年5月至6月20日期間,投資者以1.36億美元(約合人民幣9億元)認購2.74億股,每股成本0.5美元(約合人民幣3.35元)。

招股書(shū)解釋?zhuān)珼輪及E輪投資各自較C輪投資的折讓相對較大,主要是由于當時(shí)不利的市況及中國汽車(chē)客運市場(chǎng)的可資比較公司估值呈下降趨勢,導致該集團于D輪及E輪投資時(shí)的估值下降。

股權架構來(lái)看,Leapprofit投資(為蔚來(lái)資本基金一期全資擁有)合計持有公司1.69億股,占比17.69%,IDG合計持有公司8832.86萬(wàn)股,占比9.25%,易車(chē)香港有限公司(易車(chē)網(wǎng)全資擁有)合計持有4821萬(wàn)股,占比5.05%,CtripInvestment(攜程全資擁有)持有2784萬(wàn)股,占比2.92%。SumptuousCannaLimited(京東集團最終控制)合計持有公司4036.96萬(wàn)股,占比4.23%。

校對:唐浩鋮

責任編輯: 高蕊琦
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